DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Td Private Client Wealth LLC
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Abdelbari dual registrant | Td Private Client Wealth LLC BD affiliated | Sarasota, Fl | Sep 25, 2025 | 10 y | 2 | 5 |
| Jose Ramon Acosta dual registrant | Td Private Client Wealth LLC BD affiliated | Sarasota, Fl | Oct 8, 2025 | 29 y | 2 | 3 |
| Gretchen Elizabeth Adams dual registrant | Td Private Client Wealth LLC BD affiliated | Melville, Ny | Sep 13, 2023 | 23 y | 3 | 4 |
| C•••••••• A•••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Marlton, Nj | Jun 24, 2026 | 23 y | 12 | 4 |
| M•••••• A••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Toms River, Nj | Sep 11, 2020 | 12 y | 0 | 10 |
| G••••• A•••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Boston, Ma | Aug 3, 2021 | 12 y | 1 | 50 |
| S••• M•••••• A•••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | White Plains, Ny | Jan 23, 2023 | 17 y | 0 | 10 |
| A••• A••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Hartford, Ct | Aug 31, 2021 | 16 y | 0 | 6 |
| S••••••• A••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | New York, Ny | Jul 13, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| C••••••• A•••••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Sarasota, Fl | Sep 15, 2023 | 25 y | 5 | 8 |
| R•••••• J•••• A•••••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Wellesley, Ma | Feb 19, 2026 | 16 y | 1 | 2 |
| A••• A•• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Boca Raton, Fl | Nov 3, 2023 | 10 y | 1 | 4 |
| T•••••• A••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Branford, Ct | Aug 11, 2026 | 29 y | 2 | 2 |
| D••••• A•••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | New York, Ny | Aug 4, 2025 | 13 y | 3 | 5 |
| M•••••• A•••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Manchester, Nh | Sep 4, 2021 | 16 y | 0 | 11 |
| S••••• M•••• A••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Hartford, Ct | Jun 9, 2023 | 19 y | 0 | 7 |
| J••••• A••••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Greenville, Sc | Sep 12, 2025 | 13 y | 3 | 2 |
| R•••••• A•••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Greenville, Sc | Oct 9, 2024 | 12 y | 1 | 50 |
| T•••• C•••••• A•• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Boston, Ma | Aug 25, 2020 | 11 y | 0 | 14 |
| J••• A•••••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Milford, Ct | Aug 2, 2022 | 25 y | 3 | 2 |
| M•••••• A•••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Hamden, Ct | Mar 7, 2022 | 13 y | 0 | 2 |
| Y•••• A••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Greenville, Sc | Sep 22, 2021 | 15 y | 0 | 17 |
| B•••• T••••• A••••• Certified Financial Planner · dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Marlton, Nj | Mar 12, 2025 | 19 y | 5 | 6 |
| F•••••••• M••••• A••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Sarasota, Fl | Jun 14, 2022 | 15 y | 2 | 19 |
| I••• D• A••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Orleans, Ma | Jun 22, 2020 | 10 y | 0 | 8 |
| M•••••• A•••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | East Brunswick, Nj | Sep 1, 2020 | 10 y | 0 | 7 |
| A••••• G• A••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Marlton, Nj | May 17, 2021 | 11 y | 0 | 9 |
| J••••• A••••••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | New York, Ny | Aug 19, 2026 | 10 y | 2 | 4 |
| M••••••• A••• A•••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Bernardsville, Nj | Oct 17, 2022 | 11 y | 0 | 5 |
| J•••• B•••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Wellesley, Ma | Jan 2, 2025 | 17 y | 7 | 3 |
| A•• B•••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Exton, Pa | Dec 12, 2025 | 25 y | 5 | 1 |
| K•••• B••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | White Plains, Ny | Jul 2, 2025 | 11 y | 1 | 6 |
| C•••••• B••••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Coral Gables, Fl | Oct 23, 2020 | 12 y | 0 | 9 |
| A•••••• B••••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Marlton, Nj | Sep 20, 2016 | 16 y | 3 | 19 |
| D••• B•••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Vienna, Va | Apr 23, 2013 | 26 y | 4 | 9 |
| J••••• B•••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Greenville, Sc | Sep 10, 2026 | 10 y | 0 | 12 |
| C•••• B••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Bronx, Ny | Mar 10, 2026 | 11 y | 2 | 4 |
| J••••••• B••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Fort Lauderdale, Fl | Jul 19, 2023 | 29 y | 3 | 6 |
| K•••••• B••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Boston, Ma | Jan 12, 2024 | 13 y | 2 | 48 |
| V••••• B••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Manchester, Nh | Jul 1, 2026 | 10 y | 1 | 7 |
| R•••• B••••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Paterson, Nj | Jul 30, 2026 | 14 y | 1 | 1 |
| P•••• D•••• B•••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Manchester, Nh | Aug 2, 2022 | 10 y | 0 | 4 |
| J•••• H•••• B••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Haddonfield, Nj | Jan 16, 2014 | 23 y | 2 | 17 |
| R••••• B•••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | New York, Ny | Nov 6, 2025 | 24 y | 4 | 1 |
| M•••••• B•••••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Marlton, Nj | Aug 7, 2023 | 24 y | 1 | 48 |
| D•••• B••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Wellesley, Ma | May 15, 2023 | 10 y | 1 | 5 |
| Z••••• B••••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Marlton, Nj | Nov 24, 2020 | 21 y | 0 | 5 |
| T••••• B•••••••• Chartered Financial Analyst · dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | New York, Ny | Jun 20, 2022 | 31 y | 0 | 23 |
| J••• B•••••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Brooklyn, Ny | Jul 21, 2026 | 10 y | 4 | 3 |
| F•••• B••••• E•••••••• dual registrant | T• P•••••• C••••• W••••• L•• BD affiliated | Melville, Ny | Jul 29, 2026 | 21 y | 1 | 1 |
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