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Advisors

Advisors registered through Citizens Private Wealth

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
Joel Kaufman
dual registrant
Citizens Private Wealth BD affiliatedWoodcliff Lake, Nj Apr 16, 202546 y544
Jack Keleshian
dual registrant
Citizens Private Wealth BD affiliatedWestwood, Ma Dec 15, 201733 y33
Sean Alexander Kram
dual registrant
Citizens Private Wealth BD affiliatedLos Angeles, Ca May 11, 202610 y32
J•••••••• M••••• L••••••
dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedTarrytown, Ny May 13, 202630 y35
S•••••• J•••• L••••••
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedTarrytown, Ny Oct 15, 202424 y11
S•••• L•••
dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedDenver, Co May 11, 202610 y33
G•••••• M•••••• L•••••
Certified Financial Planner · dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedTarrytown, Ny May 31, 202411 y23
J••••••• M•••••• L••••••
dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedNew York, Ny Jun 24, 202510 y119
K••••• J• L••••
Certified Financial Planner · dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedTarrytown, Ny Apr 16, 202535 y449
J•••• A•••• M••••
Certified Financial Planner · dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedPittsburgh, Pa Aug 15, 201920 y312
M•••• R• M••••••
Certified Financial Planner · dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedSyracuse, Ny Mar 12, 202410 y110
M••••••• L••••• M•••• M••••••••
Certified Financial Planner · dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedTarrytown, Ny Apr 19, 202413 y22
D••••• J••• M•••••
Certified Financial Planner · dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedSyracuse, Ny Jun 24, 202527 y226
T••••• B••••••• M••••••
dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedJohnston, Ri Jan 10, 202419 y52
N••••• M•••• M•••••
dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedNaples, Fl Jan 17, 202513 y234
D•••••• S•••• M•••••
Certified Financial Planner · dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedSyracuse, Ny Mar 12, 202125 y26
B•••• P• N••••
dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedBoston, Ma May 31, 202426 y25
K• L•• N•
dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedSan Francisco, Ca Apr 19, 202414 y22
Z•••••• N•••
dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedTarrytown, Ny May 31, 202410 y23
Z•• O••••
dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedTarrytown, Ny Jan 2, 202611 y02
R••••• J••••• O•••
dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedWestwood, Ma Nov 13, 202316 y11
M•••••• E•••••••• O•••••••
dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedLos Angeles, Ca Jun 12, 202510 y19
N••••••• R•••• P•••••••
Certified Financial Planner
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedTarrytown, Ny May 14, 202121 y02
K••••••• R•••••
dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedTarrytown, Ny Jun 24, 202518 y123
K•••••••• R••• R•••••••
dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedNewport Beach, Ca Mar 11, 202518 y62
J•••• R••••• R•••••••
dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedNaples, Fl Jan 18, 202533 y327
M•••••• R••••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedTarrytown, NyJun 30, 202117 y21
L••••• S•••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst · dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedMedford, Ma Oct 2, 201922 y411
M••• S•••••••••
dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedTarrytown, Ny Jun 12, 202520 y513
G•••••• C••••••••• S••••••
dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedTarrytown, Ny Jun 17, 202616 y427
M•••••• J• S••••
Chartered Financial Analyst · dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedSyracuse, Ny Nov 13, 202019 y07
D•••• B•••• S•••••
dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedLos Angeles, Ca Jun 17, 202638 y322
J••••••• B•••••••• S•••
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedTarrytown, Ny Oct 15, 202418 y01
B•••••• M•••••• S•••••
dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedTarrytown, Ny Oct 23, 202415 y21
T••••• M• T•••••
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedTarrytown, NyJan 9, 202013 y12
R••••• A• V•••••••
Certified Financial Planner
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedTarrytown, NyMar 30, 202136 y11
T••••• A• W•••
dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedLos Angeles, Ca Jun 17, 202610 y127
D••••• A••••• W•••
dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedLos Angeles, Ca Jun 17, 202631 y321
A••• L• W••••••
dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedSyracuse, Ny Jun 24, 202516 y228
M••••••• W••••
Chartered Financial Analyst · dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedSan Francisco, Ca Apr 19, 202417 y22
J••• W•••••••
Certified Financial Planner · dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedSyracuse, Ny May 11, 202612 y42
L•••• M•••••• Y•••
Certified Financial Planner · dual registrant
C••••••• P•••••• W••••• BD affiliatedTarrytown, Ny Oct 11, 202415 y31

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