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RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Modern Wealth Management, LLC

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
Kyle Michael Akers
Certified Financial Planner
Modern Wealth Management, LLC independent RIATroy, Mi Apr 26, 202317 y51
Derrick Smith Andrews
Certified Financial Planner · dual registrant
Modern Wealth Management, LLC independent RIAKansas City, Mo Jul 24, 202432 y32
Grant Andrews
Certified Financial Planner · dual registrant
Modern Wealth Management, LLC independent RIAAubrun , Ca Aug 28, 202310 y02
J•••• M•••• A••••••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, Mo Oct 16, 202515 y11
C•••••• D••••• B•••••
Certified Financial Planner · dual registrant
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAAuburn, Ca Dec 23, 202410 y01
F•••• D••• B•••••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, MoApr 26, 202338 y42
M•••••• S•••• B•••••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, MoApr 26, 202320 y32
A•••••• M••••• B•••••••••
Certified Financial Planner
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAMonterey, Ca Sep 4, 202615 y11
K••••• J• B•••••••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, Mo Aug 3, 202612 y41
D••••••• K••••••• B•••
Certified Financial Planner
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIADenver, Co Apr 21, 202617 y31
M•••• R• B••••••••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAPlantation, Fl Mar 24, 202621 y61
P••••• J•••••• S•••• B••••••
Chartered Financial Analyst
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAMesa, Az Sep 2, 202511 y01
M••• R••••• B••••
Certified Financial Planner
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, Mo Apr 21, 202636 y31
T••••• G•••••• B••••
Certified Financial Planner
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, Mo Oct 18, 202421 y22
M••••••• L•• C•••••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIARochester, Ny Feb 29, 202420 y11
M•••••• J••• C••••••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, MoJan 20, 202322 y41
J••••• D••• C••••••
Certified Financial Planner
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, Mo Apr 21, 202621 y41
M•••••• P•••••• C••••••
dual registrant
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, Mo Jun 18, 202511 y31
N•••••• R••••••• C•••••••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIACampbell, Ca Apr 1, 202511 y12
J••••••• C••••••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, Mo Jun 18, 202513 y11
A••••• S••••• C••••••
Certified Financial Planner
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, Mo Jul 7, 202612 y11
C••••••••• I•••• D••••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIALenexa, Ks Jan 16, 202612 y01
J•••••• D• J••••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAMesa, Az Apr 20, 202615 y11
L•••• J•••• D•••••••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, MoApr 26, 202311 y21
C••••••••• D••• D•••••••••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, Mo Dec 20, 202423 y11
J••••• K••• D•••••••
Certified Financial Planner
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIALee Summit, Mo May 12, 202316 y12
W•••••• R•• D•••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, MoApr 26, 202319 y12
T••• E••••• D•••••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, Mo Mar 27, 202631 y22
K••• M••••• D•••
Chartered Financial Consultant · dual registrant
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, Mo Mar 1, 202416 y12
J•••••• P••• E•••••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, MoApr 26, 202312 y12
T••••• N••• F•••••••••
Chartered Financial Analyst
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, Mo Mar 27, 202426 y11
N••••• J•••• F••••
Certified Financial Planner
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, MoSep 27, 202421 y32
J••• K••• F••••••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIARochester , Ny Sep 10, 202615 y01
R••••• G•••••••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, Mo May 11, 202617 y21
J••••••• M•••••• G•••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, Mo Jan 9, 202526 y11
D•••• M•••••• G••••••
Certified Financial Planner · dual registrant
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIARochester, Ny Mar 1, 202426 y31
Z••••• G••••••••
Certified Financial Planner
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, Mo May 11, 202629 y41
Z•••••• P••• G••••••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, MoMar 28, 202412 y01
P•••••• T••••• G••••••
Certified Financial Planner
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, Mo Apr 1, 202536 y23
B•••• T••••• G••••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, MoApr 26, 202338 y33
J•••• M•••••• G••••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAMonterey, Ca Apr 18, 202325 y31
M••••• T••••• H•••••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAChester Springs, Pa May 17, 202416 y63
C••••• W•••••• H••••••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIATroy, Mi Jun 8, 202610 y01
M•••••• M•••••••• H••••••
Certified Financial Planner
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIABoise, Id Oct 18, 202411 y32
C••••• R••••• H••••••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIALenexa, Ks Jun 10, 202610 y11
D•••• W•••••• H•••••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAEl Segundo, Ca Jun 30, 202521 y11
C••••••••• K•••• H•••••••
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIARochester, Ny Feb 29, 202412 y31
M••••• L•••••••• H••••••
Certified Financial Planner
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, Mo May 17, 202428 y22
C•••• A•••• H••••
dual registrant
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIAKansas City, Mo Oct 3, 202530 y12
S•••••• D•••••• H•••••
Certified Financial Planner · dual registrant
M••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIARochester, Ny Mar 1, 202412 y22

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