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Advisors
Advisors registered through Advice And Planning ServicesAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
1,691 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan W Mclean dual registrant | Advice And Planning Services BD affiliated | New York, Ny | Mar 11, 2023 | 10 y | 0 | 2 |
| Brian Christopher Mclinden dual registrant | Advice And Planning Services BD affiliated | Florham Park, Nj | Mar 20, 2024 | 10 y | 1 | 2 |
| Patrick James Mcneese dual registrant | Advice And Planning Services BD affiliated | Frisco, Tx | Mar 26, 2012 | 20 y | 0 | 1 |
| A•••• N••••• M•••••• | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Knightdale, Nc | Aug 11, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| C•••• M•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | San Tan Valley, Az | May 11, 2022 | 10 y | 2 | 2 |
| G•••••• M•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | May 1, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| E•••• T••••• M••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Des Moines, Ia | Jun 24, 2026 | 19 y | 1 | 1 |
| C••• L• M•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Waxhaw, Nc | Nov 20, 2014 | 16 y | 0 | 1 |
| S•••••• M••••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Sep 18, 2023 | 11 y | 0 | 1 |
| F•••••••• J••••• M••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Dallas, Tx | Aug 5, 2023 | 11 y | 2 | 1 |
| J•••• B••••• M••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Lexington, Ky | Aug 28, 2008 | 22 y | 1 | 3 |
| R••••• B•••• M••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Apr 29, 2024 | 27 y | 1 | 2 |
| R••••• S••••••• M••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Firestone, Co | Jan 16, 2019 | 26 y | 1 | 1 |
| F••••• R•••• M•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Austin, Tx | Aug 28, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| M•••••• C•••••• M•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Ithaca, Ny | Jun 1, 2023 | 18 y | 2 | 3 |
| J•••••• M•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | New York, Ny | May 25, 2021 | 21 y | 3 | 3 |
| J•••• B•••••• M••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | May 4, 2018 | 11 y | 0 | 1 |
| C•••••• J••••• M••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | May 22, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| M••• D••••• M••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Glendale, Co | Apr 15, 2024 | 25 y | 3 | 1 |
| G••• T••••• M••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Glendale, Co | Aug 8, 2019 | 27 y | 2 | 1 |
| J•••• M•••••• M•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Aug 14, 2025 | 13 y | 1 | 3 |
| K•••• P••• M•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Jul 17, 2023 | 15 y | 0 | 5 |
| Z•••••• R••••• M•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Northlake, Tx | Oct 18, 2024 | 14 y | 1 | 3 |
| K•••• E• M••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Endicott, Ny | May 25, 2021 | 15 y | 1 | 2 |
| E••• T••••• M•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Grapevine, Tx | May 28, 2014 | 20 y | 2 | 1 |
| S•••• D• M••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Mccordsville, In | Oct 6, 2014 | 25 y | 1 | 1 |
| M•••••• P•••••• M•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Ft Worth, Tx | Feb 11, 2026 | 14 y | 3 | 1 |
| C•••••• N••••• M••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | May 4, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| Y•• M•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Marysville, Wa | Jan 22, 2026 | 10 y | 3 | 4 |
| C•••• T••••••• M••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Feb 14, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| D•••••• K••• M••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Glendale, Co | Dec 11, 2018 | 11 y | 0 | 4 |
| L••• C••••• M••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | May 7, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| Z•••••• W••••• M••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Gastonia, Nc | May 9, 2023 | 22 y | 2 | 1 |
| J•••••• H• M••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Radnor, Pa | Mar 13, 2007 | 26 y | 1 | 1 |
| J••••••• R•••••• M••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Fort Worth, Tx | Aug 3, 2012 | 20 y | 0 | 3 |
| R••• W•••••• M••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Bloomington, Mn | Nov 13, 2015 | 14 y | 2 | 3 |
| R••• J••• M••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Concord, Nc | May 30, 2012 | 21 y | 0 | 1 |
| C••••••• E•••••••• M••••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Hummelstown, Pa | Oct 20, 2015 | 13 y | 1 | 2 |
| J•••• H•••••• M••••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Littleton, Co | Jun 9, 2021 | 35 y | 2 | 1 |
| I••• W•••••• M•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Philadelphia, Pa | Mar 19, 2015 | 33 y | 1 | 2 |
| G•••• M•••••• M••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Sep 28, 2023 | 11 y | 0 | 3 |
| K••••• R••••• M••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Philadelphia, Pa | Jan 3, 2025 | 10 y | 1 | 4 |
| L••• M••••••• M•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Glen Allen, Va | May 12, 2014 | 20 y | 1 | 3 |
| A•••••• M••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Sherman Oaks, Ca | Dec 1, 2025 | 21 y | 5 | 1 |
| S•••• F••••• M•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | New York, Ny | May 25, 2021 | 27 y | 1 | 1 |
| C••••••• S•••• M••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Mound, Mn | May 19, 2022 | 24 y | 2 | 1 |
| R••••• E•••• M••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | State College, Pa | Oct 13, 2015 | 13 y | 1 | 2 |
| R•••• M•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Latham, Ny | Jan 15, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| S••••• S•••• M•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Deerfield Beach, Fl | Apr 4, 2013 | 29 y | 0 | 1 |
| J••••• M••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Sep 27, 2022 | 10 y | 0 | 1 |
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