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Advisors registered through United Capital Financial AdvisorsAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
165 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian David Melvin Certified Financial Planner | United Capital Financial Advisors independent RIA | Indianapolis, In | Mar 27, 2015 | 22 y | 1 | 1 |
| Jonathan Michael Mertens dual registrant | United Capital Financial Advisors independent RIA | Fort Collins, Co | Apr 6, 2022 | 13 y | 1 | 1 |
| Paul Joseph Messiter Certified Financial Planner | United Capital Financial Advisors independent RIA | Ann Arbor, Mi | May 18, 2015 | 34 y | 2 | 2 |
| M•••••• D•••• M••••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | San Diego, Ca | Jun 10, 2019 | 13 y | 0 | 3 |
| J••••• R•••••• M•••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Seattle, Wa | Apr 3, 2018 | 14 y | 2 | 1 |
| R••• S•••••• M•••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Larkspur, Ca | Sep 12, 2022 | 12 y | 1 | 1 |
| G••• M••••••• Chartered Financial Analyst | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Seattle, Wa | Dec 19, 2012 | 40 y | 2 | 3 |
| N••••• P•••• M•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Evansville, In | Dec 15, 2017 | 21 y | 1 | 2 |
| J••••• A••• M••••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Reston, Va | Jul 1, 2013 | 19 y | 2 | 3 |
| A••• T•••• N••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Seattle, Wa | Apr 23, 2024 | 16 y | 2 | 1 |
| J•••• B• O••••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Newport Beach, Ca | Oct 21, 2016 | 33 y | 4 | 2 |
| M•••••• J• O•••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Charlotte, Nc | Jan 9, 2023 | 12 y | 1 | 1 |
| S•••• M•••••• P••••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Sacramento, Ca | Jan 1, 2025 | 26 y | 6 | 1 |
| G••••••• S•••• P••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Essex, Ct | Aug 22, 2025 | 43 y | 3 | 3 |
| S••••• L•••• P•••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | San Diego, Ca | Jul 20, 2015 | 36 y | 1 | 2 |
| J•••• J••••• P•••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst · dual registrant | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Bethpage, Ny | May 10, 2019 | 30 y | 1 | 3 |
| D•••• J••••• P••••••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Irving, Tx | Nov 26, 2025 | 29 y | 6 | 3 |
| M••• N••••••• P•••••••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Mclean, Va | Nov 14, 2025 | 19 y | 4 | 2 |
| D••••• C•••• P••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Charlotte, Nc | Mar 13, 2021 | 17 y | 1 | 1 |
| H••••••• B•••• P••••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Indianapolis, In | Aug 17, 2019 | 10 y | 0 | 2 |
| S••• E•••••••• P•••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Albuquerque, Nm | May 15, 2015 | 12 y | 1 | 2 |
| T•••• P•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Evansville, In | Dec 15, 2017 | 18 y | 1 | 2 |
| Z••••• R••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Bethpage, Ny | Jan 1, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| J••• F•••••• R•••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Buffalo, Ny | Jul 1, 2026 | 24 y | 0 | 1 |
| J•••• L••••••• R•••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Los Angeles, Ca | Aug 22, 2025 | 12 y | 2 | 2 |
| R•••••• T••••• R••••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Pensacola, Fl | Dec 4, 2025 | 41 y | 2 | 2 |
| J•••• F•••••• R••••• dual registrant | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Newport Beach, Ca | Oct 6, 2020 | 18 y | 2 | 1 |
| R••• W••••• R••••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Memphis, Tn | Jan 13, 2025 | 24 y | 1 | 1 |
| R••• R••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Indianapolis, In | Mar 27, 2015 | 14 y | 1 | 2 |
| R•••• E••••• R•••• Certified Financial Planner · dual registrant | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Carnegie, Pa | Oct 30, 2015 | 42 y | 4 | 1 |
| L••••• S•••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | New York, Ny | Nov 14, 2025 | 14 y | 0 | 2 |
| A••••• D••••• S•••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | The Woodlands, Tx | Jun 12, 2024 | 21 y | 4 | 1 |
| M••• L••••• S•••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | The Woodlands, Tx | Aug 20, 2018 | 17 y | 4 | 1 |
| M••••••• K•••• S•••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Atlanta, Ga | Sep 22, 2026 | 30 y | 5 | 1 |
| M••• S•••••••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Buffalo, Ny | Mar 14, 2021 | 29 y | 1 | 1 |
| S••••• A• S••••••••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jun 12, 2018 | 12 y | 0 | 1 |
| J•••• W•••••• S•••••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Atlanta, Ga | Feb 19, 2021 | 18 y | 0 | 1 |
| E•••••••• S••••••••• Chartered Financial Analyst | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Greenwood Village, Co | Jan 23, 2015 | 20 y | 1 | 4 |
| G•••• D•••• S••••••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Albuquerque, Nm | May 15, 2015 | 22 y | 2 | 3 |
| C•••••• C•••••• S••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Larkspur, Ca | Oct 31, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| C••••••••• R••••• S•••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Holladay, Ut | Feb 19, 2019 | 17 y | 3 | 1 |
| M••• S•••••• Chartered Financial Analyst | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Atlanta, Ga | Apr 1, 2019 | 25 y | 3 | 1 |
| S•••••• L•••• S••••• dual registrant | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Birmingham, Mi | Dec 26, 2025 | 27 y | 7 | 1 |
| J••••• D•••••• S••••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Irving, Tx | Oct 20, 2025 | 13 y | 2 | 1 |
| A•••••••• M••• S•••••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Baltimore, Md | Feb 7, 2020 | 12 y | 2 | 2 |
| W•••••• L•• S••••••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Irving, Tx | Dec 5, 2007 | 38 y | 4 | 2 |
| E•••• S•• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | New York, Ny | Mar 28, 2024 | 13 y | 1 | 1 |
| C•••••••• H••••• T••• Chartered Financial Consultant | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Evansville, In | May 4, 2022 | 11 y | 0 | 1 |
| J••• M•••••• T•••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | The Woodlands, Tx | Apr 18, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| T•••• T••••• Certified Financial Planner, Personal Financial Specialist | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Irving, Tx | Sep 8, 2015 | 23 y | 2 | 1 |
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