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Advisors registered through Concurrent Investment Advisors, LLCAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
281 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard S Danielson dual registrant | Concurrent Investment Advisors, LLC independent RIA | Tampa, Fl | Jan 9, 2023 | 22 y | 2 | 2 |
| Anthony Michael David dual registrant | Concurrent Investment Advisors, LLC independent RIA | Fairfax, Va | Jun 19, 2023 | 24 y | 4 | 2 |
| Charles Wesley Davidson dual registrant | Concurrent Investment Advisors, LLC independent RIA | Tampa, Fl | Oct 2, 2023 | 27 y | 5 | 2 |
| C••••••••• J••••• D••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Aug 10, 2026 | 17 y | 1 | 1 |
| D•••• E••••• D•••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | May 31, 2023 | 22 y | 2 | 1 |
| B•••• A••• D••••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Canton, Oh | Oct 21, 2025 | 32 y | 7 | 1 |
| J••••• P•••••• D•• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Feb 5, 2024 | 13 y | 0 | 1 |
| S••••• T••••• D••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Apr 6, 2023 | 21 y | 4 | 2 |
| B••••• E•••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Feb 20, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| K•••• F•••••• E•••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Feb 13, 2026 | 22 y | 1 | 2 |
| J••• A•• E•••••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Columbus, In | Oct 30, 2024 | 26 y | 3 | 1 |
| S••••• A••••• E•••••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Columbus, In | Oct 30, 2024 | 13 y | 2 | 1 |
| J••••••• V••••• E•••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Mar 9, 2026 | 21 y | 4 | 1 |
| A•••••••• E•••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Dec 23, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| L•••• L•••••• E•••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Ashton, Md | Jul 6, 2026 | 24 y | 3 | 2 |
| J••• D•••••• F•••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Apopka, Fl | May 15, 2026 | 28 y | 3 | 2 |
| J•••••• S•••• F•••••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Feb 13, 2026 | 33 y | 2 | 2 |
| J••• F•••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Jan 27, 2026 | 13 y | 2 | 1 |
| S••• L• F•••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Apr 1, 2025 | 18 y | 3 | 2 |
| B•••• N••• F••••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Colorado Springs, Co | May 17, 2023 | 20 y | 2 | 2 |
| G••• T••• F•••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Murfreesboro, Tn | Dec 2, 2022 | 17 y | 3 | 3 |
| R•••••• W•••• F••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Edmond, Ok | Mar 2, 2026 | 34 y | 8 | 2 |
| D••••• J••• F•••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Greenwood Village, Co | Mar 12, 2024 | 12 y | 0 | 3 |
| J••• D•••• G••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Apr 26, 2023 | 20 y | 2 | 1 |
| S•••• D•••••• G••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Aspen, Co | May 18, 2023 | 15 y | 2 | 2 |
| B•••••• L• G•••••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Houston, Tx | Apr 25, 2023 | 26 y | 4 | 1 |
| G•••••• P••• G••••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Northfield, Nj | Sep 22, 2025 | 10 y | 1 | 2 |
| A••••• J•••• G••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Apr 22, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| W••••• T••••• G••••••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Savannah, Ga | Oct 22, 2025 | 11 y | 1 | 2 |
| B•••• G••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Chicago, Il | Apr 12, 2023 | 19 y | 3 | 2 |
| V••••••• A••• G••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Feb 20, 2026 | 18 y | 2 | 1 |
| A••••••• A•••••••• G•••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Aug 31, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••••• A•••• G•••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Jul 31, 2026 | 29 y | 4 | 1 |
| J••• M•••••• G••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Jul 31, 2026 | 37 y | 2 | 1 |
| P••• D•••• G••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Oct 20, 2025 | 31 y | 7 | 1 |
| C••••••• T••• H••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Nov 21, 2022 | 27 y | 2 | 1 |
| H••• F••••• H••••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Jul 10, 2026 | 26 y | 3 | 1 |
| N••••••• M•••••• H••••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | May 17, 2023 | 21 y | 4 | 2 |
| I•••• H•••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Dec 10, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| S••••• L• H••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Dallas, Tx | Jun 24, 2025 | 10 y | 3 | 1 |
| J••• E••••• H••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | May 8, 2023 | 38 y | 3 | 2 |
| M•••• M•••• H•••••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Houston, Tx | Apr 25, 2023 | 20 y | 5 | 1 |
| A••••• A••• H••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Apr 24, 2023 | 13 y | 2 | 2 |
| R•••• A••• H••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Apr 24, 2023 | 43 y | 3 | 2 |
| B•••• S•••• H•••••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Feb 27, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| A••••• R•••• H••••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Dallas, Tx | Jan 8, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| R•••• H•••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | San Marcos, Ca | Nov 19, 2025 | 30 y | 0 | 1 |
| C•••• A••••• H•••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Jul 31, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| J••••• K••••••• H••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Greenwood Village, Co | May 17, 2023 | 10 y | 0 | 2 |
| L•••••• B••••• H••••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Pensacola, Fl | Aug 17, 2026 | 13 y | 2 | 1 |
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