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RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Cresset Asset Management, LLC

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
Jack Alan Ablin
Chartered Financial Analyst
Cresset Asset Management, LLC independent RIAWest Palm Beach, Fl Mar 14, 201825 y03
Brooks Michael Allen
Cresset Asset Management, LLC independent RIAChicago, Il Dec 10, 202511 y12
Savannah Andersen
Certified Financial Planner
Cresset Asset Management, LLC independent RIAAtlanta, Ga Oct 5, 202111 y11
M•••••• S•••••• A•••••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, Il Jan 29, 202512 y01
K•••••••• S•••••• A•••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIADallas, Tx Dec 5, 202413 y01
D•••• R•••• A••••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, Il Apr 21, 202332 y32
J••• B••••• A•••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, Il Oct 5, 202125 y12
S••••• A•••••••
Certified Financial Planner
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, Il Oct 5, 202110 y12
M••• A••••• B•••••••••
Chartered Financial Analyst
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, Il Aug 12, 202211 y12
K•••• S•••• B•••••
Chartered Financial Analyst
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, Il Aug 19, 202610 y11
S•••••• H••••• B••••••
Chartered Financial Analyst
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, Il Jun 16, 202027 y22
E•••• C•••••• B•••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAIrvine, Ca Aug 18, 202311 y21
J••••• B•••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAAtlanta, Ga Oct 1, 202121 y12
T•••• S•••• B•••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, Il Feb 19, 202520 y33
P•••••• C• B•••••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, IlJul 3, 201813 y02
Z•••••• H••••••• B••••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, IlJun 11, 201814 y23
D••••• B•••••
Chartered Financial Analyst
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, Il Aug 6, 202111 y02
G•••••• P•••• B•••••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAReston, Va Sep 13, 202311 y11
E••• L•• B••••
Chartered Financial Analyst
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, Il Aug 27, 202614 y12
M•••••• A•••• B••••
Certified Financial Planner
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, Il Aug 25, 202634 y54
C••• J•••• B••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, Il Jul 28, 202613 y54
J•••• D••••• B•••
Certified Financial Planner
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAKirkland, Wa May 1, 202321 y22
G••••• F•••••• B••••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, Il Apr 21, 202318 y33
A••••• K•• B••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, Il Sep 22, 202533 y61
M•••••• J••••• B••••
Chartered Financial Analyst
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAWest Palm Beach, Fl Jul 15, 202418 y12
W•••••• M••• B•••••••
Chartered Financial Analyst
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, IlJan 12, 201828 y22
S•••• E•••••••• B•••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIADenver, Co Oct 5, 202118 y02
D•••• G•••• B•••••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, IlMay 25, 202610 y02
D•••••• J••• C••••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAMenlo Park, CaMay 19, 202318 y41
N••• M•••• C•••••••
Certified Financial Planner
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIASan Francisco, Ca Jun 22, 202110 y23
L••••• J••• C•••••
Certified Financial Planner
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, IlMay 21, 202424 y52
J•• M••• C••••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIALos Angeles, Ca Oct 10, 202313 y02
E•••••••• K•••• C•••••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAAtlanta, Ga Nov 9, 202117 y22
C••••••••• C••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIASan Francisco, Ca Apr 19, 202426 y66
J•••• T••••• C••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, Il Dec 10, 202511 y31
S•••• C••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, Il Apr 19, 202424 y42
I••••• K•••••••• C••••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, Il Jun 25, 202017 y21
R••••• K••••••• C••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, IlDec 2, 202511 y11
M•••••• W•••••• C•••••
Certified Financial Planner
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, IlApr 16, 202615 y12
J••• M•••••• C•••••••
Certified Financial Planner
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, Il May 18, 202311 y23
W••••• G••• C••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIADallas, Tx Nov 21, 202413 y11
L•••• S•••• C•••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, Il Sep 5, 202412 y02
J•• K•••••• C•••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, Il Jun 9, 202221 y14
J••• W••••• C•••••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIASan Francisco, Ca May 1, 20239 y12
R••••• A•••••• D•••••••
Chartered Financial Analyst
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAWest Palm Beach, Fl Jun 7, 202216 y24
H•••• H•••••• D•••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIADallas, Tx Dec 19, 202511 y01
N•••••••• J••• D•••••••
Certified Financial Planner
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAReston, Va Jul 28, 202613 y11
M•••••• M••• D•••••••
Chartered Financial Analyst
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, Il Jul 28, 202110 y04
C••••••••• J••• D••••••
Chartered Financial Analyst
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, IlJan 12, 201820 y42
R•••• J••••• D•••••
C•••••• A•••• M••••••••• L•• independent RIAChicago, Il Sep 2, 202635 y01

The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

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