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Advisors
Advisors registered through Osaic Advisory Services, LLCAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
348 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theodore Stewart Lorenzen dual registrant | Osaic Advisory Services, LLC BD affiliated | Mayfield Hts, Oh | Jun 14, 2024 | 31 y | 4 | 1 |
| William Patrick Lynch dual registrant | Osaic Advisory Services, LLC BD affiliated | Atlanta, Ga | Jun 3, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| Scott Michael Mahan dual registrant | Osaic Advisory Services, LLC BD affiliated | Klamath Falls, Or | Nov 8, 2024 | 24 y | 5 | 2 |
| C•••••• H•••••• M•••• Certified Financial Planner · dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Atlanta, Ga | Aug 27, 2024 | 40 y | 3 | 2 |
| G•••••• E••••• M••••• | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Gautier, Ms | May 20, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| E•••••• E•••••• M••••••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Atlanta, Ga | Jun 15, 2021 | 15 y | 0 | 1 |
| R••• S•••••••• M••••• Certified Financial Planner · dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | The Woodlands, Tx | Nov 8, 2024 | 20 y | 2 | 2 |
| D••••• C• M•••••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Lewiston, Id | Nov 8, 2024 | 18 y | 3 | 1 |
| E••• A•• F•••••• M•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | San Mateo, Ca | Jun 9, 2026 | 11 y | 6 | 1 |
| E•••••••• N••• M•••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Bloomfield Hills, Mi | Dec 15, 2023 | 24 y | 3 | 4 |
| P•••••• C•••••••• M••••••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Holbrook, Ny | Oct 12, 2024 | 29 y | 2 | 1 |
| M•••••• W•••• M•••••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Arnold, Md | Jan 6, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| C•••••• C••• M••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | The Woodlands, Tx | Nov 8, 2024 | 11 y | 2 | 1 |
| D••• S•••• M••••••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Spokane, Wa | Nov 8, 2024 | 30 y | 4 | 1 |
| D••••• G••• M••••••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Rochester, Mn | Oct 14, 2024 | 40 y | 4 | 3 |
| K•••• M••••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Atlanta, Ga | Oct 28, 2021 | 10 y | 0 | 1 |
| S••• K•••••• M•••••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Meridian, Id | Nov 7, 2025 | 10 y | 5 | 1 |
| A•••••••• J•••• M••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | New York, Ny | Nov 8, 2024 | 16 y | 3 | 6 |
| T•••••• A••••• M••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Atlanta, Ga | Oct 1, 2019 | 32 y | 3 | 3 |
| J••••• J••• M•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Middle Village, Ny | Oct 12, 2024 | 30 y | 1 | 3 |
| D•••• C• M•••••• Chartered Financial Consultant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Atlanta, Ga | Mar 7, 2024 | 28 y | 2 | 2 |
| T••••• G•••••• M••••• | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Atlanta, Ga | Jan 17, 2025 | 22 y | 2 | 2 |
| B•••••• A•• M•••••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Atlanta, Ga | Jul 29, 2016 | 25 y | 2 | 7 |
| K••• A•••••• M•••• | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Atlanta, Ga | Dec 11, 2023 | 30 y | 3 | 3 |
| J•••••• G•••• M•••••••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Seattle, Wa | Nov 8, 2024 | 38 y | 4 | 2 |
| D•••• H••••• M••••••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Plantation, Fl | Jul 29, 2024 | 14 y | 0 | 1 |
| M••• T••••• M••••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Southlake, Tx | Nov 13, 2020 | 31 y | 3 | 9 |
| S••••• T••••• M••••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Westerville, Oh | Nov 8, 2024 | 16 y | 3 | 1 |
| C•••• D••••• M•••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Spokane, Wa | Nov 7, 2025 | 19 y | 7 | 3 |
| S••••• W•••• M•••• Certified Financial Planner · dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Ann Arbor, Mi | Oct 28, 2024 | 40 y | 1 | 2 |
| D•••• J•••• M••••• Certified Financial Planner · dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jun 14, 2024 | 16 y | 2 | 4 |
| P•••••• J• M••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jun 14, 2024 | 23 y | 2 | 4 |
| S••• D•••• M••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Omaha, Ne | Jun 14, 2024 | 22 y | 2 | 4 |
| J•••••• L•••• M••••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Atlanta, Ga | Sep 19, 2025 | 33 y | 2 | 2 |
| G••••• W•••• N•••••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Appleton, Wi | Sep 28, 2020 | 36 y | 4 | 14 |
| J•••••• A••••• N•••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Auburn, Al | Nov 8, 2024 | 29 y | 4 | 1 |
| L•••• T••••• N•••••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Denver, Co | Oct 12, 2024 | 23 y | 2 | 3 |
| B•••• N••••• | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Atlanta, Ga | Sep 21, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| J•••• T•••• N••••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Atlanta, Ga | Sep 3, 2026 | 16 y | 0 | 1 |
| L•••••• L•• N••••• Certified Financial Planner · dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Portland, Or | Jun 14, 2024 | 41 y | 3 | 2 |
| B•••• N••••••• N•••• Certified Financial Planner · dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Maple Valley, Wa | Jun 14, 2024 | 11 y | 5 | 2 |
| M••• C•••••• N•••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Maple Valley, Wa | Jun 14, 2024 | 43 y | 3 | 2 |
| D••••• W••••••• N•••• Certified Financial Planner · dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Vienna, Va | May 7, 2019 | 34 y | 2 | 25 |
| D••••• G•••• O••••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Deer Lodge, Mt | Nov 8, 2024 | 33 y | 8 | 2 |
| J••• O•••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | St. Petersburg, Fl | Nov 8, 2024 | 47 y | 5 | 1 |
| D••••• M•••••• P••••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Wheeling, Wv | Jun 14, 2024 | 12 y | 3 | 1 |
| M•••••• V•••••• P••• dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Atlanta, Ga | Mar 3, 2023 | 35 y | 5 | 10 |
| M•••••• T••••• P•••••• Certified Financial Planner | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Albuquerque, Nm | Mar 7, 2024 | 11 y | 4 | 2 |
| D•••• P•••••• | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Atlanta, Ga | Dec 11, 2023 | 15 y | 2 | 2 |
| R••••• A••••••• P•••• Certified Financial Planner · dual registrant | O•••• A••••••• S•••••••• L•• BD affiliated | Troy, Mi | Jun 15, 2023 | 13 y | 7 | 14 |
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