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RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through United Planners' Financial Services Of America A Limited Partner

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

Advisor	Firm	Branch	Here since	In industry	Prior firms	States
Craig Michael Adams Certified Financial Planner · dual registrant	United Planners' Financial Services Of America A Limited Partner independent RIA	Scottsdale, Az	Apr 22, 2025	23 y	3	1
Chad C Altadonna dual registrant	United Planners' Financial Services Of America A Limited Partner independent RIA	Scottsdale, Az	May 15, 2026	12 y	4	1
Marta Elena Amaton dual registrant	United Planners' Financial Services Of America A Limited Partner independent RIA	Scottsdale, Az	Apr 15, 2016	28 y	2	1
K••••••• A••• A•••••••••	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Chillicothe, Oh	Jul 14, 2026	14 y	0	1
J••••• A••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Honolulu, Hi	Sep 4, 2026	38 y	6	1
D•••• B•• A••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jul 31, 2019	20 y	1	3
W•••••• C•••••• A•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Jackson, Ms	Oct 23, 2020	45 y	2	3
R•• C••• A••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jan 18, 2019	44 y	0	2
D•••• C•••• B••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jan 2, 2026	31 y	2	1
A••••• M•••• B•••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Eau Claire, Wi	Oct 23, 2019	18 y	4	1
B•••••• B••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Sep 3, 2025	10 y	1	1
K•••• G••• B•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jul 20, 2011	36 y	2	1
W•••••• B•••• B••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jun 28, 2018	29 y	0	1
S••••• L•••• B•••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Aug 3, 2010	27 y	1	1
A•••••••• B•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jun 10, 2021	17 y	0	1
J•••• A•••••• B••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Furlong, Pa	Dec 24, 2019	36 y	4	2
J••• S• B•••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Aug 15, 2024	24 y	4	2
N••••••• T••••• B•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Port Matilda, Pa	Aug 16, 2024	11 y	2	2
K•••• D••••• B•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Hunt Valley, Md	Jul 29, 2024	11 y	1	1
W•••••• B•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Aug 12, 2021	10 y	2	1
J••••••• K•••••• B•••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Aug 25, 2015	23 y	2	1
M••••••• B••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Aug 16, 2021	14 y	3	2
P••••••• E• B••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Feb 15, 2008	19 y	0	1
M••••••• L•••• B••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Spring Hill, Fl	Jan 13, 2026	20 y	5	2
S•••• A••• B•••• Chartered Financial Consultant · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Oct 5, 2007	31 y	1	1
J••• T••••• B••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jul 27, 2010	39 y	2	1
E••• L•••• B••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Gaithersburg, Md	Jun 10, 2026	10 y	1	1
A•• W•••••• B•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Phoenix, Az	Apr 30, 2007	37 y	0	1
D••••• G••••• B••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Mar 4, 2022	32 y	1	3
K•••••• L•••• B••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Albuquerque, Nm	Nov 8, 2021	37 y	3	2
L•••• J••• B••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	May 18, 2018	28 y	3	1
M•••••• G•••••• B•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Sep 27, 2019	21 y	2	1
W•••• C•••••• B••••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jul 15, 2015	18 y	1	1
R•••••• A• B••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jun 3, 2024	23 y	0	2
C•••••••• B••••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jul 1, 2024	14 y	0	1
R•••••• E••••• B••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Edmond, Ok	Jun 5, 2017	24 y	3	2
K•••• D• B•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Spokane Valley, Wa	Apr 19, 2022	17 y	0	2
N••••• N••••• B••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Virginia Beach, Va	Nov 21, 2023	14 y	1	1
K•••••• M•••••• B••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Feb 22, 2019	30 y	2	1
E••••• N• B•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Seneca, Pa	Sep 12, 2025	11 y	1	2
K••••••• L••••••• C••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jan 30, 2026	25 y	4	2
J••• R•••••• C•••••	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Virginia Beach, Va	Jan 1, 2025	33 y	1	1
G••••• V••••• C••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Lynchburg, Va	Feb 9, 2021	39 y	1	1
D•••• J••••• C••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Oct 16, 2017	28 y	6	1
N•••• J••• C••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jul 25, 2017	14 y	1	1
M••••• T••••• C••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Cypress, Ca	Mar 10, 2000	33 y	0	1
C•••• M•••••• C••••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Bandera, Tx	Aug 22, 2017	28 y	5	1
E••• L••••• C••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Mar 17, 2022	10 y	2	2
L•••••• L•• C••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Muskegon, Mi	Sep 22, 2022	26 y	3	2
J•• P•••••• C•••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Huntsville, Oh	Apr 12, 2024	18 y	0	1

The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

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