DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through United Brokerage Services Inc
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew E. Ambrosio Certified Financial Planner · dual registrant | United Brokerage Services Inc BD affiliated | Charleston, Sc | Apr 8, 2026 | 10 y | 2 | 6 |
| Michael Fillers Bolen dual registrant | United Brokerage Services Inc BD affiliated | Alexandria, Va | Feb 14, 2014 | 33 y | 3 | 6 |
| Robert Jerry Brewster dual registrant | United Brokerage Services Inc BD affiliated | Ceredo, Wv | Jun 16, 2005 | 22 y | 0 | 2 |
| C•••• A••• B••••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Fayetteville, Wv | Oct 6, 2016 | 20 y | 0 | 3 |
| J••• D•••• B•••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Glen Allen, Va | Mar 16, 2022 | 26 y | 4 | 1 |
| N•••••••• A• B••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Parkersburg, Wv | Mar 20, 2008 | 19 y | 1 | 1 |
| P••••••• C•••••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Moundsville, Wv | Feb 1, 2024 | 15 y | 1 | 6 |
| J••••• V•••••• C••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Vienna, Va | Sep 4, 2019 | 29 y | 0 | 2 |
| J••• R•••••• C•••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Charlotte, Nc | Apr 4, 2023 | 29 y | 1 | 4 |
| B•••• P•••••• D••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Morgantown, Wv | Jan 25, 2016 | 26 y | 4 | 1 |
| C••••• D••••••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Fredericksburg, Va | Apr 30, 2026 | 10 y | 4 | 3 |
| G•••••• A•••• D••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Ripley, Wv | Oct 27, 2015 | 27 y | 2 | 3 |
| N••••••• D•••••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Charlottesville, Va | Mar 25, 2021 | 10 y | 1 | 9 |
| D•••• A•••••• D••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Fayetteville, Nc | Apr 6, 2023 | 12 y | 1 | 3 |
| M•••••• L•• E••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Parkersburg, Wv | Jan 29, 2014 | 25 y | 0 | 1 |
| A••• A•••••• E•••••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Ashburn, Va | Jun 5, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| B••••••• B••••••••• F•••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Garden City, Sc | Aug 3, 2020 | 19 y | 4 | 3 |
| R••••••• V• G••••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Charleston, Wv | Mar 31, 2015 | 21 y | 1 | 1 |
| A••••• D• V• G••••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Front Royal, Va | Jan 8, 2016 | 12 y | 0 | 4 |
| L•••••• D•••• G•••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Parkersburg, Wv | Nov 18, 2020 | 16 y | 0 | 1 |
| J••• A••••• H•••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Raleigh, Nc | Apr 30, 2026 | 11 y | 3 | 2 |
| T•••••• W•••••• H•••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Vienna, Va | Mar 14, 2016 | 25 y | 4 | 6 |
| S••••• D•• H••••••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Lincolnton, Nc | Jan 19, 2021 | 39 y | 5 | 3 |
| E••• S•••••• H••••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Parkersburg, Wv | Jul 8, 2022 | 13 y | 0 | 1 |
| M•••••• L•• H••••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Vienna, Va | Aug 24, 2016 | 13 y | 0 | 2 |
| T••• W•••••• J•••••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Ashburn, Va | Jun 14, 2023 | 13 y | 0 | 2 |
| J••••• W•••••• K••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Washington, Dc | Sep 13, 2022 | 17 y | 4 | 1 |
| B•••• W•••••• K••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Sunset Beach, Nc | Apr 12, 2022 | 16 y | 1 | 5 |
| T••• E••••• L•••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Uniontown, Pa | Apr 5, 2013 | 25 y | 1 | 5 |
| I••• E•••• M•••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Hiram, Ga | Oct 17, 2025 | 19 y | 4 | 1 |
| S•••• A••••• M•••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Martinsburg, Wv | Aug 21, 2020 | 13 y | 0 | 2 |
| N••••••• M•••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Arlington, Va | Jul 26, 2021 | 11 y | 0 | 3 |
| S••••• M•••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Raleigh, Nc | May 4, 2026 | 13 y | 1 | 2 |
| J••••••• D•••• M••••••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Charleston, Wv | Nov 17, 2025 | 14 y | 2 | 1 |
| J••••• L•• M•••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Parkersburg, Wv | Oct 25, 2021 | 18 y | 5 | 3 |
| A••••• J••• M•••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Vienna, Va | Jan 16, 2007 | 20 y | 1 | 1 |
| J••••••• B•••• M•••••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Richmond, Va | Jun 8, 2026 | 18 y | 1 | 1 |
| W•••••• W••••• M••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Myrtle Beach, Sc | Nov 3, 2025 | 10 y | 2 | 1 |
| M••••• M••••• M•••• Certified Financial Planner · dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Rockville, Md | Apr 16, 2018 | 21 y | 3 | 4 |
| S••••• M••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Fredericksburg, Va | Jul 25, 2024 | 28 y | 6 | 6 |
| T••••• J•••• M•••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Vienna, Va | Dec 11, 2017 | 33 y | 3 | 14 |
| S•••••• C•••• N••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Manassas, Va | May 2, 2017 | 39 y | 1 | 5 |
| L••• M••••• P•••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Parkersburg, Wv | Apr 2, 2021 | 10 y | 2 | 8 |
| E••• S•••• P•••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Big Chimney, Wv | Jan 25, 2016 | 17 y | 4 | 3 |
| B•••• Q••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Vienna, Va | Mar 20, 2026 | 11 y | 2 | 3 |
| R•••• B•••• R••••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Lincolnton, Nc | Jul 1, 2020 | 23 y | 2 | 1 |
| W•••••• R•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Cayce, Sc | Mar 10, 2026 | 12 y | 2 | 5 |
| M•••••• R•••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Glen Allen, Va | Jan 16, 2025 | 11 y | 2 | 7 |
| E•••• L••••••• R••••••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Duluth, Ga | Jan 5, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| O••• H••••• S•••• dual registrant | U••••• B•••••••• S••••••• I•• BD affiliated | Vienna, Va | Mar 26, 2018 | 12 y | 3 | 7 |
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