Advisors registered through United Planners' Financial Services Of America A Limited Partner

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

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361 advisors

Advisor	Firm	Branch	Here since	In industry	Prior firms	States
James Mark Franco dual registrant	United Planners' Financial Services Of America A Limited Partner independent RIA	Thousand Oaks, Ca	Aug 18, 2017	41 y	1	2
William Paul Fredrickson dual registrant	United Planners' Financial Services Of America A Limited Partner independent RIA	Scottsdale, Az	Mar 8, 2007	28 y	2	2
Daniel James Friedlander Certified Financial Planner · dual registrant	United Planners' Financial Services Of America A Limited Partner independent RIA	Melbourne, Fl	Aug 31, 2009	38 y	1	1
R••• J•••• G••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Oct 23, 2012	19 y	0	1
J•••••• P•••••••• G••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	May 3, 2024	12 y	2	1
N•••• P•••• G•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Johnson City, Tn	Jan 1, 2025	29 y	1	1
R•••• G••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Plano, Tx	Nov 2, 2016	35 y	2	1
S•••• A•••• G••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Austin, Tx	Jan 26, 2007	38 y	4	1
M••• M••••••• G••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	May 2, 2000	29 y	0	1
G••• M••••• G•••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Elyria, Oh	Apr 13, 2022	30 y	2	2
J••• D•••• G•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	San Diego, Ca	Jan 1, 2026	38 y	3	1
B•••• J••••• G•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Braintree, Ma	Jul 12, 2012	39 y	2	2
G••••• S• G••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Sangerville, Me	Oct 16, 2025	21 y	0	1
N••• H••••• G•••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Sioux Falls, Sd	Apr 5, 2019	39 y	2	1
D••• C••••••••• G••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jan 16, 2020	26 y	1	1
A•• S•• G•••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Huntsville, Oh	Jun 23, 2016	23 y	4	1
V••••• G••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Dallas, Tx	Mar 27, 2026	13 y	3	2
P••• R•••• G••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Chula Vista, Ca	Jan 20, 2026	25 y	5	2
N••••••• J••• H•••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Clearwater, Fl	Jan 1, 2025	10 y	0	1
C•••••••• H•••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Clearwater, Fl	Apr 27, 2021	26 y	2	1
D•••••• C••••••••• H••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Aug 27, 2024	30 y	2	2
M••• S•••••• H••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Paradise Valley, Az	Jul 24, 2012	39 y	3	2
J••••••• J•••• H••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Medford, Or	Jul 11, 2024	23 y	1	1
D••••• W••••• H•••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Cheyenne, Wy	Jun 24, 2022	13 y	4	2
N••••• B•••••• H•••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Memphis, Tn	Sep 12, 2018	17 y	2	5
D••• B• H•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jun 8, 2012	23 y	1	1
C•••••••• H•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	St. Louis Park, Mn	Dec 6, 2019	18 y	4	1
E••• R•••••• H•••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	St. Louis Park, Mn	Oct 2, 2015	26 y	1	1
R•••••• I•• H•••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	University Park, Fl	Sep 25, 2015	39 y	1	2
K•••• A••••• H••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Nov 2, 2017	21 y	6	1
K•••• G••••• H••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Nashville, Tn	Jan 9, 2026	31 y	1	1
F•••••• L••••••• H••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Cypress, Ca	Nov 7, 2013	26 y	3	1
C••••• G••• H•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Kennewick, Wa	Jun 25, 2012	23 y	1	2
D••••• D••• H•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Tucson, Az	Jan 26, 2011	26 y	0	2
B•••••• A••• H••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Sep 6, 2022	19 y	3	1
M••• H•••• H••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Sep 6, 2022	16 y	2	1
D•••• L••••••• H••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jan 4, 2022	45 y	1	1
C••••• E•••••••• H••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Tucson, Az	Sep 24, 2021	13 y	0	2
S••••• L•• H•••• Chartered Financial Consultant · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jan 1, 2026	26 y	1	1
C••• M••••••• I••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Columbia, Md	Dec 8, 2006	34 y	0	2
C•••••• M•••• I••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Cape Coral, Fl	Feb 3, 2020	37 y	0	1
R••• A•••••• J••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Napa, Ca	Jan 3, 2025	16 y	0	1
R•••••• P•••• J••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Apr 14, 2016	24 y	1	1
J•••••••• J•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Pearland, Tx	Feb 21, 2025	10 y	4	2
G••••• S••••• J••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Hunt Valley, Md	Jun 13, 2008	36 y	1	1
K••••••• M•• J•••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Wenatchee, Wa	Sep 30, 2020	28 y	2	1
R•••• W•••••• J••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Mansfield Center, Ct	Aug 14, 2015	27 y	1	2
R•••••• K••• J••••• Personal Financial Specialist	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Oct 15, 2025	18 y	0	1
C•••• M• J•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Mar 8, 2024	10 y	0	1
D•••• W•••••• J••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	W••••••Sburg, Mi	Jan 29, 2010	39 y	0	1

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