DFX Intelligence
Advisors
Advisors registered through Waverly Advisors, LLCAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
224 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Thomas Hughes | Waverly Advisors, LLC independent RIA | Seattle, Wa | Feb 14, 2026 | 22 y | 0 | 2 |
| Christina N Israel Chartered Financial Consultant | Waverly Advisors, LLC independent RIA | Dayton, Oh | Nov 12, 2024 | 11 y | 3 | 1 |
| George Robert Jarvis | Waverly Advisors, LLC independent RIA | Seattle, Wa | Oct 22, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| E••• P•••• J••••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Oct 22, 2025 | 32 y | 2 | 1 |
| J•••• D•••• J•••••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Lake Oswego, Or | Jan 30, 2026 | 29 y | 2 | 2 |
| J•••••• G•••• J•••••• Certified Financial Planner | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Jul 14, 2025 | 25 y | 1 | 1 |
| R••• P•••••• J•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Dayton, Oh | Nov 12, 2024 | 22 y | 1 | 1 |
| M•••••• C•••• K•• Chartered Financial Analyst | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Aug 20, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| J••••••• H••••• K•••••• Certified Financial Planner | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Feb 5, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| G••••• V•••••••• K•••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Nov 8, 2024 | 29 y | 1 | 1 |
| S••• L•••• Certified Financial Planner | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Colorado Springs, Co | Aug 6, 2024 | 10 y | 3 | 1 |
| P••• M•••••• L••••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Council Bluffs, Ia | Jan 10, 2025 | 14 y | 2 | 3 |
| B•••• L••••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Dec 15, 2025 | 11 y | 4 | 1 |
| W•••• G••••• L••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Philadelphia, Pa | Jan 13, 2025 | 22 y | 1 | 1 |
| M•••••• D••• L••••• Certified Financial Planner | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Mar 21, 2025 | 22 y | 2 | 1 |
| M•••••• C••••• L•••••• Certified Financial Planner | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Oct 23, 2025 | 21 y | 6 | 1 |
| B••••••• G••• L•••• Certified Financial Planner | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Sep 2, 2022 | 10 y | 1 | 1 |
| W••••• B••••• L••••••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Oct 22, 2024 | 42 y | 3 | 2 |
| B•••• A••••• M•••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Jan 11, 2024 | 10 y | 1 | 2 |
| W•••••• T••••• M•••••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Metairie, La | May 22, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| T•••••• M••••••••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Lake Oswego, Or | Jan 30, 2026 | 10 y | 1 | 2 |
| E••••• L••••• M••••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Cincinnati, Oh | Oct 22, 2024 | 19 y | 1 | 1 |
| P••••• A•• M••••• Certified Financial Planner | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Merrillville, In | Jan 18, 2024 | 14 y | 2 | 3 |
| W••••• P••••••• M••••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Aug 19, 2024 | 13 y | 2 | 1 |
| E••• D•••• M••••••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Apr 3, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••••• J•••• M•••••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Mar 13, 2026 | 36 y | 1 | 1 |
| D•••••• M•• M••••••• Certified Financial Planner | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Ridgeland, Ms | Mar 29, 2024 | 41 y | 5 | 2 |
| W•••••• C••• M••••••• Chartered Financial Analyst | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Atlanta, Ga | Sep 2, 2022 | 11 y | 1 | 1 |
| C••• B••••• M••••••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Jul 7, 2016 | 36 y | 2 | 2 |
| C••••••••• J•••• M••••••• Certified Financial Planner | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Feb 8, 2023 | 10 y | 2 | 1 |
| W•••••• J• M•••••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Sep 16, 2022 | 11 y | 0 | 1 |
| J••••• R••• M••••• Certified Financial Planner | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Pensacola, Fl | Feb 21, 2013 | 14 y | 0 | 2 |
| K•••••• M•••••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Jan 11, 2024 | 11 y | 1 | 2 |
| H•••• E••••• M•••••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Seattle, Wa | Oct 23, 2025 | 14 y | 3 | 1 |
| T•••••• H•• Y•••• M••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Jan 30, 2026 | 10 y | 1 | 2 |
| C•••• A••• M•••• Certified Financial Planner | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | May 3, 2024 | 10 y | 1 | 1 |
| Q•••• S•••••• M••••• Certified Financial Planner | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Dec 16, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| D•••• P••• M••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Metairie, La | May 7, 2026 | 16 y | 2 | 1 |
| G••••• M•••• M••••• Certified Financial Planner | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Austin, Tx | Jul 14, 2023 | 17 y | 3 | 1 |
| R••• D••••• M•••• Certified Financial Planner | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Huntsville, Al | Jun 4, 2024 | 13 y | 0 | 1 |
| M•••• L••• M••• V•••••••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Aug 28, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••••• L••••••• M•••••• Personal Financial Specialist | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Canon City, Co | Oct 30, 2024 | 43 y | 1 | 2 |
| M•••••• L••• M•••••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Nov 8, 2024 | 14 y | 2 | 1 |
| D•••••• P••• M••••••••• Chartered Financial Analyst | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Oct 27, 2023 | 35 y | 2 | 1 |
| T••••• R• M•••• Certified Financial Planner | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Jul 27, 2022 | 22 y | 4 | 2 |
| B•••• B••••• M•••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Nov 14, 2025 | 20 y | 1 | 1 |
| S•••• T••••• M•••• Certified Financial Planner | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | West Barnstable, Ma | Nov 7, 2025 | 19 y | 1 | 1 |
| A•••• M•••••• N••••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Jan 5, 2016 | 24 y | 6 | 3 |
| M•••••• L••••• N•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Nov 18, 2011 | 26 y | 1 | 1 |
| J••••••• R• O•••••• | W•••••• A•••••••• L•• independent RIA | Birmingham, Al | Apr 20, 2022 | 16 y | 0 | 1 |
The advisor and firm names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.