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Advisors
Advisors registered through Summit Financial, LLCAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
216 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikolas L Piccolo | Summit Financial, LLC BD affiliated | Parsippany, Nj | May 28, 2024 | 13 y | 2 | 1 |
| Alynn Jay Plaisted | Summit Financial, LLC BD affiliated | Birmingham, Al | Jan 4, 2024 | 29 y | 1 | 1 |
| David Alexander Porro Chartered Financial Consultant · dual registrant | Summit Financial, LLC BD affiliated | Parsippany, Nj | Jan 3, 2019 | 25 y | 1 | 1 |
| C•••••• K•••• P••••• | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Harleysville, Pa | Jul 3, 2024 | 21 y | 3 | 1 |
| B•••• J•••• P•••• Certified Financial Planner | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Toms River, Nj | Jan 3, 2025 | 33 y | 3 | 1 |
| J•••• B••• R•••••• | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Parsippany, Nj | Aug 10, 2020 | 12 y | 1 | 1 |
| A••• L•• R•••• | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Stevens Point, Wi | May 28, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••••• R••••••• Chartered Financial Consultant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Burrillville, Ri | Jul 7, 2025 | 42 y | 7 | 1 |
| B•••• A•••• R•••••• dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Kirkwood, Mo | Nov 4, 2024 | 27 y | 4 | 1 |
| B•••• L•• R••••• dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | New York, Ny | Feb 1, 2021 | 22 y | 2 | 1 |
| E••• R••••• R••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Lansdowne, Va | Jun 16, 2025 | 11 y | 5 | 1 |
| G••••• L• R•••••• dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | White Plains, Ny | Feb 8, 2021 | 30 y | 3 | 1 |
| A•••••••• J••••• R••••• Certified Financial Planner | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Edina, Mn | Feb 19, 2025 | 17 y | 0 | 2 |
| C•••••• D•••••• R••••••• | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Charlotte, Nc | Jun 8, 2021 | 20 y | 5 | 1 |
| E•••••••• H•••• R••••••• Certified Financial Planner | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Palm Beach, Fl | Feb 2, 2026 | 20 y | 4 | 2 |
| P•••• J•••• R••••• Certified Financial Planner | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Harleysville, Pa | Jul 18, 2024 | 39 y | 1 | 1 |
| C•••••• A••• R•••••• dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Parsippany, Nj | Jan 3, 2019 | 15 y | 2 | 1 |
| J••••• F•••••• R•••• | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Parsippany, Nj | Jan 14, 2019 | 30 y | 2 | 1 |
| J••• M•••••• R••••••• Chartered Financial Consultant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Edina, Mn | Feb 19, 2025 | 25 y | 1 | 1 |
| T••• A•••• R•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst · dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Newport Beach, Ca | Jul 8, 2025 | 26 y | 7 | 1 |
| D••••• P•••••• R••• dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Arlington Heights, Il | Sep 25, 2024 | 15 y | 1 | 1 |
| T••• S••••• | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | West Warwick, Ri | Jul 1, 2025 | 11 y | 3 | 1 |
| S•••••••• R••••• S•••• dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Parsippany, Nj | Jan 3, 2019 | 43 y | 3 | 1 |
| M•••••• F•••••••• S••••••• | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Dublin, Oh | Apr 5, 2024 | 25 y | 2 | 1 |
| C••••• J•••• S•••••••• dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Newport Beach, Ca | Jul 2, 2025 | 10 y | 1 | 1 |
| A••••• W••••• S•••••• dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Birmingham, Al | Jan 4, 2024 | 12 y | 2 | 1 |
| E••••• B•••• S•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Raleigh, Nc | Jan 1, 2025 | 35 y | 4 | 1 |
| E••••• J••••• S••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Cranston, Ri | Jul 9, 2025 | 44 y | 5 | 1 |
| A••••• D•••• S••••••• Personal Financial Specialist | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Harleysville, Pa | Jul 3, 2024 | 9 y | 1 | 1 |
| C••••• S•••• S••••••••• dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Kirkwood, Mo | Jan 14, 2025 | 13 y | 3 | 1 |
| E•••• M••• S•••••••• dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Kirkwood, Mo | Nov 4, 2024 | 12 y | 3 | 1 |
| N••••••• E• S••••• dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | White Plains, Ny | Jan 3, 2019 | 13 y | 2 | 2 |
| J••• P••• S••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Raleigh, Nc | Jan 1, 2025 | 20 y | 3 | 1 |
| M•••••• J••••• S••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Kirkwood, Mo | Nov 4, 2024 | 27 y | 5 | 1 |
| B•••• S•••••• dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Parsippany, Nj | Jan 3, 2019 | 23 y | 2 | 2 |
| K•••• R•••••• S••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Parsippany, Nj | Jan 28, 2022 | 30 y | 5 | 1 |
| J••••• W•••••• S•••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Parsippany, Nj | Jan 3, 2019 | 43 y | 3 | 1 |
| C•••• D••••• S••••• | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Farmington Hills, Mi | Apr 28, 2023 | 19 y | 3 | 1 |
| C••••••••• G••••• S•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Parsippany, Nj | Jan 3, 2019 | 35 y | 2 | 1 |
| J••••••• W•••••• S•••••• | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Stevens Point, Wi | Sep 30, 2024 | 11 y | 1 | 1 |
| A••••• D•••• S•••• | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Harleysville, Pa | Jul 3, 2024 | 13 y | 1 | 1 |
| A••• T••••• | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Farmington Hills, Mi | Jul 14, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| S••••• F• T•••• | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Chelsea, Mi | Mar 27, 2026 | 39 y | 2 | 1 |
| C••• P••••• T••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Raleigh, Nc | Jan 1, 2025 | 23 y | 6 | 1 |
| N••• A•••••••• V••••• | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Ashburn, Va | Nov 1, 2023 | 11 y | 0 | 1 |
| P•••• J••••••• V••••• dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Morristown, Nj | Aug 3, 2021 | 30 y | 1 | 1 |
| F•••• L••••••• V••••• dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Parsippany, Nj | Jan 3, 2019 | 44 y | 2 | 1 |
| J•••• R•••••• V••••• | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Lutherville, Md | Dec 18, 2023 | 22 y | 3 | 1 |
| B••••••• J•••• V••••• | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | West Warwick, Ri | Jul 1, 2025 | 10 y | 2 | 1 |
| M••••• V•••• dual registrant | S••••• F••••••••• L•• BD affiliated | Farmington Hills, Mi | May 7, 2021 | 31 y | 1 | 1 |
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