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RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Coppell Advisory Solutions LLC

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
Hermogenes Porte Abero
Coppell Advisory Solutions LLC independent RIAElk Grove, Ca Jul 28, 202110 y01
Mahesvar Aks
Coppell Advisory Solutions LLC independent RIADallas, Tx Jul 22, 202518 y01
Maria Regina Inciong Alvis
Coppell Advisory Solutions LLC independent RIAStockton, Ca Jul 28, 202110 y01
A•••• J•••• A•••••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIADallas, Tx Dec 9, 202512 y21
A•••••• F•••••• A•••••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIACoppell, TxNov 17, 201119 y31
T••••••• C••••• A•••••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIADallas, Tx Feb 8, 202215 y01
E•••• B•••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIADallas, Tx Apr 25, 202212 y01
L•• M•••••••• B•••••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIADallas, Tx Apr 21, 202328 y01
A••••• C• B••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIAPortland, MiJan 1, 202517 y11
C••••••••• O•••• B••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIASunfield, MiJan 1, 202543 y11
Z•••••• A••••• B•••••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIACedar Rapids, Ia Mar 31, 202510 y01
E•••••••• M•••••• C•••••••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIADallas, Tx Aug 10, 202122 y01
J••••• F•••••• C••••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIASurprise, Az Nov 7, 201218 y12
A••• R•••••• C••••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIADallas, Tx Dec 1, 202510 y21
J•••• M• C••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIAMilford, NhJun 14, 201919 y33
T•••• B• C••••••
dual registrant
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIAAustin, Tx Jan 5, 202319 y31
S••••• S•••• D••••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIAChalfont, PaJan 14, 201329 y01
J••••••• P•••••• D•••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIARochester, Mn Jan 7, 202610 y11
E•••••••• C•••••••• D••••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIADallas, Tx Jun 27, 202523 y01
D••••• W••••• D••••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIACastiac, CaSep 17, 201228 y53
A••• D• D••••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIASan Diego, Ca Nov 7, 202413 y11
A••• R••• D•••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIAArlington, Tx Jan 30, 202521 y21
D••••• W•••••• D••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIAWyndmoor, PaMar 26, 201338 y01
C••••• R•••••• E•••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIABelmont, Nc Feb 27, 202511 y61
K•••• P•••••• F••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIANorfolk, Va Dec 21, 202129 y01
L•••• R•••••• F••••••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIADallas, Tx Dec 13, 202417 y01
E•••••• A••••• F•••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIADallas, Tx Jan 1, 202631 y21
E•••••• C••• F•••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIABelmont, Nc Apr 10, 202613 y42
J•••• M• G•••••••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIADallas, Tx May 21, 202411 y01
P••••• G•••••• G•••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIAStockton, CaOct 16, 202018 y23
D••••• P••• G••••••
Certified Financial Planner · dual registrant
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIADallas, TxSep 18, 201723 y31
J••••• K••• G••••••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIAFort Lauderdale, FlJan 1, 202618 y21
M•••••• G••••••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIAMeridian, Id Jan 16, 202610 y01
M••••• A•••• H••••••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIASouth Pasadena, CaSep 8, 202228 y23
K•••• M•••• H••••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIADallas, Tx Jun 1, 202333 y81
K•••••••• K•••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIADallas, Tx Jan 1, 202613 y21
T••• K•••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIADallas, Tx Feb 28, 202415 y01
J•••• W•••••• K•••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIADallas, Tx Jan 14, 202637 y31
D••••• R•• K••••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIAFranklin, Tn Jun 6, 202511 y21
J••••• C•••••• K••••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIAOmaha, NeAug 14, 201918 y01
T••••• D••• L••
Certified Financial Planner
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIABelmont, Nc May 22, 202312 y21
T••••• J•••• M••••••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIADallas, Tx Apr 7, 202223 y01
M•••••• P••• M•••
Certified Financial Planner
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIACherry Hill, NjAug 22, 201923 y22
R••••• N••• M•••••
dual registrant
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIADallas, Tx Oct 13, 202438 y55
T••••• V•••••• M••••••
Chartered Financial Consultant
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIALa Verne, CaApr 3, 201342 y13
S•••• F•••••• M•••••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIADallas, Tx Oct 15, 202124 y61
S•••• E•••••••• N••••••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIABelmont, Nc May 30, 202512 y21
S•••••• D•••••• N•••••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIADallas, Tx Mar 25, 202626 y111
B••••• L•••••• O•••
Certified Financial Planner
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIAJonesboro, Ar Jan 1, 202636 y91
C•••••• P•••
C•••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIAStockton, Ca Aug 12, 202131 y11

The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

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