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RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Envestnet Pmc

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
Allan Reyes Avena
Envestnet Pmc independent RIAGlendale, CaJan 1, 202529 y21
Alexander Christian Aycock
Envestnet Pmc independent RIABerwyn, Pa Jan 1, 202612 y02
Thomas Gill Baker
Chartered Financial Analyst
Envestnet Pmc independent RIASparks, Md Jan 12, 202434 y31
C••••••••• L••••• B•••••
Chartered Financial Analyst
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Jan 17, 202526 y52
J•••••••• F•••••• B••••••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Jul 9, 202618 y22
A•••• D•••• B••••
E•••••••• P•• independent RIAChicago, IlMay 25, 200524 y01
A•••• C•••••• B•••••••
E•••••••• P•• independent RIAMedfield, Ma May 12, 201529 y11
A••••• D•••• B••••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, PaAug 6, 201913 y11
K••• B•••••
E•••••••• P•• independent RIADenver, Co Nov 18, 202421 y12
C••••• D•• B•••••
Chartered Financial Analyst
E•••••••• P•• independent RIAFrisco, Tx Jan 29, 201527 y12
J••• W••••• B•••••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Jan 23, 202410 y23
R•••••• C•••••• C••••••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Sep 23, 202220 y01
B•••• J• C•••••••
Certified Financial Planner
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa May 24, 202315 y32
J•••• F• C•••••••
Certified Financial Planner
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa May 7, 202411 y11
D••• M•••• D••••••
Chartered Financial Analyst
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Jul 8, 202120 y12
G••••••• S•••••••• D••••
Chartered Financial Analyst
E•••••••• P•• independent RIAChicago, Il Jul 13, 202610 y02
A•••••• J••• D••••••••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Nov 4, 202215 y12
D••••• M•••• D••••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Aug 23, 201625 y22
C••••••••• J••••• D••••
Certified Financial Planner
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Aug 26, 202611 y42
M•••••• J•••• D••••••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Jun 29, 202315 y01
M•••••• A••••• E•••••••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, PaMay 2, 200725 y21
M•••••• H••••• F•••••••••
Chartered Financial Analyst
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Oct 2, 200724 y02
E•••••• J•••• G••••
E•••••••• P•• independent RIAGreenville, Sc May 3, 201819 y11
T•••••• S• G•••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Aug 30, 202421 y72
J••••• T••••• H•••••••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Jan 11, 202319 y01
D•••• L•• H•••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, PaJul 31, 201723 y31
E•• D• H•••
E•••••••• P•• independent RIARaleigh, Nc Dec 9, 202516 y02
R••• S• H••••••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Oct 22, 202110 y12
S••• T••••• H••••••••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Apr 16, 201912 y02
N••••• L•••• J••••••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Nov 9, 202215 y11
J•••• A••••• K••••••
Certified Financial Planner
E•••••••• P•• independent RIAPhoenix, Az Jul 24, 202611 y21
A••• R••••• K•••••••••
E•••••••• P•• independent RIADenver, Co Feb 12, 201416 y21
L••• A••••• M•••••••••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Jul 22, 202511 y02
B•••• P•••••• M•••••
E•••••••• P•• independent RIADowners Grove, Il Jun 28, 202313 y01
R••••• B• M••••••
E•••••••• P•• independent RIABerkley, Ma Apr 27, 201513 y11
J•••• L••••• M••••••••• S••••••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Oct 11, 202439 y22
S•••••• M••••••• M•••••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Aug 2, 202430 y11
A••••• T••••• M•••••••
Certified Financial Planner
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Jan 29, 202510 y02
B••• N••••••• M••••••••
Certified Financial Planner
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Aug 28, 202514 y31
M••• J•••• M••••••
Chartered Financial Consultant
E•••••••• P•• independent RIAPortland, Or Feb 4, 202216 y22
M•••• L• M•••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, PaMay 2, 201918 y22
S••••• D•••• M••••••••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Aug 12, 202221 y01
C•••••••• M• O••••••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Jul 7, 202619 y62
S•••• M• P•••••••
Certified Financial Planner
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Sep 4, 202422 y51
M•••••• A••••• P••••••••
E•••••••• P•• independent RIAArlington, Ma May 12, 201530 y12
T••• D•••••• R•••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Jun 20, 201215 y11
C•••••••• T•••••• R••••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, PaOct 18, 202125 y51
R••••• W• R••••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa Jun 29, 202324 y02
R•••• B•••• R•••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, Pa May 19, 202322 y01
W•••••• M•••••• R•••
E•••••••• P•• independent RIABerwyn, PaJul 23, 202631 y11

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