DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Advisor Resource Council
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angie Alexander dual registrant | Advisor Resource Council independent RIA | Dallas, Tx | Dec 23, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| Thomas Chad Atkins Certified Financial Planner · dual registrant | Advisor Resource Council independent RIA | Dallas, Tx | Jun 18, 2012 | 32 y | 2 | 2 |
| William Thomas Atkins dual registrant | Advisor Resource Council independent RIA | Dallas, Tx | Jun 8, 2015 | 11 y | 0 | 1 |
| J•••• A••• | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | Aug 7, 2026 | 17 y | 1 | 1 |
| C••• A••••• B•••••• dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | Sep 29, 2020 | 12 y | 0 | 1 |
| D••••• J••••• B••••••• Certified Financial Planner | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Oxford, Ms | Jan 21, 2025 | 30 y | 3 | 1 |
| L••••• B•••••• B•••• dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | Oct 1, 2016 | 30 y | 4 | 1 |
| P••• E••••• B•••• dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | Oct 1, 2016 | 40 y | 2 | 1 |
| S•••••• M•••••• B•••• Certified Financial Planner | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | Oct 1, 2016 | 18 y | 2 | 1 |
| D•••• B• B•••••• | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | Jan 21, 2025 | 24 y | 1 | 1 |
| R•••••• L•••••• B•••••• dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | Dec 16, 2020 | 22 y | 1 | 2 |
| C•••••• S•••• B•••• dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | Jun 14, 2012 | 21 y | 1 | 1 |
| E•••• B••••••• | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | Jun 29, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| J••••• D••••• B••••••••• dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Royse City, Tx | Mar 9, 2021 | 32 y | 0 | 1 |
| D•••• K•••• B•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Santa Rosa, Ca | Jul 5, 2001 | 34 y | 1 | 2 |
| G•••• M••••• B•••• Certified Financial Planner · dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | Aug 4, 2016 | 18 y | 1 | 1 |
| R•••••• L•••• B•••• Personal Financial Specialist · dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | Jul 29, 2016 | 36 y | 3 | 1 |
| J•••• H•••••• B•••••• dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | Jan 23, 2013 | 42 y | 1 | 1 |
| M••••••••• J• B••••• Chartered Financial Consultant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Jenks, Ok | Oct 18, 2023 | 42 y | 1 | 1 |
| J•••••• W•••• C•••••• dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | May 22, 2026 | 34 y | 3 | 2 |
| K•••• A••••• C••••••• dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | Dec 16, 2015 | 39 y | 2 | 1 |
| J••••• C•••••••• Certified Financial Planner | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | Mar 31, 2023 | 15 y | 4 | 1 |
| S•••• W•••• C•••• | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Bixby, Ok | Nov 13, 2025 | 16 y | 1 | 2 |
| B•••••• J••••• D•• Certified Financial Planner · dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Farmers Branch, Tx | Jun 1, 2012 | 22 y | 1 | 1 |
| A•••••• M•••••• D• C•••• | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Alexandria, Va | Jul 13, 2018 | 18 y | 1 | 1 |
| S••••• J•• D•••••• Certified Financial Planner | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Napa, Ca | Jun 12, 2012 | 29 y | 2 | 1 |
| L•••• E•••••••• E•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | Nov 1, 2023 | 14 y | 3 | 1 |
| C••••••••• P••• F••• dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | Dec 9, 2020 | 17 y | 2 | 1 |
| S•••••• R•• F•••••• dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | Jan 28, 2013 | 29 y | 0 | 1 |
| T••••• B•••• F•••• dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Southlake, Tx | Jul 26, 2018 | 16 y | 4 | 1 |
| E••••• D•••• F•••• dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | Aug 14, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
| B•••••• R••••• F•••••• | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Clarksville, Ar | Jan 23, 2019 | 18 y | 5 | 1 |
| D•••••• M•••••• H•••••• Certified Financial Planner | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | S. Stillwater, Mn | Sep 24, 2014 | 20 y | 2 | 2 |
| A••••• L•••• H•••• Certified Financial Planner · dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | Mar 12, 2019 | 32 y | 2 | 1 |
| T••• B••••• H•••• dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Lone Oak, Tx | Aug 15, 2018 | 15 y | 1 | 2 |
| D••••• W•••• H•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Weatherford, Tx | Jan 4, 2016 | 26 y | 0 | 1 |
| J••••• P••• I••••• dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Napa, Ca | Jan 4, 2021 | 13 y | 2 | 1 |
| D••••• L• J•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Keller, Tx | Aug 27, 2021 | 29 y | 2 | 1 |
| R•••••• W•••••• J•••• dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | Jul 31, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| S••• P•••••• K••••• dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | Jun 6, 2012 | 24 y | 3 | 1 |
| A•••• R••• K••••••• dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Oxford, Ms | Jan 1, 2025 | 31 y | 2 | 1 |
| B•••• W• K•••••• | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Southlake, Tx | Jul 26, 2018 | 18 y | 3 | 1 |
| J••• P••• L•••••• | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | New Orleans, La | Aug 2, 2018 | 24 y | 2 | 1 |
| J••••• K• L••••• dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Fort Worth, Tx | Sep 19, 2012 | 23 y | 4 | 1 |
| K•••••• J••••• L•••••• dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Larose, La | Aug 2, 2018 | 24 y | 2 | 1 |
| P••••• J••••• L•••••• | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Larose, La | Aug 25, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| M•••••• A••• L•••••• dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | Jan 5, 2026 | 21 y | 3 | 1 |
| V••••••• L•••••• | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Dallas, Tx | Sep 3, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| A•••••• P••• M•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Plano, Tx | Jan 23, 2013 | 28 y | 1 | 1 |
| D•••• B•••••• M••••• dual registrant | A•••••• R••••••• C•••••• independent RIA | Lewisville, Tx | Jul 18, 2012 | 28 y | 1 | 1 |
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