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Advisors

Advisors registered through Concorde Asset Management, LLC

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

Advisor	Firm	Branch	Here since	In industry	Prior firms	States
Peter Joseph Mcneil dual registrant	Concorde Asset Management, LLC BD affiliated	Ann Arbor, Mi	Jul 27, 2018	25 y	3	4
Preston Paul Mokris dual registrant	Concorde Asset Management, LLC BD affiliated	Pinehurst, Nc	Jan 7, 2015	18 y	2	1
William Aubrey Morrow Certified Financial Planner · dual registrant	Concorde Asset Management, LLC BD affiliated	Del Mar, Ca	Aug 3, 2018	48 y	2	7
M•••••• W• N•••••• dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	Mt. Pleasant, Wi	Mar 20, 2018	13 y	2	1
A•••• O•••• dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	Ann Arbor, Mi	Jan 28, 2026	11 y	7	2
B••••••• R••• O••• dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	Ann Arbor, Mi	Aug 5, 2024	10 y	1	1
F•••••• J•••••••• P•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	Ann Arbor, Mi	Aug 1, 2018	22 y	2	9
E•••• P••••• dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	Escanaba, Mi	Jan 2, 2020	23 y	1	6
J••• L••• P••••• dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	Ann Arbor, Mi	Aug 20, 2026	27 y	4	2
B•••• W•••••• R•••• dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	Atlanta, Ga	Mar 19, 2018	36 y	5	3
Y•••• C••• R•• dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	Northridge, Ca	Jun 1, 2022	21 y	3	1
A•••• R•••••• dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	Ann Arbor, Mi	Apr 23, 2021	10 y	2	6
E••• A••••• R•••••• C••• dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	Ann Arbor, Mi	Nov 1, 2021	13 y	1	1
E••• S••••• S•••• dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	Ann Arbor, Mi	Jun 5, 2014	19 y	0	5
S••••• T••••• S••••••• dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	West Linn, Or	Jun 2, 2023	10 y	0	10
J•••• J••• S••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	Kewaskum, Wi	Apr 1, 2019	40 y	1	20
A••• S•••• dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	San Francisco, Ca	Aug 15, 2024	14 y	0	6
M••• H••••• S••••• dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	Ann Arbor, Mi	Jul 29, 2026	32 y	3	1
A•• H•••••• S•••••• dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	Fort Collins, Co	May 2, 2025	32 y	4	5
C••••• S••••• dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	Scottsdale, Az	Nov 2, 2022	15 y	0	16
R•••••• B•••• S••••• dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	Ann Arbor, Mi	Mar 1, 2018	28 y	1	22
C•••••• A•••••••• S•••••••• dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	Ann Arbor, Mi	Jul 9, 2020	28 y	4	6
S•••• K•••••••• T•••••• dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	Hanford, Ca	Aug 16, 2022	27 y	3	10
D•••• J••••• T••••• Certified Financial Planner · dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	Kewaskum, Wi	Apr 1, 2019	20 y	2	10
E•••• M•••••• T••••••• dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	Roseville, Ca	Oct 17, 2023	10 y	0	1
W•••••• R••••• W••••• dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	Peoria, Az	Feb 6, 2023	23 y	2	4
L•••• P•••••• W••• dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	Kewaskum, Wi	Apr 1, 2019	10 y	1	10
D•••• J•• Z•••• dual registrant	C••••••• A•••• M••••••••• L•• BD affiliated	The Villages, Fl	Dec 6, 2012	34 y	5	4

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