DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Dynamic
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael A Acevedo Certified Financial Planner | Dynamic independent RIA | Newport Beach, Ca | Nov 29, 2016 | 23 y | 2 | 1 |
| Mark Loal Anderson Chartered Financial Analyst | Dynamic independent RIA | Salt Lake City, Ut | Mar 5, 2018 | 24 y | 1 | 1 |
| Vincent James Asaro | Dynamic independent RIA | Phoenix, Az | Sep 25, 2013 | 46 y | 1 | 1 |
| B•••• B••••••• B••••• | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | Mar 5, 2018 | 20 y | 2 | 1 |
| B•••• C• B•••• | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | Jul 16, 2025 | 29 y | 1 | 1 |
| L•••• A•• B••••••• | D•••••• independent RIA | Palmdale, Ca | Jul 23, 2018 | 26 y | 1 | 1 |
| B•••• M•••••• B••••• Certified Financial Planner | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | Feb 3, 2018 | 12 y | 1 | 4 |
| J•••• R•••••• C••••• | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | May 3, 2010 | 38 y | 0 | 1 |
| J••• A•••• D•••• | D•••••• independent RIA | Gainesville, Fl | Jan 1, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| M••••• S•••••• D•••• | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | Jun 30, 2010 | 23 y | 2 | 1 |
| M•••••• J••• D•••••• Chartered Financial Analyst | D•••••• independent RIA | Traverse City, Mi | Jan 10, 2025 | 14 y | 1 | 1 |
| S••• M••••••• D• R••••• Certified Financial Planner | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | Jan 8, 2025 | 21 y | 2 | 2 |
| P••••• E•••••• D••••••• | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | Apr 4, 2022 | 14 y | 0 | 1 |
| R••• D••••• E•••• Certified Financial Planner | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | Oct 20, 2016 | 30 y | 4 | 1 |
| K••••••••• G••••••••• E••• Chartered Financial Analyst | D•••••• independent RIA | Elkhorn, Ne | Jul 14, 2021 | 15 y | 2 | 1 |
| L•••• A•••• E•••• | D•••••• independent RIA | Salt Lake City, Ut | Jan 2, 2020 | 22 y | 7 | 1 |
| A•••••• J•••• F•••••••• Certified Financial Planner | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | Jan 25, 2023 | 13 y | 0 | 2 |
| M•••••• A••••• F•••••• | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | Dec 23, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| T•••••• M• G•••••••• | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | Aug 10, 2018 | 19 y | 5 | 2 |
| J••• G••••• G•••••••• | D•••••• independent RIA | Edmond, Ok | Jun 17, 2020 | 42 y | 3 | 1 |
| E••• M•••••• G•••••• Certified Financial Planner | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | Aug 29, 2013 | 23 y | 1 | 2 |
| M•••••• R••••• H••••• | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | Mar 23, 2018 | 12 y | 1 | 4 |
| J••••• B••••• H••••••• | D•••••• independent RIA | Canton, Oh | Mar 16, 2018 | 26 y | 2 | 3 |
| J••••• A••••• H••••• | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | Feb 2, 2024 | 16 y | 1 | 1 |
| M••••• H•••••••• Certified Financial Planner | D•••••• independent RIA | Merion Station, Pa | Apr 20, 2020 | 17 y | 1 | 1 |
| M•••••• M•••••• H•••••• Certified Financial Planner | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | Oct 1, 2020 | 20 y | 0 | 3 |
| D•••• R•••••• H•••••• | D•••••• independent RIA | Goodyear, Az | Jan 28, 2026 | 14 y | 2 | 1 |
| P•••••• E••••• H••• Certified Financial Planner | D•••••• independent RIA | Camas, Wa | Mar 13, 2020 | 21 y | 5 | 4 |
| D•••• A•••••• H••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | D•••••• independent RIA | Chandler, Az | Oct 4, 2023 | 19 y | 3 | 1 |
| H•••••• J•••••• | D•••••• independent RIA | Cave Creek, Az | Oct 21, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| R•••• S•••••• J•••••• | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | May 19, 2022 | 16 y | 0 | 1 |
| M••• S•••••• J•••••• | D•••••• independent RIA | Salt Lake City, Ut | Mar 5, 2018 | 32 y | 5 | 1 |
| C••••• J••• J•••• | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | Mar 24, 2017 | 25 y | 7 | 1 |
| C•••••• L••• J••••• | D•••••• independent RIA | Prairie Village, Ks | Jul 17, 2024 | 10 y | 1 | 1 |
| M••••••• A••• K•••••• G•••• Chartered Financial Analyst | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | Oct 6, 2020 | 12 y | 1 | 3 |
| J•••••• E••••• K•••• | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | Feb 27, 2023 | 41 y | 2 | 1 |
| T•••••• A••• K•••• | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | Feb 27, 2023 | 28 y | 4 | 1 |
| S••••• P••••• K•••••• Certified Financial Planner | D•••••• independent RIA | Cave Creek, Az | Nov 28, 2022 | 23 y | 3 | 1 |
| S•••••• N••••• L••••• | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | Aug 13, 2018 | 15 y | 2 | 1 |
| E••••• J••••••• L••••• | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | Jul 11, 2016 | 32 y | 1 | 1 |
| Z•••••• P••• L•••••• Chartered Financial Analyst | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | Jan 25, 2019 | 16 y | 2 | 1 |
| D••••• L••••• | D•••••• independent RIA | Miami, Fl | Jul 29, 2013 | 17 y | 2 | 1 |
| D•••••• A•• L••••••• | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | Mar 23, 2020 | 15 y | 0 | 1 |
| J••• G•••••••• L••••••• | D•••••• independent RIA | Mcallen, Tx | Mar 21, 2018 | 31 y | 2 | 1 |
| A•••• D•••• M•••• Certified Financial Planner | D•••••• independent RIA | Calabasas, Ca | Dec 8, 2017 | 13 y | 1 | 4 |
| D•••• J•••••• M•••••• M••••••• | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | May 6, 2019 | 29 y | 7 | 1 |
| M•••••• R•••••• M••••••• Chartered Financial Consultant | D•••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jan 16, 2026 | 39 y | 4 | 2 |
| K•••• L••• M••••• | D•••••• independent RIA | Phoenix, Az | Apr 11, 2024 | 10 y | 0 | 2 |
| T••••• S•••• M••••• Certified Financial Planner | D•••••• independent RIA | Thousand Oaks, Ca | Feb 3, 2018 | 14 y | 4 | 3 |
| T•••• M••••••• | D•••••• independent RIA | Bayville, Ny | May 23, 2019 | 33 y | 0 | 3 |
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