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RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Confluence Financial Partners

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
Barbara Louise Battin
Confluence Financial Partners independent RIAGrove City, Pa Aug 30, 202415 y01
Brandon Beck
Confluence Financial Partners independent RIAMcmurray, Pa Dec 22, 202516 y71
Stephanie G Bogden
Confluence Financial Partners independent RIAMcmurray, PaNov 18, 202424 y51
D•••• O••••• C•••••••••
Certified Financial Planner
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAGrove City, Pa Aug 29, 202444 y42
T•••••• D•••• C•••••••••
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, Pa Aug 30, 202425 y01
B•••••• C••••••••• C••••••
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, Pa Jul 2, 202114 y22
J•••••• A••••• E•••••••
Certified Financial Planner
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, Pa Jul 2, 202111 y12
G••••• M• E•••••••••
Certified Financial Planner
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, Pa Jun 10, 202410 y01
L•••• P••• F•••••
Certified Financial Planner
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAPittsburgh, Pa Jul 2, 202130 y31
T••••• J•••• F•••••••••
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAGrove City, Pa Apr 9, 202612 y01
P••• L•••••• F•••
Certified Financial Planner
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, PaMar 15, 202431 y12
N••••• R••• G•••••
Certified Financial Planner
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIASewickley, Pa Jul 2, 202125 y32
D•••• A•••••• G•••••
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAPittsburgh, Pa Oct 15, 202521 y41
R•••••• J••• H•••••••
Certified Financial Planner
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, Pa Jul 2, 202112 y22
S••••• R• H••••
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAGrove City, Pa Aug 30, 202423 y31
J••••••• H••••• J•••••
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, Pa Jul 2, 202112 y21
S••••• C•••••• K•••
Certified Financial Planner
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAGrove City, Pa Oct 27, 202316 y01
K••••••• X••••••• K••••••
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, PaAug 24, 202611 y01
M•••••• J• K••••••
Certified Financial Planner
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAPittsburgh, Pa Aug 24, 202412 y02
K••• E••••• K••••••
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, Pa Jul 6, 202133 y42
C•••••• K•••••
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, Pa Jul 2, 202134 y23
M••••• C••••••••• L••
Certified Financial Planner
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, PaJul 2, 202112 y12
K•••••••• M••• M•••••••••
Certified Financial Planner
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, Pa Jul 2, 202112 y12
E••• W•••••• M•••••••••
Certified Financial Planner
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAGrove City, Pa Aug 29, 202420 y21
B•••• M•••
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, Pa Jan 29, 202623 y01
J•••• N••••••••
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, PaApr 15, 202511 y01
M•••••• A•••• P••••••
Certified Financial Planner
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, PaDec 9, 202123 y01
N••••••• A•••••• P••••
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, PaJul 2, 202111 y12
B•••• W•••••• R•••••
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, PaAug 18, 202125 y51
D•••• J••••• R••••••
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, PaAug 25, 202510 y01
C•••• J••• R•••••••
Certified Financial Planner
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, Pa Aug 31, 202615 y31
S•••• M•••••• R•••••••
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, PaJun 13, 202218 y31
N••• P•••••• R••••••
Certified Financial Planner
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, PaJul 2, 202123 y32
Z•••••• S••••• S•••••••
Certified Financial Planner
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, Pa Jul 2, 202110 y11
S••••••• S•••••• S•••••
Certified Financial Planner
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, PaJul 31, 202610 y21
J•••• S••••••
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIASewickley, Pa Feb 28, 202611 y01
J••••• A•••••• T•••••
Certified Financial Planner
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIASewickley, Pa Jul 2, 202126 y22
C•••• E••• T•••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, PaNov 2, 202310 y01
K••••••• A•• T••••••••
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAPittsburgh, Pa Jul 13, 202212 y11
M•••••• T••••• T•••••••
Certified Financial Planner
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, PaMar 15, 202435 y22
G•••••• J••••• W•••••
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, Pa Jul 6, 202140 y23
G•••••• J••••• W•••••
Certified Financial Planner
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, PaJul 2, 202112 y12
R•••••• J••••• W•••••••••
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAGrove City, Pa Jul 28, 202510 y11
W•••••• R•••••• W•••••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, PaFeb 3, 202215 y31
C•••••• T••••• Z•••••
Certified Financial Planner
C••••••••• F•••••••• P••••••• independent RIAMcmurray, PaJul 2, 202110 y12

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