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RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Waldron Private Wealth

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
Claudia Balla
Certified Financial Planner
Waldron Private Wealth independent RIABridgeville, Pa Jul 10, 202511 y02
Devin Burgess
Waldron Private Wealth independent RIABridgeville, PaAug 4, 202610 y01
Noah Bushlow
Waldron Private Wealth independent RIAWayne, Pa May 20, 202510 y01
N••••••• A•••••••• C•••••••
Certified Financial Planner
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaJul 12, 201811 y02
C•••• D• C••••
Certified Financial Planner
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaAug 11, 201515 y21
K•••• P••••• C•••••••
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, Pa Jan 31, 202424 y53
M•••••• T• D••••••
Certified Financial Planner
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaSep 25, 202012 y01
N•••••••• L•••• E••••
Chartered Financial Analyst
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaMay 17, 201911 y12
P•••••• J••• E••••••••
Chartered Financial Analyst
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaMar 2, 202213 y11
A•••• F••••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst
W•••••• P•••••• W••••• independent RIAWayne, Pa Aug 26, 202611 y01
B••••••• M•••••• G••••••••
Certified Financial Planner
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaNov 11, 201119 y31
W•••••• A••••• G••••
Certified Financial Planner
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaMar 1, 201911 y01
M•••••• A••• H•••••••
Certified Financial Planner
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaOct 29, 200424 y11
A••• G•••• H•••••••••
Certified Financial Planner
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaOct 16, 202012 y22
S•••••• K••••
Certified Financial Planner
W•••••• P•••••• W••••• independent RIAWayne, Pa Nov 24, 202512 y01
M••• E•••••••• K•••••
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaOct 20, 202212 y21
C••••••••• M••• K•••••
Certified Financial Planner
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaNov 17, 201126 y41
N••••••• K••• K••••
Certified Financial Planner
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaJan 25, 202111 y01
M•••••• E••••• K•••
Certified Financial Planner
W•••••• P•••••• W••••• independent RIAPlymouth, Mi Feb 10, 200921 y32
A••••• D•••• K••••••••
Chartered Financial Analyst
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaJan 31, 202411 y01
S••• B•••• M•••••••
W•••••• P•••••• W••••• independent RIAWayne, Pa Nov 17, 202511 y01
S•••••• O••• M••••
Certified Financial Planner
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaJul 17, 202312 y01
B•••• M••••••••
Certified Financial Planner
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaMay 26, 202312 y02
A•••• M••••
Certified Financial Planner
W•••••• P•••••• W••••• independent RIAWayne, Pa Jul 18, 202412 y01
T•••• M•••
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaJan 21, 202611 y01
C••••• J••••• P•••••••
Chartered Financial Analyst
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaSep 2, 201511 y02
K•••••• A•• P••••
Certified Financial Planner
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaAug 17, 202212 y21
W••• R•••••• R•••••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaOct 2, 202212 y01
W•••••• B•••• R•••
W•••••• P•••••• W••••• independent RIAWashington, Dc Oct 8, 202429 y03
J••••• A••••• R••• R••••••
W•••••• P•••••• W••••• independent RIAPlymouth, Mi May 6, 202620 y83
K•••• M•••••• S•••••••
Certified Financial Planner
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaDec 13, 200433 y02
J•••• R••••• S••••
Certified Financial Planner
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, Pa May 20, 202511 y02
A••••• W•••••• S•••••••••
Certified Financial Planner
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaMay 21, 202512 y01
A•• C•••• S••••
Certified Financial Planner
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaFeb 6, 201816 y12
N••••••• J• U••••
Certified Financial Planner
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, Pa Feb 15, 202311 y12
E••• C••••••••• V•••
Certified Financial Planner
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaMar 31, 200819 y12
J•••• D• V••••••
Certified Financial Planner
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaFeb 21, 202414 y03
B•••• P•••••• W••••••
Certified Financial Planner
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaFeb 21, 201810 y01
M•••••• W••••••
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaNov 13, 201713 y01
S••• A•••••• W••••••
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaMar 20, 201911 y01
J••• J••••• W••••••
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaOct 29, 200438 y21
L•••••• W•••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaAug 23, 202110 y21
R••••• H• W••••
W•••••• P•••••• W••••• independent RIABridgeville, PaJul 16, 201511 y02

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