DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Schwab Wealth Advisory, Inc.
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Ian Abar Certified Financial Planner · dual registrant | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | Lone Tree, Co | Dec 18, 2014 | 22 y | 3 | 2 |
| Joseph A Abbott Certified Financial Planner · dual registrant | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | Phoenix, Az | Dec 16, 2021 | 11 y | 1 | 2 |
| Michael Raymond Abbott Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | Highlands Ranch, Co | Dec 15, 2025 | 32 y | 2 | 3 |
| D•••• A••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Jun 2, 2026 | 11 y | 4 | 1 |
| D•••• A••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Jersey City, Nj | Apr 16, 2026 | 13 y | 2 | 1 |
| R••••• A•••• A••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Jan 8, 2024 | 29 y | 0 | 2 |
| J•••• S•••• A••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Jan 4, 2012 | 21 y | 0 | 3 |
| B•••••• P••••• A•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Radnor, Pa | May 15, 2025 | 14 y | 2 | 2 |
| B••••••• D• A••••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Feb 18, 2025 | 15 y | 0 | 2 |
| M••• B••• A•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Aug 28, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| G•••• A••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Bellevue, Wa | Jul 16, 2025 | 13 y | 1 | 1 |
| M••••••• A•••• | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Yorba Linda, Ca | Dec 15, 2025 | 10 y | 1 | 1 |
| N••••••• D••••• A•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Dec 15, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
| L••• A•••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Bellevue, Wa | Dec 26, 2023 | 13 y | 0 | 2 |
| O•••••••• A••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Oct 16, 2025 | 13 y | 0 | 2 |
| B•••••• A•••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Oct 16, 2025 | 15 y | 4 | 2 |
| Y••••• A•••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Jan 14, 2022 | 12 y | 0 | 2 |
| B•••• D• A••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Apr 19, 2017 | 27 y | 0 | 2 |
| N••••••• C••••••••• A•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Mar 27, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| R••• E••••• A•••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Apr 13, 2026 | 10 y | 0 | 3 |
| B•••• A•• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Dec 9, 2022 | 10 y | 0 | 1 |
| C•••••• A••• A•• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Mar 25, 2026 | 10 y | 0 | 3 |
| D•••• A••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Aug 14, 2025 | 13 y | 3 | 2 |
| C••••• A• A••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Aug 24, 2026 | 26 y | 1 | 1 |
| E••• J•••• A•••••• Certified Financial Planner | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Radnor, Pa | Aug 31, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| J••••• A•••• Chartered Financial Analyst · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jul 24, 2026 | 18 y | 6 | 1 |
| G••• H••••• A••• J• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jun 28, 2016 | 15 y | 1 | 2 |
| B•••• A••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Jersey City, Nj | Nov 21, 2022 | 10 y | 3 | 2 |
| M•••• A••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Tysons Corner, Va | Apr 11, 2024 | 12 y | 1 | 2 |
| F•••••••• A•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Jun 25, 2026 | 12 y | 2 | 2 |
| J••• S•••••••• A•••• A•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Apr 28, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| J••••• A•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Irvine, Ca | Jun 12, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| D•••• L• A•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Dec 21, 2018 | 11 y | 0 | 2 |
| P••• A••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jan 3, 2012 | 27 y | 0 | 2 |
| M••• R•••••• A••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jan 3, 2012 | 26 y | 0 | 2 |
| E•••• A•••• A••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | May 22, 2026 | 10 y | 0 | 2 |
| G•••••• J• A••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Jun 5, 2013 | 20 y | 4 | 2 |
| J••• W•••••• D•••• A••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Vancouver, Wa | Dec 15, 2025 | 16 y | 1 | 2 |
| W•••••• T••••• A••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | May 1, 2023 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••••• E• A•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Irvine, Ca | Jun 7, 2022 | 29 y | 2 | 3 |
| M•••• A••••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jan 8, 2014 | 29 y | 1 | 2 |
| P••••••••• A••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jun 10, 2025 | 13 y | 1 | 2 |
| I••••• A••••••• A••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Dec 3, 2021 | 13 y | 2 | 2 |
| C•••• A•••• Chartered Financial Analyst · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Oct 20, 2025 | 13 y | 3 | 2 |
| N••• A•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | May 18, 2026 | 10 y | 2 | 2 |
| D•••• G• A•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Diego, Ca | Feb 11, 2026 | 28 y | 1 | 1 |
| T•••••• J••• A•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Apr 22, 2021 | 10 y | 2 | 1 |
| J••• P•••• A•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Oct 25, 2022 | 10 y | 4 | 2 |
| R•••••••• A•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Grand Prairie, Tx | Mar 27, 2025 | 15 y | 0 | 1 |
| M••••••• M•••• A••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Francisco, Ca | Mar 26, 2024 | 12 y | 2 | 2 |
The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.
Page 1 of 33Next
1,645 advisors match.