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Advisors

Advisors registered through Portfolio Medics, LLC

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

84 advisors
AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
Jennifer Ann Ly
Portfolio Medics, LLC independent RIAAnaheim, Ca Jan 1, 202623 y51
Gregory R Markus
Portfolio Medics, LLC independent RIABonita Springs, Fl Jun 5, 202430 y02
Brendon Mcdonnell
Portfolio Medics, LLC independent RIABonita Springs, Fl May 24, 202519 y01
J••••• W•••• M•••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, FlFeb 8, 201917 y12
T••••• M•••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAGranbury, TxDec 11, 202012 y11
J••• S••••••• N•••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAFernandina Beach, Fl Dec 14, 201640 y32
J•••• T••• N•••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIADecatur, Al Aug 30, 202341 y91
F••••• O••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABronx, Ny Sep 3, 20259 y01
J••• P•••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAGeorgetown, TxNov 23, 202111 y018
J••••• M•••••• P•••••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Jan 14, 202610 y21
R•••••• P••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAMiami, FlDec 8, 202024 y21
S••• O••••• P••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAVictorville, Ca Aug 14, 202410 y21
M•••••• K••• P••••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAWinston-Salem, NcMay 3, 202129 y41
C••••••••• C•••••• P••••••
Certified Financial Planner
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAEast Setauket, NyMar 4, 202110 y01
C•••• D••• R•••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAWest Jordan, Ut May 18, 202612 y01
K••• S•••••• R•••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABaltimore, Md Oct 22, 202416 y13
O••• R••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Oct 16, 202419 y21
E••• D• S•••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Dec 7, 202110 y11
S•••••• G••••• S•••••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Apr 12, 202312 y12
N••• S•••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAHeath, Oh Apr 1, 200828 y01
T•••• V••••• S•••••••
Chartered Financial Consultant
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Oct 3, 202440 y31
J•••• A••• S•••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Oct 2, 202416 y01
P••• M••••••• T•••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Jun 12, 201528 y21
R••••• J••••••• T•••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIACentral Valley, Ut Jun 17, 202510 y21
J••• T•••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Jul 3, 202610 y02
C••••• M•••••• T••••
Chartered Financial Consultant
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAPleasantville, NyDec 11, 202226 y61
M•••• C•••••• W•••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAClermont, Fl May 14, 202514 y01
Z•••••• W•••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIASonoma, Ca Apr 17, 202610 y01
D•••• A•••• W•••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAClaremont, FlSep 28, 202239 y62
B•••• T•••••• W••••••
Chartered Financial Consultant
P•••••••• M•••••• L•• independent RIACincinnati, Oh Nov 1, 201921 y11
J••• R••••• W••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Jan 7, 202530 y01
K•••• W•••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Sep 15, 202613 y01
G•••• W••••• W••••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Apr 29, 201614 y01
J••• B•••• W••••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIARound Rock, Tx Oct 18, 201416 y13

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