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Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Compound Planning, Inc.

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
Wiley Cyrus Belknap
Compound Planning, Inc. independent RIAAliquippa, Pa Jan 22, 20259 y35
Nathan Raheel Bengali
Compound Planning, Inc. independent RIANew York, Ny Jan 26, 202412 y23
Willem Raleigh Bloemsma
Compound Planning, Inc. independent RIANew York, Ny Jan 1, 20259 y23
R••••• M•••• B••••••
Certified Financial Planner
C••••••• P•••••••• I••• independent RIAOrlando, Fl Jan 30, 202411 y32
W•••••• D••••• B••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny Jan 1, 202540 y21
D•••• C••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny May 14, 202619 y51
T•••• J••• C••••
Certified Financial Planner, Personal Financial Specialist
C••••••• P•••••••• I••• independent RIADes Moines, IaMar 31, 20259 y13
A••• B••••••• C••••••
Certified Financial Planner
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny Feb 2, 202622 y22
T•••••• R••••• C••••••
Certified Financial Planner
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny Oct 21, 202517 y61
S•••••• O•••• D•••
Chartered Financial Analyst
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, NyNov 12, 202531 y11
J••••• F• D••••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny Mar 1, 202411 y43
H••••• L••• D•••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny Oct 3, 202225 y41
B•••• O••••••• D•••••••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny Feb 12, 202513 y11
D•••••• F•••••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst
C••••••• P•••••••• I••• independent RIABeverly Hills, Ca Nov 15, 202419 y42
R••••• J•• F•••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny Jun 3, 202433 y34
M•••••• J•••• F••••••
Certified Financial Planner
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny Dec 6, 202414 y62
T••• M•••••• F••••••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIALoveland, Co Apr 7, 202510 y11
A•••• C•••• F•••••
Certified Financial Planner
C••••••• P•••••••• I••• independent RIAWindsor, Co Jan 1, 202511 y42
I•••• F•••••••• F•••••
Certified Financial Planner
C••••••• P•••••••• I••• independent RIADes Moines, IaMar 31, 202516 y21
G•••••• E• G•••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIAOakland, Ca Oct 19, 202318 y64
N••••••• G••••••• G•••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny Oct 25, 202314 y55
T••• R• G•••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, NyAug 14, 202527 y12
R•••••• J•••• G••
dual registrant
C••••••• P•••••••• I••• independent RIAPompano Beach, Fl Sep 21, 202219 y72
M•••••• G•••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny May 14, 202613 y12
C•••••• T••• H••••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIARichmond, Ca Sep 8, 202211 y23
T•••••• S••••• H•••••••
Certified Financial Planner
C••••••• P•••••••• I••• independent RIAIrvine, CaMay 26, 202314 y13
S•••• D•••••• H•••••••
Certified Financial Planner
C••••••• P•••••••• I••• independent RIABothell, Wa Sep 6, 202420 y31
D•••• L••••• H•••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIATurluck, Ca Jan 1, 202543 y31
W•••• A• J•••••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIAEnglewood, Fl Sep 4, 202538 y13
T•••• M•••• J••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny Oct 20, 202311 y11
C•••••••• M•••• J••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny Jun 10, 202510 y14
K•••••• C•••••••• J••••
Certified Financial Planner
C••••••• P•••••••• I••• independent RIAMoscow, Id Jun 11, 202514 y24
J••••••• Z•••• J•••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIABellingham, Wa Feb 14, 202410 y11
C•••• L• J••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny Mar 31, 202512 y11
A••••• J•• K••••••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny Mar 31, 202513 y11
T•••• M•••• K•••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny Jan 30, 202413 y11
W•••••• W• L••••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIADayton, Oh May 18, 202332 y52
H••• B••••• L•••••
Certified Financial Planner
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny Apr 4, 202532 y27
K•••• G•••••• L•••
Certified Financial Planner
C••••••• P•••••••• I••• independent RIAJohnston, Ia Feb 27, 202512 y15
S•••••• L••••
Certified Financial Planner
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny Jun 10, 202414 y43
R••••• S•••• M••••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny Dec 6, 202316 y32
K•••• C•••••• M•••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny Jun 21, 202318 y21
N••••• E•••••••• M••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIADana Point, Ca Nov 18, 202532 y21
K•••• G••••• M•••
Certified Financial Planner
C••••••• P•••••••• I••• independent RIAWheat Ridge, Co Mar 1, 202422 y42
J••• P•••••• M••••••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIARichmond, Va Dec 2, 202410 y31
J••• P•••••• M•••••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny Feb 2, 202611 y12
J•••• W• M•••••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIAOmaha, Ne Aug 19, 202413 y21
M•••• G••• M••••••
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny Oct 20, 20239 y31
M••• A•••••••• M••••••
Certified Financial Planner
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny Jun 11, 202518 y13
R••• A•••• N•••••••
Certified Financial Planner
C••••••• P•••••••• I••• independent RIANew York, Ny Jan 1, 202510 y42

The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

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