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Advisors registered through Concurrent Investment Advisors, LLCAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
281 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karrisa Marinez dual registrant | Concurrent Investment Advisors, LLC independent RIA | Tampa, Fl | Mar 30, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| Kenneth Allen Maring | Concurrent Investment Advisors, LLC independent RIA | Tampa, Fl | Apr 23, 2024 | 39 y | 5 | 3 |
| Daniel Patrick Maroney dual registrant | Concurrent Investment Advisors, LLC independent RIA | Bradenton, Fl | May 16, 2023 | 21 y | 4 | 2 |
| J••••• M•••••• M••••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Jun 2, 2023 | 10 y | 1 | 1 |
| M•••••• J•• M••••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Dec 19, 2022 | 29 y | 3 | 2 |
| K•••• M••••••• M•••••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Scottsdale, Az | Apr 29, 2024 | 10 y | 1 | 1 |
| D•••• A•••• M•••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Apr 27, 2023 | 28 y | 2 | 1 |
| K•••• M•••• M••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Bradenton, Fl | May 17, 2023 | 22 y | 4 | 1 |
| K•••• R•• M•••••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | May 31, 2023 | 24 y | 3 | 1 |
| D••••• D•••••• M•••••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Scottsdale, Az | Apr 29, 2024 | 10 y | 1 | 1 |
| T••••• M••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Jul 10, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| B••••• J•••••• M••••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Alpharetta, Ga | Oct 2, 2023 | 14 y | 1 | 1 |
| J••••• G••••• M•••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Dec 26, 2025 | 26 y | 7 | 1 |
| C••• J••••• M•••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | May 29, 2024 | 12 y | 1 | 1 |
| W•••••• S••••• M••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Colorado Springs, Co | May 19, 2023 | 40 y | 3 | 2 |
| E•••••••• M•••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Grosse Pointe, Mi | Apr 17, 2023 | 34 y | 2 | 2 |
| A••••• O••• M•••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Feb 24, 2025 | 13 y | 2 | 1 |
| B•••• R••••• M••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Scottsdale, Az | Apr 24, 2024 | 19 y | 1 | 2 |
| M•••••• N•••• M••••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Jun 26, 2024 | 16 y | 1 | 2 |
| S••••• M•••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Jul 2, 2024 | 12 y | 2 | 1 |
| M•••••• M••••• M•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Apr 27, 2023 | 31 y | 3 | 1 |
| J••••• K••••• M••••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Durham, Nc | Mar 17, 2025 | 32 y | 2 | 2 |
| E••• D•••• M••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Feb 5, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| N••••• M••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Norman, Ok | Jun 20, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| A••••• J••• M•••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | High Point, Nc | Apr 6, 2026 | 24 y | 3 | 1 |
| D•••• M•••••• M••••••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Dec 6, 2024 | 19 y | 6 | 1 |
| K••••••• M••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Miami, Fl | May 30, 2023 | 15 y | 3 | 1 |
| S••• M•••••• M••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Nov 13, 2023 | 16 y | 2 | 2 |
| S••••• L••• M••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Oct 1, 2024 | 16 y | 5 | 1 |
| R•••• D•••• M•••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | 151 E Main St., Va | Jan 19, 2024 | 16 y | 0 | 1 |
| R••••• R•••••• M•••••• Chartered Financial Consultant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Portland, Or | Apr 21, 2023 | 26 y | 5 | 2 |
| N••••• N••••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | May 2, 2023 | 10 y | 2 | 1 |
| J••••••• G•••• N•••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Fort Collins, Co | Sep 22, 2025 | 28 y | 2 | 2 |
| P••• N••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | San Diego, Ca | May 31, 2023 | 32 y | 3 | 2 |
| R••••••• N••••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Jul 17, 2023 | 15 y | 2 | 1 |
| M•••••• G•••• O••••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Muncie, In | Dec 16, 2025 | 16 y | 7 | 1 |
| D••••• S••• O•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Jan 17, 2024 | 26 y | 5 | 2 |
| J••• T• O••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | May 8, 2026 | 22 y | 2 | 2 |
| R••••• L•• O•••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | May 31, 2023 | 29 y | 2 | 1 |
| R•••••• K••• O•••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Mar 6, 2026 | 21 y | 1 | 2 |
| N•••••• J•••• O•••• W•••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Feb 24, 2025 | 26 y | 2 | 2 |
| A••••• M•••••• P•••••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Nov 13, 2023 | 18 y | 1 | 1 |
| O••• R•••• P•••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Basking Ridge, Nj | May 28, 2026 | 39 y | 5 | 2 |
| C•••••• P••••••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Fresno, Ca | Apr 11, 2023 | 34 y | 5 | 1 |
| M••••• P••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Fort Lauderdale, Fl | Jul 11, 2024 | 13 y | 0 | 1 |
| S•••• K•••• P•••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | May 18, 2023 | 11 y | 2 | 1 |
| J••••• W•••••• P•••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Jul 2, 2026 | 28 y | 4 | 1 |
| A•••••• D••••• P••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | May 17, 2023 | 28 y | 5 | 2 |
| M•••••• J••• P•••••• dual registrant | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Apr 27, 2023 | 30 y | 2 | 1 |
| P••••••• B••• P••••••• | C••••••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Houston, Tx | Jan 7, 2026 | 42 y | 3 | 1 |
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