DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Avior Wealth Management, LLC
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Evan Baker | Avior Wealth Management, LLC independent RIA | The Woodlands, Tx | Feb 11, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| Breanna Renee Beck | Avior Wealth Management, LLC independent RIA | Omaha, Ne | May 31, 2024 | 11 y | 1 | 1 |
| Nicholas Biever | Avior Wealth Management, LLC independent RIA | Omaha, Ne | Jan 26, 2022 | 12 y | 0 | 1 |
| C••••• C• B••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Roseville, Ca | Jan 14, 2026 | 13 y | 4 | 1 |
| C•••••• J••• B••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Oct 31, 2018 | 45 y | 1 | 1 |
| M•••••• D•••• B•••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | San Antonio, Tx | May 11, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| D•••• B•••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Sep 3, 2024 | 15 y | 2 | 1 |
| B•••• E••••• C••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Apr 5, 2011 | 26 y | 2 | 3 |
| M••• K•••••• C•••••• Chartered Financial Analyst | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Houston, Tx | Jan 4, 2024 | 34 y | 2 | 2 |
| S•••• T•••••• C•••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | May 13, 2020 | 25 y | 3 | 4 |
| A•••••• L• C••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Feb 4, 2016 | 25 y | 2 | 11 |
| M•••••• C•••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Jan 27, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| M•••••• J••• C••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Roseville, Ca | Jan 21, 2026 | 31 y | 3 | 1 |
| J••• M••••••• E•••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Oct 10, 2019 | 31 y | 4 | 1 |
| R••• S•••• E••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | May 17, 2019 | 22 y | 4 | 1 |
| S•••••• L••••••• E••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Jan 9, 2017 | 16 y | 0 | 3 |
| E••• H••••• F••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Fairfax, Va | Jun 22, 2026 | 35 y | 1 | 1 |
| C•••• S•••••• F••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Jul 8, 2024 | 33 y | 3 | 31 |
| K•••• T••••• F•• Personal Financial Specialist | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Columbus, Oh | May 8, 2024 | 15 y | 2 | 5 |
| R••••• D••••• F•••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Mar 29, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| D•••• T••••• G•••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Columbus, Oh | Jun 6, 2025 | 19 y | 6 | 2 |
| R••••• W•••• G•••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Mar 6, 2012 | 35 y | 1 | 3 |
| N•••••••• M•••• H••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Sep 2, 2021 | 21 y | 1 | 4 |
| J••• J••••• H••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Apr 15, 2026 | 32 y | 3 | 1 |
| J••••• S••••• H••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | San Antonio, Tx | Oct 16, 2019 | 13 y | 2 | 4 |
| S•••••• M•••••• H••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Roseville, Ca | Jan 27, 2026 | 32 y | 4 | 1 |
| N••••• A••••• H••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Dec 21, 2020 | 10 y | 0 | 3 |
| T•••••• R•••••• K•••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Jul 17, 2024 | 13 y | 0 | 1 |
| B•••• C•••••• K•••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Aug 18, 2025 | 38 y | 1 | 4 |
| K••• D•••••• K••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Napa, Ca | Nov 14, 2025 | 33 y | 4 | 2 |
| S•••••••• B•••••• L••••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Feb 12, 2026 | 13 y | 2 | 1 |
| S••••• K••••• L••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Jul 8, 2022 | 16 y | 1 | 2 |
| L•• S•••••• M••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Oct 16, 2023 | 39 y | 7 | 4 |
| A••••• P••••••• M•••••• Chartered Financial Analyst | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Nov 7, 2013 | 33 y | 2 | 3 |
| J••• W•••• M•••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Oct 7, 2015 | 33 y | 1 | 2 |
| R••• D••••• M•••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Jul 12, 2022 | 17 y | 1 | 1 |
| C••••••••• J••••• M•••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Springboro, Oh | Feb 12, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| T•••••• D•••• M••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Jan 21, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| M••••• L••• M••••• dual registrant | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | The Woodlands, Tx | Oct 5, 2022 | 44 y | 1 | 1 |
| J•• M•••••• E••• N••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Jan 25, 2021 | 10 y | 0 | 4 |
| K••• E••• N••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Jan 9, 2009 | 42 y | 1 | 2 |
| J••••• M•••••• P••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | La Vista, Ne | May 8, 2024 | 15 y | 6 | 4 |
| S•••••• R••••• P•••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Dec 14, 2015 | 20 y | 1 | 3 |
| M•••••• P••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Sep 30, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••••• D••••• P••••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Jun 22, 2021 | 13 y | 1 | 3 |
| A••••• R•• P•••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Feb 6, 2024 | 13 y | 0 | 1 |
| M••• E••••• P•••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Aug 12, 2021 | 35 y | 4 | 3 |
| J••••• M•••••• R•••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Mar 29, 2024 | 19 y | 3 | 3 |
| W•••••• D•••• R••••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Minnetonka, Mn | Feb 23, 2026 | 19 y | 4 | 2 |
| S••••• R•••••• R••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Omaha, Ne | Oct 31, 2018 | 18 y | 1 | 3 |
The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.
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