Advisors registered through United Planners' Financial Services Of America A Limited Partner

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361 advisors

Advisor	Firm	Branch	Here since	In industry	Prior firms	States
Paul Alphonse Perreault dual registrant	United Planners' Financial Services Of America A Limited Partner independent RIA	Fountain Hills, Az	Mar 4, 2022	38 y	3	2
Aaron Kyllo Petty dual registrant	United Planners' Financial Services Of America A Limited Partner independent RIA	Virginia Beach, Va	Sep 15, 2015	14 y	1	2
Marvin Turner Petty Certified Financial Planner · dual registrant	United Planners' Financial Services Of America A Limited Partner independent RIA	Dallas, Tx	Sep 22, 2011	35 y	4	1
C••• S•••• P••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	May 1, 2026	14 y	3	1
M•••••• A••• P•••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Aug 30, 2002	30 y	1	1
P•••••• D••••• P•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Bardstown, Ky	Feb 1, 2020	11 y	1	1
D•••• S•••• P•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Hartland, Wi	Aug 21, 2024	12 y	0	1
M•••••• W•••••• P•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Mar 17, 2022	27 y	1	3
C•••••• T••••• P••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Coralville, Ia	Feb 1, 2022	25 y	2	1
M•••••• K•• Q••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jun 5, 2020	22 y	0	1
D•••• R•• Q•••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Virginia Beach, Va	Sep 11, 2026	10 y	0	1
R•••• E•••• R••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Mar 10, 2022	31 y	2	1
N••••• Y••••• R•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Cincinnati, Oh	May 21, 2024	21 y	4	1
J••••• E••••• R•••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Nov 14, 2022	13 y	0	1
J••• E••••• R••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Reno, Nv	Jan 1, 2026	34 y	0	1
D•••• A•••• R••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Aug 27, 2026	36 y	4	2
W•••••• E•••• R•••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Danvers, Ma	Feb 27, 2012	15 y	0	1
A•••••• A••••••• R••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Hunt Valley, Md	Jan 2, 2025	45 y	1	1
C•••• A••• R•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Oviedo, Fl	Jan 17, 2014	31 y	2	1
P•••••• V••••• R•••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Los Angeles, Ca	Sep 20, 2010	33 y	2	2
J••• R••••• R•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Greeley, Co	Mar 4, 2019	40 y	3	1
D••••• J••• R••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Aug 20, 2007	34 y	0	1
J••• G••••• R••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jan 25, 2024	38 y	1	1
C•••••• W•••• R••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Huntington Beach, Ca	Jan 7, 2026	10 y	2	1
J••• L••••••• R•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Sep 3, 2024	35 y	2	1
I••• N••••• S•••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Sep 13, 2017	20 y	1	3
T•••••• S•••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Sep 5, 2025	10 y	1	2
A•••••• M•••••• S•• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Bohemia, Ny	Jul 13, 2021	44 y	0	1
W•••••• M• S•••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Mar 6, 2024	33 y	2	2
K•••• A••••• S•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Sep 6, 2022	14 y	2	1
D••••• F•••••• S••••••	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jan 1, 2026	28 y	5	1
T••••• J• S••••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Voorhees, Nj	Apr 21, 2025	17 y	0	1
G••••••• R••••••• S•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Norman, Ok	Mar 26, 2007	24 y	0	1
K••••• D••••• S•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	S••••Sdale, Az	Apr 30, 2003	31 y	0	2
B•••• S••••••• S••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Mar 30, 2026	38 y	2	1
T•••••• R••••• S••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	May 15, 2023	11 y	8	1
D••••• G•••••• S•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Albuquerque, Nm	Jan 22, 2025	11 y	1	1
J••• P••• S••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Dec 2, 2024	24 y	4	2
A•••• P••••• S•••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Bonita Springs, Fl	Aug 25, 2006	21 y	1	1
R••••• R••• S••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Phoenix, Az	Sep 20, 2024	12 y	0	1
J•• D••••• S•••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jan 31, 2024	36 y	1	1
J••••• D• S•••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Sep 15, 2025	13 y	1	1
J•••• R••••• S•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	The Woodlands, Tx	Nov 2, 2020	37 y	0	1
J•••• A•• S••••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Naples, Fl	Aug 16, 2024	46 y	2	1
J•••• R•••••• S•••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Dec 11, 2013	27 y	2	1
M•••• A••• S••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Apr 1, 2025	19 y	2	1
J•••• A•••••• S•••	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Scottsdale, Az	Jul 6, 2026	27 y	6	1
C••••• C••• S••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Houston, Tx	Jan 7, 2026	29 y	2	1
S•••• L••• S•••••• dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Sidney, Oh	Sep 6, 2022	20 y	2	1
R•••• R•• S••••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant	U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIA	Medford, Or	Jan 12, 2026	22 y	1	2

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