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Advisors
Advisors registered through Schwab Wealth Advisory, Inc.About this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
1,658 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bailey Christopher Lockhart Certified Financial Planner · dual registrant | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | Indianapolis, In | May 26, 2021 | 10 y | 0 | 2 |
| Caroline Logozzo Certified Financial Planner · dual registrant | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | Atlanta, Ga | Oct 29, 2025 | 10 y | 2 | 1 |
| John Lombardi Certified Financial Planner · dual registrant | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | New York, Ny | Dec 9, 2025 | 30 y | 6 | 2 |
| J••••• A••• L••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Jan 6, 2023 | 20 y | 6 | 2 |
| C••••••• E•••••••• L•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Mar 1, 2021 | 15 y | 2 | 2 |
| S•••• A•••• L••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Feb 5, 2021 | 10 y | 0 | 2 |
| E•••• M••••• L•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Jan 3, 2023 | 12 y | 0 | 1 |
| S•••••••• L•••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jul 26, 2024 | 10 y | 1 | 2 |
| J••••• E•••• L•••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Jersey City, Nj | May 13, 2025 | 18 y | 3 | 3 |
| J••••• A••••• L•••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Austin, Tx | Jun 23, 2021 | 14 y | 2 | 1 |
| D•••••• E•••• L•••• H•••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Apr 24, 2026 | 20 y | 0 | 1 |
| A••••• A•• L•••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Atlanta, Ga | Apr 11, 2025 | 16 y | 3 | 1 |
| C••••••••• D•••• L••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Aug 5, 2021 | 26 y | 4 | 2 |
| K•••• L••• L•••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Diego, Ca | Jan 29, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| D••• L••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Jersey City, Nj | Sep 11, 2025 | 10 y | 2 | 1 |
| J••• B•••• L•• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Feb 24, 2026 | 17 y | 3 | 2 |
| B••••••• L•••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Diego, Ca | Oct 31, 2025 | 11 y | 2 | 1 |
| E••• M•••••• L•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Oct 16, 2025 | 23 y | 1 | 1 |
| R•••••• G••••• L•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | May 24, 2023 | 26 y | 0 | 1 |
| R••••• G• L••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Oct 9, 2015 | 27 y | 0 | 2 |
| L•••• M•••• L••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jul 12, 2016 | 27 y | 0 | 2 |
| C•••• J• L••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jan 3, 2012 | 26 y | 0 | 2 |
| J••• P••••• L••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Aug 4, 2021 | 18 y | 0 | 2 |
| J•••• L• L••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Jan 3, 2012 | 27 y | 0 | 3 |
| M••• R• L••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Nov 30, 2020 | 11 y | 1 | 2 |
| L•• D•••• L•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Oct 9, 2025 | 16 y | 0 | 1 |
| L••••• M• Certified Financial Planner | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Bellevue, Wa | Sep 18, 2026 | 12 y | 5 | 1 |
| M•••••• C••• M•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Feb 22, 2021 | 11 y | 0 | 2 |
| B•••••• M•••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Oct 17, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| P•••••• C••• M••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Jul 20, 2017 | 12 y | 0 | 2 |
| D••••••• H• W• M•••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Jul 7, 2026 | 16 y | 0 | 1 |
| C••••• M••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Aug 26, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| M••••• B• M•••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Jan 6, 2023 | 26 y | 2 | 1 |
| K•••• M•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Atlanta, Ga | Aug 19, 2025 | 10 y | 4 | 2 |
| M•••••• K••••• M•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Jan 11, 2019 | 21 y | 2 | 2 |
| D••••• P•••••• M••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Feb 8, 2022 | 16 y | 3 | 1 |
| J••••••• R• M••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Richfield, Oh | Nov 2, 2021 | 12 y | 0 | 2 |
| M••• A• M•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Medfield, Ma | Dec 15, 2025 | 17 y | 4 | 2 |
| M••••••• M•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Aug 19, 2025 | 13 y | 4 | 2 |
| R••••• M•••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Sep 22, 2023 | 12 y | 2 | 2 |
| K••••• M•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | May 17, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| D••••••••• S•••••• M••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Bellevue, Wa | Jul 25, 2025 | 15 y | 2 | 1 |
| R••• M••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Tysons Corner, Va | Mar 12, 2026 | 11 y | 1 | 2 |
| A•••••• M•••• M•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Omaha, Ne | May 31, 2024 | 18 y | 6 | 2 |
| N••••• M•••••• M••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Feb 14, 2012 | 28 y | 0 | 2 |
| S••• M••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Jul 24, 2025 | 20 y | 1 | 1 |
| J•••• Q•••••• M••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jun 25, 2021 | 14 y | 1 | 2 |
| R•••••• L•• M••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Jul 25, 2019 | 29 y | 3 | 2 |
| D•• M••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Jun 30, 2026 | 16 y | 0 | 1 |
| M•••• M•••• M••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | May 10, 2012 | 27 y | 0 | 2 |
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