DFX Intelligence

RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Root Financial Partners

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
Benjamin Ahmetagic
Certified Financial Planner
Root Financial Partners independent RIAAustin, Tx Jan 22, 202516 y12
Jennifer R Akhlaghi
Certified Financial Planner
Root Financial Partners independent RIAAustin, Tx Feb 3, 202620 y62
Kerri Allison Allen
Certified Financial Planner
Root Financial Partners independent RIANew Portland, Me Aug 12, 202522 y53
L••• H• A•••••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIA San Diego, Ca Jun 3, 202611 y42
C•••••• A••••••
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx May 30, 202514 y21
B•••• B•••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx Sep 29, 202511 y42
C••• D•••• B•••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAWaconia, Mn Aug 26, 202510 y22
J•••• B•••• B•••••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx Aug 31, 202612 y12
A••••• R••• B•••••••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIADayton, Oh Feb 9, 202612 y12
C••••• L•• B••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx May 5, 202611 y02
C••••••••• S• B••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx Jul 21, 202610 y12
J•••• B••••
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx Feb 9, 202611 y11
C••••••••• S••• B••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAKnoxville, Tn Mar 6, 202511 y32
T••••• E••••• B••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx Jun 9, 202510 y12
R••••• S•••• B•••••••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAPeachtree City, Ga Jun 25, 202510 y12
G•••• L• C•••••••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx Aug 15, 202512 y12
C••••••••• M•••••• C•••••
R••• F•••••••• P••••••• independent RIASalt Lake City, Ut Apr 14, 202612 y12
A••••• L•••• C••••
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx Feb 17, 202610 y11
J•••• M•••••• C•••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, TxMay 22, 201814 y22
L•••• M• D•••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAPalm Bay, Fl Oct 1, 202412 y02
I•••••••• E•••••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAGreensboro, Nc Apr 21, 202610 y22
C•••••• L••• E••••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx May 16, 202519 y22
H••• O••••• F••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAIndianapolis, In Nov 21, 202511 y22
Z••••••• F••••••••
R••• F•••••••• P••••••• independent RIANew York, Ny Aug 5, 202613 y32
B•••• T••••••• G•••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx Oct 20, 202514 y52
E•••• N••••• G••••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIATrinity, Fl May 20, 202610 y42
D•••• F• H••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAMinnetonka, Mn Jun 2, 202612 y42
N••••••• R••••• H•••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx Mar 10, 202611 y12
C•••• M•••• J••••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx Nov 16, 202310 y51
C•••••• D••••••• J••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIACentennial, Co Apr 12, 202411 y22
J•••••• J••••• K•••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIALittleton, Co Nov 11, 202413 y32
K•••••• K•••••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAKnoxville, Tn May 8, 202411 y22
P••• K• L•••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIALittleton, Co Apr 1, 202410 y22
J••••••• J•• L•••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx Jun 24, 202414 y22
H••••• M•••• L••••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx Sep 12, 202511 y22
E•••• L••••
R••• F•••••••• P••••••• independent RIASan Diego, Ca Jan 5, 202611 y12
J••••• N••••••• M••••••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx Apr 23, 202410 y32
M••••• K••••••• M••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx Jan 22, 202512 y12
N••••••• R••• M•••••
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx Aug 20, 202511 y51
R••• E••• M•••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAKnoxville, Tn Jun 3, 202510 y41
E••• M••••••••
R••• F•••••••• P••••••• independent RIANaperville, Il Jul 10, 202610 y02
S••••• C••••••• M•••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAWhittier, Ca Sep 27, 202410 y12
S••• P•••••• N••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAGreenville, Sc Dec 5, 202518 y52
J••••• O•••••
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx Apr 8, 202511 y12
B••••• H••••••• P•••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx Apr 8, 202516 y12
K••••• L••••• P••••••
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx Nov 17, 202311 y11
E••• M••••• P•••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAChicago, Il Jun 11, 202510 y12
C••••••••• J••••• R•••••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx Nov 18, 202113 y12
E••• E•••••••• R•••
Certified Financial Planner
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx Jan 20, 202614 y22
G•••••••• L•••••• R•••••
R••• F•••••••• P••••••• independent RIAAustin, Tx Nov 18, 202511 y01

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