DFX Intelligence
Advisors
Advisors registered through Advice And Planning ServicesAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
1,688 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David J Burns Chartered Financial Analyst | Advice And Planning Services BD affiliated | Westfield, Nj | Jun 23, 2025 | 14 y | 2 | 4 |
| Carly Marie Burress dual registrant | Advice And Planning Services BD affiliated | Columbia, Sc | Feb 21, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| Derek Michael Burry dual registrant | Advice And Planning Services BD affiliated | Omaha, Ne | Nov 14, 2023 | 16 y | 1 | 1 |
| K•••• J•••• B••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Durham, Nc | May 22, 2023 | 16 y | 6 | 1 |
| L••••• S••• B•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Trumbull, Ct | Feb 2, 2018 | 10 y | 1 | 1 |
| C••• M•••••• B•••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Waltham, Ma | Jul 21, 2025 | 29 y | 1 | 4 |
| J••••• O••• B••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Los Angeles, Ca | Aug 4, 2023 | 9 y | 3 | 2 |
| H••••• B••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | South Burlington, Vt | Sep 4, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| D••••• A••••• B••••••• Chartered Financial Analyst · dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Pasadena, Ca | Jun 30, 2026 | 11 y | 1 | 4 |
| S•••• M•••••• B••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Pittsburgh, Pa | Aug 10, 2016 | 14 y | 1 | 1 |
| B•••••• L••• B••••• C••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Jan 14, 2014 | 18 y | 2 | 1 |
| K•••• J•••• C•••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Harvard, Ma | Aug 9, 2012 | 22 y | 4 | 1 |
| S••••• S•••••• C••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Apr 28, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| F••••••• M••••• C•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Cherry Hill, Nj | Jun 1, 2017 | 17 y | 4 | 2 |
| N••••••• C•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Falls Church, Va | Feb 10, 2022 | 20 y | 4 | 3 |
| R••• A••••• C••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Providence Village, Tx | Apr 6, 2026 | 18 y | 2 | 1 |
| S••••• D•••••••• C••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Fort Mill, Sc | Sep 11, 2025 | 10 y | 0 | 2 |
| J•••• D••••• C••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Mar 1, 2024 | 11 y | 1 | 1 |
| R••••• M••••••• C••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Melville, Ny | May 25, 2021 | 26 y | 3 | 2 |
| T••• L•• C••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Hendersonville, Tn | Jan 23, 2008 | 31 y | 2 | 3 |
| J••• L••• C••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Pilot Point, Tx | Jan 23, 2019 | 21 y | 0 | 1 |
| E•••••••• C••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Tampa, Fl | Mar 18, 2016 | 27 y | 0 | 1 |
| L••••• C•••••• C••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Apr 28, 2025 | 10 y | 5 | 1 |
| J•••• S••• C••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Memphis, Tn | Aug 4, 2016 | 15 y | 1 | 3 |
| J••••• C•••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Sep 18, 2026 | 17 y | 4 | 1 |
| N••••••• C••••••••• C•••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Oct 10, 2016 | 18 y | 1 | 1 |
| P••••• M••• C••••••• | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Alexandria, Va | Aug 12, 2025 | 17 y | 0 | 1 |
| S•••• J••• C••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Waldwick, Nj | May 25, 2021 | 22 y | 0 | 2 |
| V••••• A•••••• C•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Aug 3, 2023 | 11 y | 1 | 1 |
| J••• A•••• C••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Pasadena, Ca | May 4, 2012 | 26 y | 2 | 2 |
| J••• R••• C••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Apr 24, 2026 | 11 y | 3 | 1 |
| T•••• H••• C•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Brooklyn, Ny | Oct 15, 2024 | 12 y | 0 | 4 |
| R••••• C•••••• C•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Amherst, Ny | May 25, 2021 | 34 y | 3 | 1 |
| E•••••••• M•••• C•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Pittsburgh, Pa | Nov 25, 2022 | 13 y | 1 | 1 |
| R••••• E•••••••• C•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Seattle, Wa | Sep 11, 2023 | 16 y | 0 | 1 |
| T•••• A•••••• C•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Salt Lake City, Ut | Mar 30, 2026 | 27 y | 9 | 1 |
| R•••••• S•••••• C•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Zion Crossroads, Va | Oct 10, 2024 | 19 y | 1 | 1 |
| A••• E•••••••• C••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Oct 20, 2023 | 11 y | 3 | 1 |
| C•••••••• A••••• C••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Tampa, Fl | Aug 22, 2022 | 24 y | 0 | 1 |
| R•••••• P••••••• C••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Hackensack, Nj | Jul 3, 2014 | 17 y | 2 | 1 |
| K••• S•••••• C•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Roseland, Nj | Jan 13, 2014 | 16 y | 3 | 1 |
| S•••••••• A••••••• C•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Cambridge, Ma | Jun 18, 2018 | 15 y | 1 | 2 |
| R••••• N••••••• C••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Melville, Ny | May 25, 2021 | 27 y | 3 | 2 |
| J•••• M•••• C••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Tamarac, Fl | Oct 6, 2022 | 21 y | 2 | 1 |
| L••• F••••• C••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Austin, Tx | Feb 23, 2024 | 20 y | 7 | 1 |
| R••••••• A•••••••• C•••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Nov 25, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| D••••• J••• C••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Hackensack, Nj | Apr 12, 2024 | 14 y | 2 | 1 |
| J••••• J• C••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Lexington, Ma | Jun 3, 2014 | 19 y | 1 | 3 |
| D•••••• J•••• C•••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Farmers Branch, Tx | Aug 14, 2025 | 11 y | 2 | 3 |
| C••• J•••• C••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Aug 21, 2024 | 10 y | 2 | 3 |
The advisor and firm names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.