DFX Intelligence
Advisors
Advisors registered through Advice And Planning ServicesAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
1,691 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stacey K Martinez dual registrant | Advice And Planning Services BD affiliated | San Antonio, Tx | Sep 16, 2013 | 27 y | 0 | 1 |
| Jose Antonio Martinez-Rincon dual registrant | Advice And Planning Services BD affiliated | Newton, Nc | Oct 2, 2025 | 13 y | 1 | 1 |
| Marcio Martins dual registrant | Advice And Planning Services BD affiliated | Providence, Ri | Jul 5, 2018 | 15 y | 1 | 1 |
| V•••••• M••••••••• | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | West Palm Beach, Fl | May 12, 2026 | 9 y | 1 | 4 |
| G•••• C•••••• M••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Sep 29, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| J••• W•••••• M•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Jul 22, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| L••••• M•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Old Bridge, Nj | Apr 30, 2019 | 19 y | 2 | 1 |
| C•••• W•••••• M••••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Hamden, Ct | Mar 7, 2013 | 21 y | 0 | 3 |
| J•• N••• M•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Philadelphia, Pa | Sep 8, 2017 | 13 y | 0 | 1 |
| W•••••• E••••• M•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | South Lyon, Mi | Oct 4, 2016 | 25 y | 1 | 1 |
| G•••• M••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | The Colony, Tx | Sep 5, 2014 | 14 y | 0 | 1 |
| R••• L•• M••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Apex, Nc | Jun 13, 2005 | 26 y | 0 | 4 |
| A••••• M••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | West Hartford, Ct | Apr 4, 2022 | 15 y | 1 | 2 |
| J•••• E••••• M•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Iselin, Nj | Jul 19, 2023 | 39 y | 1 | 2 |
| M•••• A•••••• M•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Sep 30, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| A••••••••• T•••••••• M•••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Piedmont, Ca | Mar 5, 2018 | 16 y | 3 | 1 |
| J•••• D••••• M•• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Aug 24, 2023 | 21 y | 2 | 1 |
| T••••• J••• M••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Boulder, Co | Nov 16, 2022 | 25 y | 5 | 1 |
| L••• C•••••••• M••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | St Louis, Mo | Jul 21, 2022 | 10 y | 2 | 2 |
| E•••• M••• M•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Hackensack, Nj | Feb 25, 2022 | 14 y | 2 | 4 |
| K•••••••• G•••• M••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Apr 24, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| R••••• D• M• M••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Nokomis, Fl | Aug 10, 2016 | 29 y | 1 | 1 |
| S••• D• M•••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Sep 16, 2013 | 16 y | 0 | 1 |
| A••••• J••••••• M••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Atlanta, Ga | Jun 18, 2025 | 14 y | 1 | 4 |
| J•••• M••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Melville, Ny | Jan 19, 2022 | 40 y | 7 | 1 |
| R••• A••••• M•••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Aug 4, 2022 | 12 y | 2 | 1 |
| L•••••• W•••••• M•••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | East Brunswick, Nj | Sep 29, 2015 | 28 y | 1 | 3 |
| J••••• T•••• P•••• M•••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Jul 6, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| C••••••••• K••••• M•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Jul 16, 2008 | 26 y | 0 | 1 |
| M•••• P••••••• M•••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Cary, Nc | Jul 17, 2006 | 25 y | 1 | 1 |
| S•••• F••••••• M••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Pasadena, Ca | Jul 2, 2024 | 44 y | 3 | 1 |
| B•••• L•• M••••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | May 4, 2023 | 15 y | 0 | 1 |
| B•••• M•••••• M••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Katonah, Ny | May 25, 2021 | 15 y | 3 | 1 |
| E••• N••••• M••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Scottsdale, Az | Apr 25, 2023 | 19 y | 0 | 1 |
| D•••••• C••• M••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Jan 1, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| T••••• Y••••• M••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Mar 31, 2015 | 22 y | 0 | 1 |
| P•••••• J• M••••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | New York, Ny | May 25, 2021 | 20 y | 0 | 3 |
| J••••• K••• M•••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Jun 9, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••• D•••••• M•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Apr 2, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| S••••• A••••• M••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Boca Raton, Fl | Apr 17, 2015 | 22 y | 2 | 1 |
| L•••• H•••••••• M•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Jul 1, 2010 | 27 y | 2 | 1 |
| G•••••• T••• M••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Nesconset, Ny | May 25, 2021 | 28 y | 1 | 1 |
| L••• P•••••• M•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Stamford, Ct | Feb 9, 2005 | 35 y | 0 | 4 |
| M•••••• J••••• M•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Ithaca, Ny | May 25, 2021 | 32 y | 2 | 4 |
| G••• E••••• M••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Nesconset, Ny | May 25, 2021 | 33 y | 2 | 1 |
| E••• R••••• M••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Denton, Tx | Nov 29, 2023 | 28 y | 1 | 1 |
| C•••••• J•• M•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Matthews, Nc | Jul 24, 2026 | 13 y | 2 | 1 |
| B•••• R•• M••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Royal Oak, Mi | Jan 12, 2016 | 18 y | 3 | 2 |
| M•••••• J••• M•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Philadelphia, Pa | Jan 17, 2025 | 12 y | 0 | 4 |
| W••••• G•••••• M••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Nov 24, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
The advisor and firm names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.