DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Cg Advisory Services
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Gray Adams | Cg Advisory Services independent RIA | Charlotte, Nc | Sep 14, 2017 | 11 y | 0 | 1 |
| Joseph Alamo Certified Financial Planner | Cg Advisory Services independent RIA | Williamston, Mi | Apr 27, 2026 | 11 y | 2 | 1 |
| Thomas Frederick Austin | Cg Advisory Services independent RIA | Stevensville, Mi | Aug 3, 2012 | 18 y | 1 | 1 |
| J••••••• D• B••• dual registrant | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Sep 26, 2023 | 11 y | 1 | 1 |
| A••••• J•••• B•••• Chartered Financial Consultant | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Jan 19, 2017 | 13 y | 0 | 1 |
| B•••• N••• B••••••• | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | May 12, 2023 | 11 y | 2 | 1 |
| C•••••• C••• Certified Financial Planner | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Apr 14, 2021 | 15 y | 0 | 1 |
| D•••• L••••• C••• | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Feb 24, 2018 | 39 y | 1 | 1 |
| J•••••• J••• C•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Charlotte, Nc | Aug 6, 2010 | 28 y | 0 | 3 |
| J••••• A• C•••• Certified Financial Planner | C• A••••••• S••••••• independent RIA | North Chesterfield, Va | Dec 6, 2023 | 10 y | 2 | 1 |
| J••••••• L•• C•••• Certified Financial Planner | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Sep 24, 2010 | 30 y | 1 | 2 |
| M•••••• C•••••• | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Ann Arbor, Mi | Mar 12, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| C•••••• E••••• C••••• Certified Financial Planner | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Richmond, Va | Feb 24, 2021 | 44 y | 1 | 1 |
| J••••• E• C•••••• | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Dec 20, 2018 | 19 y | 0 | 1 |
| C•••••• C• D•••••••• | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Idaho Falls, Id | Jun 10, 2025 | 13 y | 1 | 1 |
| A•••••••• M•••••• D•••• | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Apr 12, 2016 | 11 y | 0 | 1 |
| R•••• N• D•••••• | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Ann Arbor, Mi | Sep 29, 2022 | 14 y | 0 | 1 |
| T••••• B•••••• D•••• | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Sep 24, 2010 | 48 y | 1 | 1 |
| G•••• P• D•••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Sep 17, 2020 | 16 y | 0 | 1 |
| J••• L••• E••••••••• Certified Financial Planner | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | May 3, 2016 | 31 y | 2 | 1 |
| K•••••• P•••••• E••••••••• dual registrant | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Jan 13, 2011 | 30 y | 2 | 2 |
| A••••• D••••• F••••••• | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Wilmington, Nc | Apr 3, 2023 | 14 y | 4 | 1 |
| E••• T• F•••• dual registrant | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Charlotte, Nc | Oct 4, 2016 | 23 y | 1 | 2 |
| K•••• J•• F•••• dual registrant | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Sep 24, 2010 | 21 y | 1 | 2 |
| A••••••••• L•••• F••••• | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Sep 10, 2021 | 15 y | 0 | 1 |
| M•••••• T••••• G•••••••• | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Fort Myers, Fl | Apr 7, 2025 | 24 y | 5 | 4 |
| L•••••• D••••• G••••••••• | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Grand Blanc, Mi | Jun 24, 2026 | 22 y | 5 | 1 |
| O••••• P••• G••••• Chartered Financial Analyst | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Apr 22, 2019 | 16 y | 1 | 1 |
| M•••••• F• G••••• | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Marquette, Mi | Oct 31, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| E•••• R••••• H•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Apr 24, 2017 | 15 y | 2 | 1 |
| A•••••• I••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Ann Arbor, Mi | Oct 26, 2021 | 13 y | 1 | 1 |
| W•••••• K•••• J•••••• Chartered Financial Consultant | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Jan 1, 2025 | 26 y | 2 | 1 |
| J••••• K•••••• dual registrant | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Ann Arbor, Mi | Sep 4, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••••• D•••• K•••••••• | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Troy, Mi | Aug 21, 2023 | 16 y | 5 | 1 |
| Y•••••• K••• Certified Financial Planner | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Burnsville, Mn | Jul 14, 2025 | 13 y | 1 | 2 |
| A••• P•••••• L••••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Sep 24, 2010 | 26 y | 1 | 1 |
| N••••• M• L•••• Certified Financial Planner · dual registrant | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Jun 20, 2019 | 12 y | 0 | 1 |
| M••• T••• L••••• | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Jul 6, 2017 | 40 y | 1 | 2 |
| E••••• T•••••• L••••• | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Jun 24, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| T•••••• R•• L••••• | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Oct 3, 2022 | 39 y | 5 | 1 |
| T•••••• J• L•••••• Certified Financial Planner | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Sep 3, 2026 | 23 y | 0 | 1 |
| A•••• K••••• M•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Stuart, Fl | May 3, 2016 | 20 y | 2 | 3 |
| A•••••• J••••• M•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Sep 24, 2010 | 33 y | 1 | 1 |
| D••••• G••••• M•••••••• Certified Financial Planner | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Apr 11, 2018 | 21 y | 5 | 1 |
| J•• M•• Chartered Financial Analyst | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Charlotte, Nc | Jun 26, 2026 | 20 y | 0 | 1 |
| A••••• E•••• M•••••••• | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Munising, Mi | Mar 9, 2022 | 16 y | 3 | 1 |
| G••• N••••• | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Grand Blanc, Mi | Apr 21, 2026 | 57 y | 3 | 1 |
| M•••••• P•••••• O•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Matthews, Nc | Mar 12, 2012 | 19 y | 0 | 3 |
| S•••• D•••• P••••••• | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Grawn, Mi | Jan 27, 2011 | 18 y | 1 | 2 |
| P•••• G•••• P••••••• | C• A••••••• S••••••• independent RIA | Williamston, Mi | Oct 20, 2010 | 21 y | 1 | 2 |
The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.
Page 1 of 2Next
68 advisors match.