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Advisors registered through Wealthspire Retirement AdvisoryAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
144 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Barry Hamilton | Wealthspire Retirement Advisory institutional | Bethesda, Md | Apr 24, 2023 | 23 y | 4 | 1 |
| James Daniel Hannan | Wealthspire Retirement Advisory institutional | Aliso Viejo, Ca | Apr 12, 2024 | 11 y | 1 | 3 |
| Jamie Ann Hayes | Wealthspire Retirement Advisory institutional | Maitland, Fl | Jun 20, 2018 | 21 y | 2 | 1 |
| C••••••• L•••• H••••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Apr 2, 2026 | 14 y | 2 | 1 |
| B•••••• A••• H•••• Certified Financial Planner | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Scottsdale, Az | Jan 4, 2017 | 45 y | 4 | 2 |
| S••••• H•••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Charlotte, Nc | Jul 28, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| P•••• A•• H••••••••• Certified Financial Planner | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Jan 1, 2025 | 30 y | 1 | 1 |
| D•••• P••• H••••• dual registrant | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Jun 4, 2015 | 22 y | 4 | 3 |
| T••••• A••••• H•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Jul 29, 2019 | 11 y | 0 | 2 |
| S•••• J•••• H••••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Bethesda, Md | Apr 8, 2024 | 11 y | 1 | 1 |
| E•••• H•••••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Nov 5, 2024 | 18 y | 2 | 1 |
| T••• R••• H•••••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Feb 3, 2006 | 33 y | 0 | 1 |
| C•••••• W•••••• H••••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Jul 8, 2019 | 19 y | 1 | 6 |
| R•••• H•••••• Certified Financial Planner | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | South Jordan, Ut | Nov 21, 2023 | 12 y | 1 | 6 |
| Z•••••• H••••••• H••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Charlotte, Nc | Jun 1, 2023 | 14 y | 5 | 1 |
| M•••• A•••• I•••••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Apr 26, 2023 | 17 y | 2 | 1 |
| K•••••• K•• J••••••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Aug 22, 2024 | 30 y | 0 | 3 |
| K•••••• W••••• J•••••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Dec 8, 2023 | 12 y | 2 | 1 |
| K•••••• A•••••••• J•••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Jan 1, 2025 | 14 y | 0 | 1 |
| B•••••• C••••••••• J••••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Apr 20, 2023 | 18 y | 2 | 1 |
| D••••• J••••• K••••• Chartered Financial Analyst | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Houston, Tx | Jun 11, 2014 | 26 y | 1 | 1 |
| W•••••• R••• K••••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Bethesda, Md | Nov 3, 2023 | 30 y | 2 | 1 |
| E••• M• K••••••• Certified Financial Planner | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Jun 9, 2022 | 14 y | 0 | 1 |
| G••••••• V•••••• K•••••• Chartered Financial Analyst | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Apr 2, 2024 | 15 y | 1 | 1 |
| D••••• G•••• K••••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Oct 8, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| L•••••• K••••• dual registrant | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Bethesda, Md | Apr 6, 2023 | 19 y | 2 | 3 |
| A••••• J••• K••••••••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Madison, Wi | Oct 13, 2023 | 12 y | 1 | 1 |
| R•••••• R••••• K•••• Chartered Financial Consultant | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Aug 1, 2016 | 42 y | 0 | 1 |
| C••••••••• D•••• L•••••••• Chartered Financial Analyst | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Jan 1, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| B•••••• L•••• L••••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Stuart, Fl | Jul 20, 2016 | 31 y | 3 | 1 |
| V•••••• G••• L•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Jan 21, 2015 | 16 y | 4 | 2 |
| D••••• E••••• L•••• Certified Financial Planner | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Apr 29, 2024 | 30 y | 3 | 1 |
| J••• L••••••• L••••••••• Certified Financial Planner | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Dallas, Tx | Jan 10, 2012 | 33 y | 0 | 1 |
| B••• B• L••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Charlotte, Nc | May 6, 2024 | 24 y | 3 | 2 |
| E••• C••••••••• L••• Certified Financial Planner | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Dec 21, 2021 | 30 y | 2 | 4 |
| C••••••• A• M••••••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Bethesda, Md | May 28, 2026 | 21 y | 3 | 1 |
| J••••••• H••••• M••••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Apr 4, 2024 | 30 y | 2 | 3 |
| E••••• P••••••• M•••••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Nov 28, 2023 | 33 y | 2 | 1 |
| P•••• J••• M••••••• dual registrant | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Charlotte, Nc | Sep 5, 2024 | 26 y | 2 | 2 |
| J•••• R••• M••• Chartered Financial Analyst | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Nov 21, 2022 | 11 y | 1 | 1 |
| L••• A•• M••••• dual registrant | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Jul 13, 2015 | 31 y | 0 | 1 |
| M••• V•••••• M••••••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Madison, Wi | Feb 5, 2024 | 30 y | 2 | 1 |
| M•••••• T••••• M•••••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Jun 28, 2004 | 27 y | 0 | 1 |
| K•••• M••••• Certified Financial Planner | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Nov 27, 2023 | 10 y | 1 | 1 |
| J••• J••••• M•••••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Midlothian, Va | Oct 25, 2023 | 17 y | 1 | 1 |
| N•••••• A•• M•••••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Mar 18, 2025 | 11 y | 3 | 1 |
| E•••••••• A•• M•••••••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Santa Barbara, Ca | Aug 4, 2015 | 14 y | 0 | 1 |
| F•••• S•••• M••••• Certified Financial Planner | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Oct 25, 2023 | 26 y | 9 | 1 |
| D••••• J••• M••••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Aliso Viejo, Ca | Jan 19, 2024 | 14 y | 0 | 1 |
| J••• R•••••• N••••• | W••••••••• R••••••••• A••••••• institutional | Santa Barbara, Ca | Aug 17, 2026 | 26 y | 3 | 1 |
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