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Advisors
Advisors registered through Mai Capital Management, LLC
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikling Martina Cheung Chartered Financial Analyst | Mai Capital Management, LLC independent RIA | Columbus, Oh | Sep 22, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| William Paul Chlan Personal Financial Specialist | Mai Capital Management, LLC independent RIA | Ellicott City, Md | Nov 25, 2025 | 34 y | 1 | 1 |
| Dillon James Christensen | Mai Capital Management, LLC independent RIA | Los Angeles, Ca | Nov 12, 2025 | 13 y | 2 | 2 |
| B••••••• J••• C••••••••• | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Cleveland, Oh | Nov 16, 2020 | 14 y | 0 | 1 |
| J••• G•••• C••••••••• | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Cleveland, Oh | Jul 13, 2001 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••• A•• C•••••• | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Los Angeles, Ca | Nov 12, 2025 | 10 y | 1 | 1 |
| G•••• C•••• | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Edwards, Co | May 6, 2024 | 29 y | 3 | 3 |
| P••••• J•••••• C••• Certified Financial Planner | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Bannockburn, Il | Dec 22, 2021 | 24 y | 2 | 3 |
| I••• C•••••• Certified Financial Planner | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Charlotte, Nc | Jul 28, 2022 | 18 y | 3 | 1 |
| W•••••• J•••• C•••••• Certified Financial Planner | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Burlington, Ma | Feb 15, 2018 | 35 y | 2 | 2 |
| T•••• C••••• Certified Financial Planner | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Cleveland, Oh | Jul 28, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••• W•••••• C•••• | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Columbus, Oh | Oct 3, 2025 | 23 y | 2 | 1 |
| J••••• A• C••••• | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Newport Beach, Ca | May 31, 2023 | 10 y | 1 | 3 |
| T•••••• T••••• C••••• | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | New York, Ny | Jun 23, 2025 | 13 y | 1 | 1 |
| J••••• E•••••• D••••••• Certified Financial Planner | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Little Rock, Ar | Jul 23, 2021 | 21 y | 4 | 2 |
| J••••••• M••• D•••• Certified Financial Planner | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Ashburn, Va | Oct 17, 2024 | 12 y | 3 | 2 |
| S••••• D•• P••••• Certified Financial Planner | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Cleveland, Oh | Sep 13, 2022 | 28 y | 4 | 1 |
| E••••••• R•••••••• D••• C•••• Certified Financial Planner | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Cleveland, Oh | Jun 15, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| S•••• H••••••• D•••••• | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Cincinnati, Oh | Feb 21, 2024 | 25 y | 2 | 1 |
| T•••••• A••••• D•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Cleveland, Oh | Dec 7, 2023 | 12 y | 0 | 1 |
| P••••••••• T•• D••• | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Los Angeles, Ca | Nov 12, 2025 | 21 y | 5 | 1 |
| P••• J•••• D•••••• | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Boulder, Co | Jul 24, 2025 | 12 y | 4 | 1 |
| M••• C•••• O••••• D•••• Chartered Financial Analyst | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Jupiter, Fl | Feb 23, 2026 | 25 y | 1 | 3 |
| J•••••• S•••• D••• | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Los Angeles, Ca | Feb 17, 2026 | 23 y | 4 | 1 |
| J••• D•••• D••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Naples, Fl | Jul 12, 2019 | 28 y | 1 | 1 |
| V•••••• L••••• D•••• Certified Financial Planner | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Basking Ridge, Nj | Sep 18, 2024 | 17 y | 1 | 1 |
| K•••••• E• D••••• | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Los Angeles, Ca | Jul 17, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••••• M••• D•••••• | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Ponte Vedra Beach, Fl | Jun 8, 2021 | 31 y | 2 | 1 |
| D••••• A•••• E••••••• Certified Financial Planner | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Dallas, Tx | Feb 6, 2025 | 13 y | 5 | 1 |
| K•••• J••••• E•••• | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Ponte Vedra Beach, Fl | Nov 2, 2022 | 22 y | 1 | 1 |
| G•••• L••• E•••••• Certified Financial Planner | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | St. Louis, Mo | Jan 8, 2021 | 12 y | 1 | 1 |
| L•••• T•••••• E•••• Certified Financial Planner | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Charlotte, Nc | Dec 21, 2021 | 28 y | 3 | 1 |
| J••••••• B•••••••• F••••• Chartered Financial Analyst | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Los Angeles, Ca | Nov 12, 2025 | 15 y | 2 | 1 |
| E••• M•••••• F•••• | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Lafayette, Ca | Jan 14, 2025 | 24 y | 3 | 2 |
| Z•••••• J••• F•••••• Certified Financial Planner | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Scottsdale, Az | Nov 12, 2025 | 22 y | 6 | 1 |
| E•••• D•••• F••••• Certified Financial Planner | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Boulder, Co | May 15, 2024 | 40 y | 1 | 6 |
| D•••• R••••• F••••• | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | St Louis, Mo | Dec 22, 2020 | 11 y | 1 | 1 |
| L•••• M•••••• F•••••• | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Dallas, Tx | Jan 29, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| J•••••• A••• F••••• | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Dallas, Tx | Jun 15, 2026 | 25 y | 3 | 2 |
| P•••••• G•••••• Certified Financial Planner | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Gaithersburg, Md | Jan 1, 2025 | 16 y | 2 | 1 |
| J•••• M•••••• G•••••• | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Cincinnati, Oh | May 14, 2025 | 16 y | 3 | 1 |
| J••••• N••••••• G•••• Personal Financial Specialist | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Marriottsville, Md | Sep 30, 2021 | 35 y | 1 | 4 |
| P•••••• F•••••• X••••• G•••••• | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Madison, Ct | Jan 12, 2022 | 30 y | 2 | 1 |
| M•••••• R••• G••••• | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Ellicott City, Md | Nov 25, 2025 | 10 y | 2 | 1 |
| L•••• W•••• G••• Chartered Financial Analyst | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Cleveland, Oh | Aug 18, 2026 | 13 y | 0 | 1 |
| T•••• L• G••••• Certified Financial Planner | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Los Angeles, Ca | Nov 12, 2025 | 12 y | 5 | 1 |
| C•••••••• C•••••••• G•••••• | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Berwyn, Pa | Aug 1, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| C•••••• M•••••• G•••• Certified Financial Planner | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Cleveland, Oh | May 1, 2023 | 24 y | 3 | 1 |
| C••••••••• C•••••• G••••••• Chartered Financial Analyst | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | New York, Ny | Nov 16, 2021 | 27 y | 0 | 1 |
| J••••• C••••••• H••• Certified Financial Planner | M•• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA | Cincinnati, Oh | Feb 21, 2024 | 30 y | 2 | 1 |
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