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Advisors
Advisors registered through Advice And Planning ServicesAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
1,691 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brice Thomas Talley dual registrant | Advice And Planning Services BD affiliated | Charlotte, Nc | Nov 10, 2021 | 10 y | 0 | 4 |
| Mitchell Gerald Tanis dual registrant | Advice And Planning Services BD affiliated | Charlotte, Nc | Nov 24, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| Joshua Aaron Tanner dual registrant | Advice And Planning Services BD affiliated | San Antonio, Tx | Jan 23, 2025 | 15 y | 2 | 1 |
| L••• A•••••• T•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Carmel, In | Aug 23, 2012 | 20 y | 0 | 1 |
| P•••• J••••• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Philadelphia, Pa | Oct 7, 2013 | 14 y | 0 | 1 |
| E••• B••••• T•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Plano, Tx | Feb 8, 2024 | 19 y | 6 | 1 |
| J•••••• N••••• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Lexington, Sc | Nov 21, 2013 | 19 y | 1 | 2 |
| M•••••••• C• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Oct 31, 2007 | 27 y | 0 | 1 |
| T••••• D••• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Jul 19, 2013 | 15 y | 0 | 1 |
| C••••••••• L• T•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Brownsburg, In | Jun 17, 2025 | 31 y | 4 | 4 |
| T••••••• A•••••• T•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Feb 21, 2024 | 20 y | 2 | 1 |
| M•••• E•••••• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Huntersville, Nc | Jun 21, 2021 | 30 y | 5 | 4 |
| S•••• K•••••• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Oct 1, 2025 | 28 y | 2 | 1 |
| E••• N•••• T•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | State College, Pa | Aug 24, 2018 | 13 y | 1 | 1 |
| R••• J••••• T•••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Cortland, Ny | May 25, 2021 | 20 y | 2 | 1 |
| C•••• J•••••• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Cincinnati, Oh | Jul 11, 2023 | 18 y | 1 | 2 |
| A•••••• J•••• T••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Baltimore, Md | Apr 23, 2024 | 23 y | 5 | 1 |
| J•••• R••• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Lake Dallas, Tx | Dec 2, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••••• O••••• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Atlanta, Ga | Mar 19, 2026 | 11 y | 1 | 4 |
| N••• P••••••• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Houston, Tx | Aug 26, 2026 | 11 y | 8 | 3 |
| S••••• F••••••• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Jul 17, 2026 | 14 y | 4 | 1 |
| C••••••• L••• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Apr 30, 2012 | 20 y | 0 | 1 |
| R••••• C•••••• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Birmingham, Al | Nov 28, 2018 | 10 y | 0 | 2 |
| S••• K•• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Gibsonia, Pa | Apr 18, 2019 | 32 y | 3 | 1 |
| S•••• P••• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Marshall, Wi | Apr 6, 2016 | 25 y | 0 | 2 |
| E•••••• D•••••• T••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Brooklyn, Ny | Sep 8, 2023 | 12 y | 2 | 4 |
| R••••••• T••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Concord, Nc | Feb 7, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| A•••••••• E•••• T••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Kennebunk, Me | Aug 29, 2013 | 20 y | 1 | 4 |
| H•••• C•••••• T••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Mint Hill, Nc | Aug 25, 2023 | 16 y | 1 | 1 |
| J•••••• M•••••• T••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Durham, Nc | Jun 3, 2014 | 20 y | 2 | 1 |
| R••• J•••• T••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Fargo, Nd | Jul 2, 2016 | 18 y | 2 | 3 |
| W•••••• R••••• T•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Dallas, Tx | Aug 6, 2026 | 14 y | 2 | 1 |
| K•••• T••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Phoenix, Az | Apr 16, 2026 | 23 y | 0 | 1 |
| J••••• M•••••• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Apr 11, 2024 | 27 y | 5 | 4 |
| J••••• P•••••• T•••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Skowhegan, Me | Jan 2, 2024 | 20 y | 4 | 2 |
| L••• M•••••• T•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Sep 6, 2024 | 24 y | 0 | 1 |
| M•••••• J•••• T•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Keene, Nh | Mar 1, 2019 | 16 y | 1 | 3 |
| J•••••• N•••••• T••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Waban, Ma | Jan 23, 2024 | 31 y | 5 | 1 |
| G•• A•••••••• T•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Denver, Co | Jan 29, 2024 | 15 y | 0 | 4 |
| T••••• C•••••• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | The Colony, Tx | Mar 13, 2026 | 11 y | 1 | 3 |
| D•••• A••• R•••••• T••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Mar 18, 2015 | 13 y | 0 | 1 |
| J••••••• M••••••• T••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Chicago, Il | Jan 28, 2016 | 18 y | 2 | 2 |
| N••••• A•• T••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Freehold, Nj | Jun 16, 2015 | 13 y | 1 | 1 |
| T••• M•••••• T••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Red Bank, Nj | Apr 27, 2015 | 24 y | 2 | 1 |
| E••••• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | New York, Ny | Mar 19, 2025 | 18 y | 2 | 2 |
| J•••••••• T••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Pasadena, Ca | Mar 24, 2026 | 14 y | 3 | 1 |
| J••• B••••• T•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Seattle, Wa | Jul 9, 2026 | 15 y | 0 | 1 |
| M•••••• A•• T•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Fort Worth, Tx | Nov 6, 2018 | 10 y | 2 | 1 |
| C••••••••• L•• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Huntersville, Nc | Jul 30, 2026 | 9 y | 2 | 1 |
| R••••• M•••••• T•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Sep 16, 2011 | 27 y | 0 | 1 |
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