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Advisors
Advisors registered through Merit Financial AdvisorsAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
284 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashley Maurine Helm Certified Financial Planner · dual registrant | Merit Financial Advisors BD affiliated | Rockville, Md | Oct 3, 2025 | 12 y | 1 | 2 |
| Steven Anthony Henderson Certified Financial Planner, Personal Financial Specialist · dual registrant | Merit Financial Advisors BD affiliated | Tulsa, Ok | Jan 12, 2021 | 31 y | 3 | 2 |
| Carly Phillips Hensley dual registrant | Merit Financial Advisors BD affiliated | Charlotte, Nc | Dec 6, 2010 | 20 y | 1 | 1 |
| J••••• R••••• H•••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | May 22, 2023 | 14 y | 0 | 2 |
| T•••• D••••• H••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Feb 6, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| J•••••• R••••• H••••••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Mar 20, 2025 | 11 y | 1 | 2 |
| J•••• H•••••• Certified Financial Planner | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | American Fork, Ut | May 30, 2025 | 29 y | 2 | 1 |
| A••• H••••••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Aug 3, 2026 | 15 y | 2 | 1 |
| R•••• E•••••••• J•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Dec 6, 2024 | 24 y | 1 | 2 |
| D•••••• J••• J••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | May 22, 2023 | 18 y | 1 | 2 |
| A••••••• M•••• J•••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Jul 17, 2026 | 23 y | 1 | 1 |
| P••• H••••• J•••••••• | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Sep 30, 2022 | 38 y | 3 | 2 |
| C•••••••• A• K•••••• Certified Financial Planner | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Apr 25, 2025 | 11 y | 3 | 2 |
| S••••• L•••• K••••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Lewisville, Tx | Aug 15, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
| J••••••• E• K••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Jul 13, 2018 | 10 y | 0 | 1 |
| J••• F••••••• K•••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Williamsport, Pa | May 23, 2023 | 38 y | 2 | 2 |
| G••••• D• K•••••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Mechanicsburg, Pa | Dec 20, 2024 | 13 y | 2 | 1 |
| R••• L•• K••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Feb 1, 2007 | 29 y | 3 | 3 |
| R•••••• W•••• K•• Chartered Financial Consultant · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Oct 3, 2022 | 40 y | 3 | 2 |
| T••• L••••• K••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Mar 23, 2026 | 22 y | 2 | 1 |
| J•• D•••• K••••• | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Dallas, Tx | Nov 2, 2019 | 41 y | 3 | 2 |
| G•••••• B•••• K•••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Aug 12, 2024 | 26 y | 3 | 1 |
| A•••• K•••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Mar 9, 2026 | 14 y | 3 | 1 |
| T•••• J• K•••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Nov 5, 2024 | 11 y | 2 | 2 |
| J••••• S••••• K•••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | May 2, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| L•••••• P••• K••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Oct 6, 2022 | 27 y | 5 | 2 |
| R•••• P• K•••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Madison, Wi | Nov 3, 2025 | 12 y | 3 | 1 |
| M••••••• L•••• L••••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Jan 26, 2026 | 15 y | 4 | 1 |
| A•••••• E••••• L••••••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Jan 23, 2026 | 24 y | 4 | 1 |
| T••• C••••••••• L••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Oct 3, 2022 | 25 y | 3 | 2 |
| B•••• P• L••• | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Topeka, Ks | Feb 19, 2026 | 27 y | 3 | 1 |
| M•••••• D••• L••••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Jonesboro, Ga | Jul 5, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| G•••••• E• L••••• Certified Financial Planner, Personal Financial Specialist | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Billings, Mt | Mar 27, 2026 | 19 y | 1 | 2 |
| C•••••• W•••••• L•• | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Dodgeville, Wi | Jan 24, 2025 | 29 y | 3 | 1 |
| C•••••• A• L•• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Oct 20, 2022 | 19 y | 1 | 1 |
| B•••••• L••••• Certified Financial Planner | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Whitefish Bay, Wi | May 14, 2026 | 17 y | 4 | 1 |
| D•••• J••• L••••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Rocky Hill, Ct | Aug 26, 2022 | 29 y | 2 | 2 |
| L••••• E••••• L•••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Apr 3, 2025 | 21 y | 5 | 1 |
| S••••• W•••• L•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | May 11, 2026 | 35 y | 3 | 1 |
| M•••••• A••• L••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Berwyn, Pa | Feb 27, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| G••••• J••••• L•••• | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Canonsburg, Pa | Aug 18, 2025 | 30 y | 4 | 3 |
| C••••••••• S•••••• L•••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Issaquah, Wa | Apr 14, 2023 | 19 y | 4 | 2 |
| A••••• S•••• L••••• Certified Financial Planner | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Oct 15, 2015 | 26 y | 1 | 3 |
| S•••• A•••• L••••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Hershey, Pa | Feb 7, 2025 | 19 y | 2 | 1 |
| H••••• I• L••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Houston, Tx | Apr 15, 2025 | 13 y | 4 | 1 |
| M•••••••• L•••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Jul 15, 2019 | 14 y | 0 | 1 |
| G•••••• T••• M••••••• | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Jun 24, 2025 | 20 y | 1 | 1 |
| J••••• A••••• M••••••• | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Whitefish Bay, Wi | Jun 24, 2025 | 32 y | 1 | 2 |
| E••••• M•••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Wilton, Ct | Nov 20, 2023 | 15 y | 0 | 3 |
| A•••• J••••• M••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | De Pere, Wi | May 1, 2023 | 17 y | 4 | 1 |
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