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RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Perigon Wealth Management, LLC

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

Advisor	Firm	Branch	Here since	In industry	Prior firms	States
Mark Joel Ackerman	Perigon Wealth Management, LLC independent RIA	San Francisco, Ca	Apr 17, 2023	22 y	1	1
Arthur John Ambarik Certified Financial Planner	Perigon Wealth Management, LLC independent RIA	San Francisco, Ca	Nov 30, 2023	24 y	2	3
Christina Lee Amor	Perigon Wealth Management, LLC independent RIA	San Francisco, Ca	Jan 3, 2022	10 y	4	1
S•••••• S•••• B•••• Certified Financial Planner	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Feb 1, 2023	12 y	4	1
C••••••• A•• B•••• Certified Financial Planner, Personal Financial Specialist	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Irvine, Ca	Nov 2, 2021	38 y	3	2
M••• L••••• B••••• Certified Financial Planner	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Walnut Creek, Ca	May 18, 2020	28 y	3	2
D•••• J• B••••	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Nov 15, 2022	12 y	1	2
B••• J•••• B•••	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Mar 20, 2024	13 y	0	1
A••••• M••••••••• B•••••	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Amherst, Ma	Mar 27, 2023	18 y	2	2
S••••• B•••••••• Certified Financial Planner	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Nov 15, 2022	39 y	4	1
E•••••••• A•• B••••••• Certified Financial Planner	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Asheville, Nc	Jul 28, 2023	14 y	2	2
T••••• J••• B•••••••••	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Henderson, Nv	Apr 14, 2025	10 y	1	1
T•••• W•••••• B•••••	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Jan 5, 2026	11 y	3	1
B•••• R••• B••••	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Petaluma, Ca	Jan 30, 2023	13 y	1	2
T••••• W•••••• B••••	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Syracuse, Ny	Jan 3, 2024	18 y	2	1
M•••••••• M•••• C••••• D• O••	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Tucson, Az	Apr 7, 2025	13 y	1	1
E•• C•••• dual registrant	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Edison, Nj	Mar 23, 2026	10 y	1	1
J•••• P••• C••••• Certified Financial Planner · dual registrant	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Oct 3, 2025	11 y	1	2
N•••• J••••• C•••••	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	New York, Ny	Jun 18, 2025	11 y	0	1
B••••••• L• C•••• Chartered Financial Analyst	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Jan 16, 2025	20 y	3	2
M•••• P••••• D•••• Certified Financial Planner	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Heber City, Ut	Apr 6, 2026	28 y	5	1
W••••• B•••••• W•••••• D•••• Chartered Financial Analyst	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Dec 8, 2021	17 y	3	2
P••• E••••• D•••••• Certified Financial Planner	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Nov 17, 2023	44 y	5	2
J••••••• A••• E••••• dual registrant	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Conway, Sc	Oct 6, 2025	16 y	1	1
S•••• D••• E•••••	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Aug 31, 2021	20 y	4	1
R••••• F• E•••• Certified Financial Planner	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Jul 22, 2021	11 y	0	2
T••••• L••••• E•••	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Rancho Santa Fe, Ca	Jan 2, 2026	25 y	4	2
K•••••• D••• F•••••• Chartered Financial Consultant	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Rancho Santa Fe, Ca	Nov 15, 2023	31 y	5	1
S•••• M••••••• G••••• Certified Financial Planner	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Jun 13, 2024	12 y	0	1
J•••••• L•••• G•••••••• dual registrant	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Nov 26, 2025	34 y	3	1
I•• S•••• G••••••• dual registrant	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Edison, Nj	Oct 7, 2025	16 y	3	1
E•••• I•••• G•••••	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	May 15, 2025	13 y	2	1
A••••• F•••••• G•••• Certified Financial Planner	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Feb 1, 2023	19 y	2	1
D•• G•••• Certified Financial Planner	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Jan 7, 2020	19 y	3	2
D••••• G••••• G•••••• Certified Financial Planner	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Jun 21, 2024	18 y	1	2
T••••• J••••• H••••••• dual registrant	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	New York, Ny	Nov 16, 2022	25 y	3	2
D•••• N••••• H••• Certified Financial Planner · dual registrant	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	May 1, 2018	25 y	6	1
A••••• M••••••••• H••••••• Certified Financial Planner	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Aug 19, 2020	26 y	5	1
R••••• N• H••••••• Certified Financial Planner	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Nov 30, 2023	12 y	2	2
E••• H•••••••	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Oct 18, 2024	15 y	2	1
R••••• W•••••• H••••••• Chartered Financial Analyst	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Boca Raton, Fl	Oct 18, 2024	23 y	2	1
P••••• A•••• H•••	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Mar 11, 2016	39 y	0	2
R•••• K••••••••• H•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Jul 18, 2023	14 y	3	1
S•••••••• L••• H•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	South Nyack, Ny	Jun 21, 2024	41 y	2	1
V••••• H•••• H•••• Certified Financial Planner	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Dec 14, 2023	27 y	2	1
E••••• C••• H•••••• dual registrant	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Oct 3, 2025	14 y	3	1
E••• S••• J•••••• Chartered Financial Analyst	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Walnut Creek, Ca	Jan 17, 2018	21 y	3	2
T•••••• J•••• K•••••	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Rancho Santa Fe, Ca	Nov 17, 2023	15 y	2	2
S••••• M•••• K••• Certified Financial Planner	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Francisco, Ca	Dec 14, 2023	33 y	5	1
C••• W••••••••• K••••••	P•••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Centerville, De	Apr 28, 2022	11 y	2	1

The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

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