DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Beacon Pointe Advisors, LLC
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlie Diane Achenbach | Beacon Pointe Advisors, LLC independent RIA | Newport Beach, Ca | Feb 14, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| Jonathan Theodore Acosta | Beacon Pointe Advisors, LLC independent RIA | Newport Beach, Ca | Mar 11, 2013 | 14 y | 0 | 1 |
| Lewis Daniel Akers Certified Financial Planner | Beacon Pointe Advisors, LLC independent RIA | Newport Beach, Ca | Mar 1, 2022 | 29 y | 4 | 1 |
| K••••••• I••• A••••••• Certified Financial Planner | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Columbia, Md | Mar 6, 2024 | 11 y | 2 | 2 |
| B••••••• J•••• A••••••• Certified Financial Planner | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Sep 22, 2025 | 18 y | 0 | 1 |
| A••• S•••• A••••••• Certified Financial Planner | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Aug 15, 2025 | 33 y | 1 | 2 |
| D•••••• D•••••••• A•••• | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Summit, Nj | Jun 8, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••• Y••• A•••• | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Sep 9, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| L•••• C••••••••• A••••••• | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Aug 29, 2025 | 35 y | 2 | 2 |
| L••••• R•••••• A••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Dallas, Tx | Apr 27, 2021 | 14 y | 2 | 1 |
| J•••• M••••••• A••••••• | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Dallas, Tx | Aug 31, 2023 | 16 y | 4 | 1 |
| R••••• J•• A••••••• Certified Financial Planner | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Nov 24, 2025 | 31 y | 4 | 1 |
| C••••••••• C••• A•••••••• Certified Financial Planner | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Nov 4, 2025 | 17 y | 1 | 1 |
| D•••• J•••• A•••••••• | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Roseland, Nj | Aug 4, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••••• J••• A•••••••• Certified Financial Planner | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Scottsdale, Az | Aug 28, 2015 | 23 y | 6 | 2 |
| K••••••• A••• A•••••• Chartered Financial Consultant | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Aug 24, 2021 | 19 y | 1 | 1 |
| S•••• W•••••• A•••• | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Feb 15, 2013 | 19 y | 1 | 2 |
| M•••••• G••• B••••• | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Dallas, Tx | Mar 13, 2026 | 41 y | 3 | 1 |
| B•••••• D••• B•••• Chartered Financial Analyst | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Jan 26, 2021 | 18 y | 0 | 1 |
| M•••••• S•••• B•••• | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Feb 3, 2021 | 27 y | 4 | 1 |
| S•••• K•••• B•••• Certified Financial Planner | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Sep 23, 2025 | 26 y | 2 | 1 |
| J••• M•••••• B••••• Certified Financial Planner | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Jan 12, 2026 | 29 y | 2 | 1 |
| M•••••• J••• B••••••• Certified Financial Planner | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Jan 12, 2022 | 10 y | 1 | 1 |
| M•••••• R••• B••• | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Apr 29, 2021 | 27 y | 2 | 1 |
| M•••• B•••••• B••• | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Nov 24, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| T••••• M•••••• B••• Certified Financial Planner | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Indianapolis, In | Oct 3, 2023 | 27 y | 1 | 1 |
| R••••• F•••••• B••• | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Jul 29, 2022 | 14 y | 2 | 1 |
| A••••• J••• B•••• | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Feb 27, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
| B•••• A•••••••• B••••• | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Middleton, Wi | Jan 19, 2024 | 26 y | 6 | 1 |
| M•••••• S•••• B••••• | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Warsaw, In | Jul 17, 2025 | 33 y | 2 | 1 |
| J••••••• L•• B••••••• Certified Financial Planner | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Farmington, Mn | Oct 30, 2024 | 15 y | 3 | 2 |
| E•••••••• L•••• B•••••• Certified Financial Planner | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Feb 5, 2025 | 19 y | 1 | 1 |
| W•••••• G••••••• B••••••• | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Los Angeles, Ca | Mar 7, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| E••••• I•• B•••••••• | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Nov 25, 2020 | 18 y | 3 | 2 |
| S••••• L•• B••••••••• Certified Financial Planner | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Jul 20, 2025 | 23 y | 1 | 1 |
| D••••• J••••• B•••• Certified Financial Planner | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Akron, Oh | Jul 25, 2025 | 24 y | 4 | 1 |
| T•••••• T• B••••• | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Mar 20, 2023 | 13 y | 1 | 2 |
| Z•••••• O••••• B••••• Certified Financial Planner | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Feb 29, 2024 | 10 y | 1 | 1 |
| L•••• L•• B••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Feb 28, 2022 | 13 y | 1 | 2 |
| L•••• C••• B••••••• Personal Financial Specialist | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newburyport, Ma | Feb 8, 2026 | 21 y | 2 | 1 |
| W••••• A••••• B••• Certified Financial Planner | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Metairie, La | Nov 30, 2020 | 27 y | 2 | 2 |
| T•••••• D••••• B•••••••• Chartered Financial Analyst | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Mar 5, 2026 | 12 y | 1 | 2 |
| V••••••• A•••• B•••••• | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Feb 10, 2026 | 30 y | 6 | 3 |
| C•••••• L•• B•••• Certified Financial Planner | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Jul 18, 2025 | 22 y | 1 | 1 |
| M••• I••••••• B••••••••• | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Aug 3, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| K••• R•••••• B••• | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Asheville, Nc | Mar 1, 2022 | 25 y | 3 | 1 |
| G•••• K•••••• B•••• | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Columbia, Md | Jan 11, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| P•••••• S•••••• B••••••• Certified Financial Planner | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Dec 5, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| C••••• A•••• B•••••• Certified Financial Planner | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Jul 24, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| D••••• F•••••• B•••••••• Certified Financial Planner | B••••• P••••• A•••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | Mar 28, 2023 | 15 y | 5 | 2 |
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