DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Great Valley Advisor Group, LLC
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Abrunzo dual registrant | Great Valley Advisor Group, LLC independent RIA | Berwyn, Pa | Mar 25, 2022 | 16 y | 2 | 1 |
| Jeffrey Marc Alexander dual registrant | Great Valley Advisor Group, LLC independent RIA | Berwyn, Pa | May 3, 2021 | 32 y | 5 | 2 |
| Michael Dale Allen dual registrant | Great Valley Advisor Group, LLC independent RIA | Harian, Ia | Feb 6, 2025 | 46 y | 2 | 1 |
| S•••• B••• A•••• Certified Financial Planner · dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Newtown, Pa | Jun 24, 2015 | 45 y | 3 | 2 |
| W•••••• G••••• A•••• dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Marietta, Ga | Mar 24, 2025 | 28 y | 2 | 1 |
| R••••• T••••• A••••••• | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | Jan 5, 2026 | 12 y | 2 | 1 |
| R•••• A••• A••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Minnetonka, Mn | Jan 8, 2026 | 41 y | 2 | 1 |
| N••••• E• A•••••• dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | Sep 9, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| C••••• M•••• B••••• A•••••• dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Lincolnton, Nc | Aug 2, 2024 | 23 y | 1 | 1 |
| A••••• J•••••• A•••• Certified Financial Planner · dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Waukesha, Wi | Oct 8, 2021 | 21 y | 3 | 1 |
| J••••• R••••• A•• | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | Jun 11, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| P•••• A•••••• A•••••••• dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Doylestown, Pa | May 8, 2023 | 29 y | 3 | 1 |
| T••••••• G•••••• B••• Certified Financial Planner · dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jun 23, 2022 | 33 y | 5 | 1 |
| D•••• J••• B••••• | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Wilmington , De | Jul 18, 2024 | 13 y | 1 | 1 |
| S•••• D••••• B•••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | Jan 19, 2023 | 14 y | 1 | 1 |
| M•••••• C• B••• | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Mahtomedi, Mn | Jul 24, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| J••••• P••••• B•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | Aug 4, 2016 | 21 y | 3 | 1 |
| A•••••• J•••• B••• dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | Apr 21, 2022 | 11 y | 0 | 1 |
| C•••••• B• B•••• dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Woodbury, Mn | Mar 24, 2021 | 20 y | 1 | 2 |
| F•••••• G••••• B•••••• dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | Nov 16, 2010 | 33 y | 1 | 3 |
| D•••• J••••• B•••• dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | Mar 28, 2022 | 23 y | 1 | 2 |
| L•••• R••••• B••••••• dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | May 18, 2016 | 14 y | 1 | 2 |
| A•••• P•••••• B••••• dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Woodbury, Mn | Dec 13, 2019 | 10 y | 0 | 3 |
| A•••• L••• B•••••• dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Black River Falls, Wi | Jul 2, 2021 | 16 y | 3 | 1 |
| L••• J•••• B•••• Certified Financial Planner · dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Minnetonka, Mn | Nov 13, 2023 | 15 y | 1 | 1 |
| D•••• J•••• B••••••••• dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | Apr 6, 2022 | 32 y | 1 | 2 |
| S••• P•••••• B••••••• dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | May 8, 2023 | 25 y | 2 | 1 |
| M•••••• P• B•••••• | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | Oct 3, 2025 | 14 y | 0 | 1 |
| G•••• C•••• B••••• Certified Financial Planner · dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Boca Raton, Fl | Aug 24, 2022 | 36 y | 2 | 2 |
| R•••••• J••• C••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | Nov 20, 2014 | 30 y | 2 | 2 |
| T••••• C••••••• dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | Jan 23, 2024 | 19 y | 5 | 1 |
| M•••••• C•••••••• | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | Jan 28, 2019 | 17 y | 0 | 1 |
| K••••• C••••••• | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | May 8, 2025 | 16 y | 0 | 2 |
| B•••• W•••• C••• dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | Jan 16, 2025 | 21 y | 1 | 1 |
| J••••••• W•••••• C••••• | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | Sep 16, 2017 | 12 y | 2 | 1 |
| G••••• T••••• C••••• Personal Financial Specialist | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Braintree, Ma | Mar 13, 2023 | 20 y | 1 | 1 |
| E••• C••••• | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | Apr 30, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| R••••• D•••••• C••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | May 3, 2021 | 30 y | 3 | 1 |
| O••• F••••••• C•••• Certified Financial Planner · dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Boca Raton, Fl | Mar 28, 2022 | 22 y | 4 | 2 |
| B•••••• A• C••••• | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Altoona, Wi | Feb 24, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| N••••••• D•••• D••••••••• dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | Aug 22, 2024 | 11 y | 5 | 1 |
| R••• D••••• | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | May 20, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••••• R• D••••••• dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | Mar 20, 2023 | 19 y | 4 | 3 |
| R••• J••••••• D•••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Middletown, De | May 22, 2026 | 18 y | 0 | 1 |
| J••••• R••• D••••• Certified Financial Planner | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | Jul 29, 2024 | 26 y | 2 | 1 |
| M•••••• J••••• D•••• dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | May 30, 2012 | 32 y | 2 | 2 |
| J•••• L• D••••••• dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Wilmington, De | Jul 18, 2024 | 12 y | 1 | 1 |
| W•••••• J• D•••• dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | Jan 21, 2026 | 23 y | 0 | 1 |
| R•••••••• T•••••• D•••••• dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | Oct 2, 2024 | 18 y | 1 | 3 |
| S•••• P•••••• D•••••• dual registrant | G•••• V••••• A•••••• G••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | Aug 10, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.
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