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Advisors
Advisors registered through Schwab Wealth Advisory, Inc.About this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
1,658 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Michael Dodd Certified Financial Planner · dual registrant | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | Westlake, Tx | Sep 21, 2026 | 22 y | 2 | 1 |
| Kyle Lawrence Dofelmier dual registrant | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | Phoenix, Az | May 22, 2025 | 18 y | 1 | 3 |
| Grady Dok dual registrant | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | Lone Tree, Co | May 6, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| T••••• G••••• D•••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Francisco, Ca | Jul 3, 2025 | 20 y | 7 | 2 |
| Y••••• M•••• D•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Jan 31, 2019 | 29 y | 0 | 2 |
| J••••• D••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | New York City, Ny | Aug 2, 2025 | 11 y | 4 | 2 |
| J••• D•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Feb 11, 2026 | 11 y | 0 | 3 |
| S•••• M•••••• D•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Sep 15, 2017 | 15 y | 1 | 2 |
| D•••• E•••• D•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | St Louis, Mo | Feb 12, 2025 | 26 y | 6 | 1 |
| P•••••• G••••• D•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Austin, Tx | Sep 21, 2026 | 19 y | 1 | 1 |
| J••••• M• D••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Feb 6, 2020 | 13 y | 0 | 2 |
| B•••• J•••• D••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Feb 10, 2015 | 25 y | 5 | 2 |
| M•••••• L••••• D•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Apr 15, 2023 | 11 y | 0 | 1 |
| H•••• D••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Oct 28, 2025 | 22 y | 6 | 1 |
| M••••• D••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Atlanta, Ga | Aug 28, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| P••••• R• D••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Aug 3, 2018 | 19 y | 3 | 2 |
| N••••• D•••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Jersey City, Nj | Jun 24, 2026 | 12 y | 2 | 3 |
| M••••• A••••••••• D•••• S••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | May 7, 2026 | 13 y | 2 | 2 |
| S••• H•••• D• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Tysons Corner, Va | Jan 15, 2026 | 10 y | 2 | 2 |
| A••••• D•••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Bellevue, Wa | Aug 26, 2026 | 13 y | 1 | 1 |
| O••••• M•• D••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Mar 26, 2026 | 14 y | 0 | 2 |
| M•••••• M••• D••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Chicago, Il | Jul 19, 2024 | 14 y | 0 | 2 |
| N••••• D••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Chicago, Il | Aug 29, 2024 | 19 y | 1 | 2 |
| C••••••••• L• D••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jan 11, 2021 | 26 y | 0 | 2 |
| N••••• M••• D••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Oct 20, 2025 | 15 y | 0 | 2 |
| C•• K•• D•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Oct 24, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| M••••••• L••• D•••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Dec 26, 2023 | 10 y | 0 | 2 |
| D••••• R•• D••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lithia, Fl | Nov 29, 2022 | 18 y | 3 | 2 |
| P•••••• O• D•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Wesley Chapel, Fl | Aug 11, 2026 | 10 y | 5 | 2 |
| G•••••• L•••• D••••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Omaha, Ne | Sep 18, 2026 | 14 y | 2 | 1 |
| E•••••••• M••• D•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Oct 3, 2025 | 23 y | 2 | 2 |
| M••••• D•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Jun 24, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| S•••• D•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Chicago, Il | Jul 30, 2025 | 13 y | 5 | 1 |
| R••• D••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | May 6, 2026 | 19 y | 0 | 3 |
| A•••• R••••• D•••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Aug 24, 2026 | 11 y | 3 | 1 |
| M•••••• D•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Oct 13, 2022 | 10 y | 1 | 2 |
| C••••••••• S•••••• D••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Jun 4, 2026 | 15 y | 0 | 1 |
| C••••• D•••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Charlotte, Nc | Mar 10, 2026 | 10 y | 0 | 3 |
| W•••••• E•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Oct 6, 2025 | 34 y | 0 | 1 |
| M••••••• L••• E••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Boerne, Tx | Dec 15, 2025 | 31 y | 3 | 2 |
| B•••••• I••••• E••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Mar 21, 2024 | 13 y | 2 | 1 |
| M•••• E•••••••• E••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Bellevue, Wa | Aug 16, 2024 | 11 y | 0 | 2 |
| J•••• D•••••• E•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Jun 13, 2024 | 12 y | 1 | 2 |
| T••• R••• E•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Aug 29, 2024 | 10 y | 1 | 1 |
| A•• E• E•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Aug 24, 2026 | 28 y | 0 | 1 |
| J•••• E•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Oct 6, 2025 | 10 y | 1 | 1 |
| D••••• E••• E•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Oct 10, 2024 | 10 y | 0 | 3 |
| T•••• L• E••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jun 15, 2023 | 16 y | 1 | 2 |
| C•••••• E•••••••• E•••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jan 30, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
| A•••••••• C•••••••• E•••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Aug 1, 2024 | 12 y | 0 | 2 |
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