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Advisors
Advisors registered through Cw Advisors, LLC
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph A Levy Certified Financial Planner | Cw Advisors, LLC independent RIA | Boston, Ma | Oct 12, 2022 | 13 y | 2 | 1 |
| Christopher Earl Lindenthal Certified Financial Planner | Cw Advisors, LLC independent RIA | Boston, Ma | Aug 29, 2025 | 17 y | 3 | 1 |
| David Alan Locher | Cw Advisors, LLC independent RIA | Boston, Ma | Aug 1, 2025 | 46 y | 1 | 1 |
| F•••• P••• L••••••• | C• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Oct 18, 2024 | 18 y | 0 | 1 |
| B•••••• M•••••• L••••• Certified Financial Planner | C• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Feb 13, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| C•••••• D••• L•••• Certified Financial Planner | C• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Oct 21, 2020 | 20 y | 5 | 1 |
| B•••• M•••••••• Certified Financial Planner | C• A•••••••• L•• independent RIA | Basking Ridge, Nj | Mar 28, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| J••••• J••• M•••••••• Certified Financial Planner | C• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Mar 24, 2025 | 40 y | 1 | 1 |
| J•••• L•• M••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | C• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Aug 16, 2024 | 16 y | 1 | 1 |
| J••••• D••••• M••••••• Certified Financial Planner | C• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Apr 11, 2025 | 12 y | 2 | 1 |
| R•••••• E••••• M•••••• Chartered Financial Analyst | C• A•••••••• L•• independent RIA | Wynnewood, Pa | Sep 19, 2023 | 10 y | 1 | 1 |
| M•••••• J••• M••••• Chartered Financial Analyst | C• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Oct 21, 2020 | 12 y | 1 | 2 |
| E•••••••• N••••• N••••• Certified Financial Planner | C• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Sep 1, 2026 | 21 y | 3 | 1 |
| C••• W••••• N•••• Chartered Financial Analyst | C• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Jan 1, 2025 | 25 y | 1 | 1 |
| P••••••• R••••• O••••• Chartered Financial Analyst | C• A•••••••• L•• independent RIA | Torrance, Ca | Jun 1, 2026 | 19 y | 4 | 1 |
| C•••• A•••••• O••••• | C• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | May 1, 2025 | 13 y | 2 | 1 |
| K•••• R•••••• O••••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | C• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | May 1, 2025 | 11 y | 4 | 2 |
| A••••• H• P•••••• Certified Financial Planner | C• A•••••••• L•• independent RIA | Salt Lake City, Ut | May 1, 2025 | 10 y | 1 | 1 |
| R•••••• J••• P•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | C• A•••••••• L•• independent RIA | New Hope, Pa | Apr 30, 2025 | 36 y | 1 | 1 |
| D•••• E••••• P••• | C• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Jun 27, 2025 | 32 y | 0 | 3 |
| C••••• J•••• P•• | C• A•••••••• L•• independent RIA | Lehi, Ut | Aug 31, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| K•••••• E••• P••••• Chartered Financial Consultant | C• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Feb 2, 2026 | 20 y | 4 | 1 |
| J••••••• L••• P••••• | C• A•••••••• L•• independent RIA | Bethlehem, Pa | Jun 11, 2026 | 23 y | 0 | 1 |
| T••••• W•••••• R••••• Certified Financial Planner | C• A•••••••• L•• independent RIA | Columbia, Md | Apr 19, 2021 | 18 y | 1 | 1 |
| J•••• M•••••• R••••• Certified Financial Planner | C• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Jun 13, 2024 | 19 y | 1 | 1 |
| T••••• P•••••• R••••• | C• A•••••••• L•• independent RIA | Quincy, Ma | Feb 3, 2025 | 42 y | 2 | 3 |
| J••••• K•••••••• R••••• Certified Financial Planner | C• A•••••••• L•• independent RIA | Columbia, Md | Apr 19, 2021 | 25 y | 5 | 1 |
| N•••••••• D•••• R••••••• Certified Financial Planner | C• A•••••••• L•• independent RIA | Midlothian, Va | Oct 7, 2024 | 11 y | 2 | 1 |
| C••• L•• S••••••• Certified Financial Planner | C• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Feb 6, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••••• E••••• S••••• Certified Financial Planner | C• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Apr 19, 2021 | 12 y | 2 | 1 |
| M•••••• A•••••• S•••••••• | C• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Feb 2, 2026 | 18 y | 3 | 1 |
| M•••••• A•••••• S•••••••• Chartered Financial Consultant | C• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Feb 11, 2026 | 47 y | 4 | 1 |
| A••••• W••••• S••••• Certified Financial Planner | C• A•••••••• L•• independent RIA | Mesa, Az | Feb 2, 2026 | 14 y | 3 | 1 |
| B•••••• P••••• S••••• Certified Financial Planner | C• A•••••••• L•• independent RIA | Scottsdale, Az | Jul 20, 2026 | 17 y | 1 | 1 |
| J••• S•••••••• T•••••• | C• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Aug 7, 2026 | 29 y | 7 | 1 |
| J•••••• K•••• T•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | C• A•••••••• L•• independent RIA | Columbia, Md | Apr 19, 2021 | 21 y | 1 | 1 |
| D•••• S••• T••••••• | C• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Sep 22, 2023 | 15 y | 2 | 1 |
| C•••••• K••• V•••••••• | C• A•••••••• L•• independent RIA | Pittsburgh, Pa | May 1, 2025 | 20 y | 1 | 2 |
| F•••••••• M••••• W•••••• | C• A•••••••• L•• independent RIA | Quincy, Ma | Feb 5, 2025 | 20 y | 3 | 2 |
| S•••••• O••• W••••• Certified Financial Planner | C• A•••••••• L•• independent RIA | Miami, Fl | Apr 29, 2021 | 24 y | 2 | 1 |
| N•••• C••••• X••••• | C• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | May 19, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| K•••••• R•••••• Z•••••• Certified Financial Planner | C• A•••••••• L•• independent RIA | Boston, Ma | Oct 28, 2020 | 27 y | 2 | 1 |
| E••• O•••• Z•••••• Certified Financial Planner | C• A•••••••• L•• independent RIA | Wynnewood, Pa | Sep 27, 2023 | 11 y | 3 | 1 |
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