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Advisor teams
Teams that joined Morgan StanleyWhat counts as a teamA team is two or more advisors whose registrations through one firm ended within fourteen days of each other, from branches in the same state, and who all registered next through the same other firm. The rule reads registration dates on IAPD and nothing else: no press, no name matching, no judgment about why.When the cluster carried half or more of the firm it left, or the destination filed a succession naming it, it is typed firm absorbed rather than lift-out. When the two CRDs are one enterprise (the same business name, as with the two Wells Fargo Advisors channels, the same 75%+ owner on both Schedule As around the move, or one name the other with a word added) it is a channel change, listed only when asked for and never counted as a team in or out.Corporate re-registrations (hundreds of people moved to a new CRD in one month) are excluded before teams are formed.
1,127 teams
| Advisors | From | To | Branch | Type | Left |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Citigroup Global Markets Inc. BD affiliated | Morgan Stanley wirehouse | Chicago, Il +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Dec 17, 2024 |
| 2 | Fidelity Personal And Workplace Advisors BD affiliated | Morgan Stanley wirehouse | American Fork, Ut +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Dec 16, 2024 over 3 d |
| 2 | J.P. Morgan Securities LLC wirehouse | Morgan Stanley wirehouse | New York, Ny +1 | Wirehouse to wirehouse | Nov 27, 2024 over 6 d |
| 4 | F•••••• F•••••••• A•••••••• L•• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | Atlanta, Ga | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Nov 19, 2024 over 13 d |
| 6 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Bloomfield Hills, Mi | Wirehouse to wirehouse | Nov 15, 2024 |
| 3 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Weehawken, Nj +2 | Wirehouse to wirehouse | Nov 7, 2024 over 13 d |
| 3 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Waco, Tx +1 | Wirehouse to wirehouse | Nov 5, 2024 over 15 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Fort Lauderdale, Fl +1 | Wirehouse to wirehouse | Nov 4, 2024 |
| 2 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Katy, Tx +1 | Wirehouse to wirehouse | Oct 30, 2024 over 11 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Austin, Tx +1 | Wirehouse to wirehouse | Oct 28, 2024 over 7 d |
| 2 | R•• C•••••• M••••••• L•• national BD | M••••• S•••••• wirehouse | Meridian, Id +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Oct 24, 2024 |
| 2 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Naples, Fl +1 | Wirehouse to wirehouse | Oct 22, 2024 over 6 d |
| 4 | J••••• M••••••••• S•••• L•• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | Naples, Fl +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Oct 21, 2024 over 9 d |
| 2 | F•••••• F•••••••• A•••••••• L•• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | Tampa, Fl | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Oct 18, 2024 over 11 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Philadelphia, Pa +1 | Wirehouse to wirehouse | Oct 18, 2024 over 8 d |
| 2 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Irvine, Ca +1 | Wirehouse to wirehouse | Oct 18, 2024 over 3 d |
| 3 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | San Diego, Ca +2 | Wirehouse to wirehouse | Oct 9, 2024 over 12 d |
| 2 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Plains, Pa | Wirehouse to wirehouse | Oct 8, 2024 over 3 d |
| 4 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Mount Laurel, Nj +1 | Wirehouse to wirehouse | Oct 7, 2024 over 11 d |
| 9 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Boca Raton, Fl +3 | Wirehouse to wirehouse | Oct 2, 2024 over 6 d |
| 2 | C•••••••• G••••• M•••••• I••• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Oct 1, 2024 over 9 d |
| 3 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny +1 | Wirehouse to wirehouse | Sep 26, 2024 over 11 d |
| 2 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny +1 | Wirehouse to wirehouse | Sep 26, 2024 over 1 d |
| 9 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny +3 | Wirehouse to wirehouse | Sep 25, 2024 over 47 d |
| 7 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Paducah, Ky | Wirehouse to wirehouse | Sep 25, 2024 over 1 d |
| 3 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Woodside, Ca +2 | Wirehouse to wirehouse | Sep 18, 2024 |
| 8 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Hoboken, Nj +5 | Wirehouse to wirehouse | Sep 17, 2024 over 23 d |
| 2 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Ft Lauderdale, Fl +1 | Wirehouse to wirehouse | Sep 17, 2024 |
| 3 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | San Antonio, Tx +2 | Wirehouse to wirehouse | Sep 4, 2024 over 1 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Stamford, Ct | Wirehouse to wirehouse | Aug 28, 2024 over 6 d |
| 2 | F••••••• P••••••• A•• W•••••••• A••••••• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | Salt Lake City, Ut | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Aug 26, 2024 over 14 d |
| 2 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Ft Lauderdale, Fl | Wirehouse to wirehouse | Aug 21, 2024 |
| 2 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Fort Worth, Tx | Wirehouse to wirehouse | Aug 13, 2024 |
| 2 | V••••••• A•••••••• I••• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | Phoenix, Az +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Aug 8, 2024 over 6 d |
| 5 | R•• C•••••• M••••••• L•• national BD | M••••• S•••••• wirehouse | Boise, Id +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Aug 7, 2024 |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Columbia, Md +1 | Wirehouse to wirehouse | Aug 6, 2024 over 2 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Paramus, Nj +1 | Wirehouse to wirehouse | Aug 2, 2024 over 3 d |
| 3 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny | Wirehouse to wirehouse | Aug 1, 2024 over 11 d |
| 4 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Springfield, Il +1 | Wirehouse to wirehouse | Jul 30, 2024 |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Port Saint Lucie, Fl +1 | Wirehouse to wirehouse | Jul 30, 2024 over 12 d |
| 3 | P•• W••••• M••••••••• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | Dayton, Oh +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Jul 29, 2024 over 1 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Grand Rapids, Mi +1 | Wirehouse to wirehouse | Jul 22, 2024 over 14 d |
| 2 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Ft Lauderdale, Fl +1 | Wirehouse to wirehouse | Jul 20, 2024 over 11 d |
| 6 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Beverly Hills, Ca +4 | Wirehouse to wirehouse | Jul 17, 2024 over 15 d |
| 2 | V••••••• A•••••••• I••• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | Malvern, Pa | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Jul 9, 2024 over 8 d |
| 3 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Pittsburg, Ca +2 | Wirehouse to wirehouse | Jul 6, 2024 over 7 d |
| 4 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Austin, Tx | Wirehouse to wirehouse | Jun 25, 2024 |
| 3 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Atlanta, Ga +1 | Wirehouse to wirehouse | Jun 21, 2024 over 4 d |
| 3 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | San Diego, Ca +2 | Wirehouse to wirehouse | Jun 18, 2024 over 6 d |
| 3 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Louisville, Ky +1 | Wirehouse to wirehouse | Jun 18, 2024 over 14 d |
| 2 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | St Louis, Mo | Wirehouse to wirehouse | Jun 12, 2024 over 6 d |
| 4 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Pasadena, Ca +1 | Wirehouse to wirehouse | Jun 10, 2024 over 3 d |
| 2 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Atlanta, Ga +1 | Wirehouse to wirehouse | Jun 10, 2024 |
| 3 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Poway, Ca +2 | Wirehouse to wirehouse | Jun 8, 2024 |
| 3 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny | Wirehouse to wirehouse | Jun 5, 2024 over 9 d |
| 3 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Sarasota, Fl +2 | Wirehouse to wirehouse | May 28, 2024 over 13 d |
| 3 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Bloomington, Mn +1 | Wirehouse to wirehouse | May 28, 2024 over 14 d |
| 3 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Atlanta, Ga +1 | Wirehouse to wirehouse | May 24, 2024 |
| 3 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Princeton, Nj +2 | Wirehouse to wirehouse | May 22, 2024 over 13 d |
| 2 | A••••••••• F•••••••• S•••••••• L•• national BD | M••••• S•••••• wirehouse | Tampa, Fl +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | May 22, 2024 over 6 d |
derived from registration dates
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