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Advisor teams
Teams that joined Morgan StanleyWhat counts as a teamA team is two or more advisors whose registrations through one firm ended within fourteen days of each other, from branches in the same state, and who all registered next through the same other firm. The rule reads registration dates on IAPD and nothing else: no press, no name matching, no judgment about why.When the cluster carried half or more of the firm it left, or the destination filed a succession naming it, it is typed firm absorbed rather than lift-out. When the two CRDs are one enterprise (the same business name, as with the two Wells Fargo Advisors channels, the same 75%+ owner on both Schedule As around the move, or one name the other with a word added) it is a channel change, listed only when asked for and never counted as a team in or out.Corporate re-registrations (hundreds of people moved to a new CRD in one month) are excluded before teams are formed.
1,127 teams
| Advisors | From | To | Branch | Type | Left |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RBC Capital Markets, LLC national BD | Morgan Stanley wirehouse | Lancaster, Pa +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Jun 17, 2025 |
| 2 | UBS Financial Services Inc. wirehouse | Morgan Stanley wirehouse | Chattanooga, Tn +1 | Wirehouse to wirehouse | Jun 12, 2025 over 1 d |
| 2 | J.P. Morgan Securities LLC wirehouse | Morgan Stanley wirehouse | Seattle, Wa +1 | Wirehouse to wirehouse | Jun 4, 2025 over 11 d |
| 5 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Mckinney, Tx +1 | Wirehouse to wirehouse | Jun 3, 2025 over 15 d |
| 3 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | San Mateo, Ca +1 | Wirehouse to wirehouse | Jun 3, 2025 |
| 2 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Northport, Ny +1 | Wirehouse to wirehouse | Jun 3, 2025 over 6 d |
| 12 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Paramus, Nj +7 | Wirehouse to wirehouse | Jun 2, 2025 over 53 d |
| 2 | K•• I••••••••• S••••••• L•• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | Brooklyn, Oh | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Jun 2, 2025 |
| 6 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny | Wirehouse to wirehouse | Jun 1, 2025 over 25 d |
| 3 | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny +2 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | May 23, 2025 over 10 d |
| 2 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Orlando, Fl +1 | Wirehouse to wirehouse | May 21, 2025 over 7 d |
| 4 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Paramus, Nj +2 | Wirehouse to wirehouse | May 20, 2025 over 14 d |
| 12 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny +3 | Wirehouse to wirehouse | May 19, 2025 over 21 d |
| 2 | C•••••••• G••••• M•••••• I••• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | Miami, Fl | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | May 19, 2025 |
| 2 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Miami, Fl +1 | Wirehouse to wirehouse | May 16, 2025 over 14 d |
| 3 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Lake Charles, La | Wirehouse to wirehouse | May 5, 2025 |
| 2 | R•• C•••••• M••••••• L•• national BD | M••••• S•••••• wirehouse | Venice, Fl +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | May 2, 2025 |
| 4 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Paramus, Nj +1 | Wirehouse to wirehouse | Apr 28, 2025 over 8 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Gulfstream, Fl +1 | Wirehouse to wirehouse | Apr 28, 2025 over 4 d |
| 8 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Cincinnati, Oh +1 | Wirehouse to wirehouse | Apr 21, 2025 over 7 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Hunt Valley, Md +1 | Wirehouse to wirehouse | Apr 21, 2025 over 9 d |
| 2 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Palm Beach Garden, Fl +1 | Wirehouse to wirehouse | Apr 21, 2025 over 1 d |
| 2 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Coral Gables, Fl +1 | Wirehouse to wirehouse | Apr 17, 2025 over 12 d |
| 5 | R•• C•••••• M••••••• L•• national BD | M••••• S•••••• wirehouse | Redondo Beach, Ca +4 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Apr 8, 2025 over 6 d |
| 2 | R•• C•••••• M••••••• L•• national BD | M••••• S•••••• wirehouse | East Quogue, Ny +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Apr 8, 2025 |
| 4 | A••••••••• F•••••••• S•••••••• L•• national BD | M••••• S•••••• wirehouse | Las Vegas, Nv | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Apr 7, 2025 over 1 d |
| 3 | S•••••••• A••••••• L•• national BD | M••••• S•••••• wirehouse | Boston, Ma | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Apr 7, 2025 over 14 d |
| 6 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny | Wirehouse to wirehouse | Apr 6, 2025 over 5 d |
| 2 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Boulder, Co +1 | Wirehouse to wirehouse | Apr 4, 2025 |
| 2 | A••••••••• F•••••••• S•••••••• L•• national BD | M••••• S•••••• wirehouse | Feeding Hills, Ma | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Mar 26, 2025 over 1 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Reading, Ma +1 | Wirehouse to wirehouse | Mar 26, 2025 over 6 d |
| 16 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny +7 | Wirehouse to wirehouse | Mar 25, 2025 over 52 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny | Wirehouse to wirehouse | Mar 21, 2025 over 4 d |
| 3 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Miami, Fl +1 | Wirehouse to wirehouse | Mar 18, 2025 |
| 4 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | San Mateo, Ca +2 | Wirehouse to wirehouse | Mar 17, 2025 over 7 d |
| 3 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Newport Beach, Ca +2 | Wirehouse to wirehouse | Mar 11, 2025 over 15 d |
| 2 | F•••••• F•••••••• A•••••••• L•• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | Tampa, Fl | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Mar 10, 2025 over 14 d |
| 4 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | San Francisco, Ca +2 | Wirehouse to wirehouse | Mar 2, 2025 over 25 d |
| 2 | S•••••••• C••••••• L•• unclassified | M••••• S•••••• wirehouse | Miami, Fl | Other | Feb 28, 2025 |
| 2 | S•••••• N••••••• • C••••••• I••••••••• national BD | M••••• S•••••• wirehouse | Coral Gables, Fl | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Feb 26, 2025 over 2 d |
| 7 | S•••••• N••••••• • C••••••• I••••••••• national BD | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Feb 21, 2025 |
| 3 | R•••••• J•••• • A••••••••• I••• national BD | M••••• S•••••• wirehouse | Boca Raton, Fl +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Feb 19, 2025 over 8 d |
| 2 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny | Wirehouse to wirehouse | Feb 16, 2025 over 7 d |
| 2 | K•• I••••••••• S••••••• L•• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | Canton, Oh +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Feb 12, 2025 |
| 2 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Denver, Co | Wirehouse to wirehouse | Feb 5, 2025 |
| 2 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Winter Park, Fl +1 | Wirehouse to wirehouse | Jan 28, 2025 |
| 8 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny | Wirehouse to wirehouse | Jan 27, 2025 over 9 d |
| 2 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny | Wirehouse to wirehouse | Jan 24, 2025 over 3 d |
| 2 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Saint Charles, Mo +1 | Wirehouse to wirehouse | Jan 23, 2025 |
| 3 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Poway, Ca +2 | Wirehouse to wirehouse | Jan 21, 2025 |
| 3 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Plano, Tx +1 | Wirehouse to wirehouse | Jan 19, 2025 over 11 d |
| 2 | E•••••••• A•••••••• L•• national BD | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Jan 17, 2025 over 7 d |
| 2 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Barrington, Il +1 | Wirehouse to wirehouse | Jan 17, 2025 over 6 d |
| 2 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Colts Neck, Nj | Wirehouse to wirehouse | Jan 12, 2025 |
| 2 | E••••• J•••• national BD | M••••• S•••••• wirehouse | St Louis, Mo | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Jan 9, 2025 over 8 d |
| 2 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Salt Lake City, Ut | Wirehouse to wirehouse | Jan 8, 2025 |
| 2 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | San Jose, Ca +1 | Wirehouse to wirehouse | Jan 7, 2025 over 5 d |
| 2 | F••••••• P••••••• A•• W•••••••• A••••••• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | Jacksonville, Fl +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Jan 6, 2025 |
| 2 | F••••••• P••••••• A•• W•••••••• A••••••• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | American Fork, Ut +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Jan 6, 2025 over 10 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Hazlet Township, Nj +1 | Wirehouse to wirehouse | Jan 2, 2025 over 4 d |
derived from registration dates
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