DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through First Citizens Asset Management, Inc
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syeda Zahra Fatima Ahmed | First Citizens Asset Management, Inc BD affiliated | Raleigh, Nc | Jul 12, 2023 | 12 y | 0 | 1 |
| Alexander James Andrews dual registrant | First Citizens Asset Management, Inc BD affiliated | Danielsville, Ga | Feb 23, 2023 | 15 y | 0 | 1 |
| Cary Lee Beach dual registrant | First Citizens Asset Management, Inc BD affiliated | Decatur, Ga | Aug 19, 2026 | 24 y | 5 | 1 |
| C••••••••• H• B••••• Certified Financial Planner · dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Winston-Salem, Nc | Sep 14, 2016 | 26 y | 2 | 1 |
| W•••••• S••••••• B•••••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Raleigh, Nc | Jan 12, 2017 | 37 y | 0 | 1 |
| B•••• A••• B••••••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Columbia, Sc | May 12, 2017 | 18 y | 3 | 1 |
| H••••• G••••••• B•••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Easley, Sc | May 28, 2024 | 14 y | 0 | 1 |
| J•••• T••••• B•••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Columbia, Sc | May 18, 2017 | 13 y | 1 | 1 |
| Z•••••• C••••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Columbia, Sc | Nov 9, 2021 | 17 y | 0 | 2 |
| T•••••• R••• C•••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Cowpens, Sc | Nov 1, 2006 | 27 y | 1 | 2 |
| S•••• A•• C•••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Simpsonville, Sc | Jul 31, 2012 | 27 y | 1 | 1 |
| K••••••• C••• C•••••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Raleigh, Nc | Sep 15, 2020 | 16 y | 0 | 1 |
| C••••• C••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Columbia, Sc | Jan 13, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| G•••• O•••••• C•••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Raleigh, Nc | Feb 18, 2022 | 19 y | 0 | 1 |
| J•••••• N••• C•••••• | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Charlotte, Nc | Oct 25, 2022 | 27 y | 10 | 1 |
| B•••• C•••••• Chartered Financial Analyst · dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Raleigh, Nc | Jun 15, 2015 | 25 y | 2 | 1 |
| S••••• R•••••• C•••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Raleigh, Nc | Nov 14, 2025 | 24 y | 4 | 1 |
| B•••• P•••••• C•••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Charlotte, Nc | Jul 16, 2026 | 31 y | 4 | 2 |
| A••• E••••••• C••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Charleston, Sc | Aug 31, 2016 | 12 y | 2 | 2 |
| M•••••• A•••••• D••••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Batesburg, Sc | May 14, 2021 | 18 y | 1 | 1 |
| J•••• W••••• D•••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Columbia, Sc | Mar 8, 2021 | 15 y | 0 | 1 |
| S•••••• K• D••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Atlanta, Ga | Jan 23, 2017 | 18 y | 1 | 1 |
| C•••••• R••• D•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Raleigh, Nc | Oct 4, 2022 | 13 y | 0 | 1 |
| C•••••• M•••• D•••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Richmond, Va | Oct 31, 2022 | 24 y | 0 | 1 |
| K•••••• G••••• D••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Raleigh, Nc | Sep 8, 2025 | 34 y | 6 | 1 |
| K•••• D••••• F••••• Certified Financial Planner · dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Charlotte, Nc | Jan 15, 2010 | 21 y | 0 | 1 |
| C••• N•••••• F••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Charlotte, Nc | Dec 21, 2016 | 19 y | 0 | 1 |
| K•••••••• A••• G••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Raleigh, Nc | Jun 18, 2021 | 15 y | 1 | 1 |
| J•••••• C••• H•••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | North Charleston, Sc | May 22, 2025 | 13 y | 1 | 6 |
| M••• K•••• H••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Raleigh, Nc | Aug 14, 2018 | 28 y | 0 | 1 |
| J••••••• R•••••• H••• | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Raleigh, Nc | Aug 23, 2016 | 12 y | 0 | 1 |
| B••••••• C••••••• I••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Columbia, Sc | Sep 27, 2022 | 21 y | 2 | 1 |
| C•••••• A••••• J•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Raleigh, Nc | Apr 1, 2025 | 13 y | 2 | 1 |
| E•••• M••••• J•••• Certified Financial Planner · dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Raleigh, Nc | Dec 13, 2019 | 14 y | 0 | 1 |
| N••••• E••••• K••••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Anderson, Sc | Jul 31, 2013 | 28 y | 2 | 1 |
| H•••• A••••• K••••••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Columbia, Sc | Nov 1, 2006 | 35 y | 1 | 1 |
| L••••• T•••• L•• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Fayetteville, Ar | Jun 5, 2025 | 18 y | 1 | 1 |
| C•••• J•••• L••••••• Chartered Financial Analyst · dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Raleigh, Nc | Jan 14, 2019 | 11 y | 0 | 1 |
| S••••• B•••••• L•••••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Raleigh, Nc | Jun 28, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| D•••• W••••• L••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Summerville, Sc | Apr 1, 2024 | 20 y | 1 | 1 |
| M•••••• C••••• L••••• | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Monroeville, Pa | Oct 31, 2024 | 20 y | 0 | 1 |
| M•••••• S• L••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Columbia, Sc | Sep 25, 2017 | 29 y | 0 | 1 |
| J••••• M••••••••• Chartered Financial Analyst | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Raleigh, Nc | May 20, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| B•••• N••••••• M•••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Washington , Pa | Jun 29, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| C•••••• F••••••• M••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Raleigh, Nc | May 15, 2024 | 30 y | 4 | 1 |
| K••• K••••••••• M•••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Columbia, Sc | Jan 2, 2026 | 31 y | 1 | 1 |
| P•••••• E•••• N•••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Raleigh, Nc | Jan 20, 2017 | 19 y | 1 | 1 |
| J••• T••••• N••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Raleigh, Nc | Mar 17, 2022 | 21 y | 0 | 1 |
| E••••• J•••••• P••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Decatur, Ga | Aug 16, 2023 | 32 y | 4 | 1 |
| T•••• B••••••• P•••••• dual registrant | F•••• C••••••• A•••• M••••••••• I•• BD affiliated | Raleigh, Nc | Feb 7, 2023 | 26 y | 4 | 1 |
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