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Advisor teams
Teams that joined Morgan StanleyWhat counts as a teamA team is two or more advisors whose registrations through one firm ended within fourteen days of each other, from branches in the same state, and who all registered next through the same other firm. The rule reads registration dates on IAPD and nothing else: no press, no name matching, no judgment about why.When the cluster carried half or more of the firm it left, or the destination filed a succession naming it, it is typed firm absorbed rather than lift-out. When the two CRDs are one enterprise (the same business name, as with the two Wells Fargo Advisors channels, the same 75%+ owner on both Schedule As around the move, or one name the other with a word added) it is a channel change, listed only when asked for and never counted as a team in or out.Corporate re-registrations (hundreds of people moved to a new CRD in one month) are excluded before teams are formed.
1,127 teams
| Advisors | From | To | Branch | Type | Left |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Edward Jones national BD | Morgan Stanley wirehouse | Eatonton, Ga | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | May 17, 2024 |
| 3 | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated wirehouse | Morgan Stanley wirehouse | New York, Ny +1 | Wirehouse to wirehouse | May 14, 2024 over 6 d |
| 3 | Citigroup Global Markets Inc. BD affiliated | Morgan Stanley wirehouse | New York, Ny +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | May 3, 2024 over 10 d |
| 2 | F••••••• P••••••• A•• W•••••••• A••••••• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | Westlake, Tx | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | May 1, 2024 |
| 2 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Kure Beach, Nc +1 | Wirehouse to wirehouse | Apr 30, 2024 over 1 d |
| 3 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Austin, Tx +1 | Wirehouse to wirehouse | Apr 24, 2024 over 13 d |
| 3 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | San Francisco, Ca | Wirehouse to wirehouse | Apr 20, 2024 over 11 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Melville, Ny +1 | Wirehouse to wirehouse | Apr 15, 2024 over 1 d |
| 3 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Hunt Valley, Md | Wirehouse to wirehouse | Apr 9, 2024 over 3 d |
| 2 | C•••••••• G••••• M•••••• I••• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | Miami, Fl +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Apr 4, 2024 over 4 d |
| 3 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Plymouth, Mn | Wirehouse to wirehouse | Apr 1, 2024 over 2 d |
| 3 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Winter Park, Fl +2 | Wirehouse to wirehouse | Mar 19, 2024 over 14 d |
| 5 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny | Wirehouse to wirehouse | Mar 11, 2024 |
| 3 | R•• C•••••• M••••••• L•• national BD | M••••• S•••••• wirehouse | Bainbridge Island, Wa +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Mar 1, 2024 |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Milledgeville, Ga +1 | Wirehouse to wirehouse | Mar 1, 2024 |
| 2 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny | Wirehouse to wirehouse | Feb 27, 2024 over 10 d |
| 2 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Greenwich, Ct | Wirehouse to wirehouse | Feb 20, 2024 |
| 3 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Weehawken, Nj | Wirehouse to wirehouse | Feb 14, 2024 over 1 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny | Wirehouse to wirehouse | Feb 12, 2024 over 8 d |
| 7 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | San Francisco, Ca +3 | Wirehouse to wirehouse | Feb 7, 2024 over 9 d |
| 7 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Atlanta, Ga | Wirehouse to wirehouse | Feb 1, 2024 over 4 d |
| 2 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Tampa, Fl +1 | Wirehouse to wirehouse | Feb 1, 2024 over 7 d |
| 3 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Oxnard, Ca +2 | Wirehouse to wirehouse | Jan 25, 2024 over 13 d |
| 2 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Chesterland, Oh +1 | Wirehouse to wirehouse | Jan 14, 2024 |
| 3 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny | Wirehouse to wirehouse | Jan 5, 2024 over 14 d |
| 3 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Frisco, Tx +1 | Wirehouse to wirehouse | Jan 4, 2024 over 12 d |
| 2 | U••• I••••••••• S••••••• C•••••• no RAUM | M••••• S•••••• wirehouse | Tampa, Fl | Other | Dec 18, 2023 over 2 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Hunt Valley, Md | Wirehouse to wirehouse | Dec 13, 2023 |
| 2 | V••••••• A•••••••• I••• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | Scottsdale, Az | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Dec 6, 2023 over 7 d |
| 3 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Pasadena, Ca +2 | Wirehouse to wirehouse | Nov 29, 2023 over 16 d |
| 3 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Chandler, Az | Wirehouse to wirehouse | Nov 29, 2023 over 12 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Orlando, Fl +1 | Wirehouse to wirehouse | Nov 29, 2023 over 2 d |
| 2 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Columbus, Oh | Wirehouse to wirehouse | Nov 25, 2023 over 6 d |
| 3 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Purchase, Ny +1 | Wirehouse to wirehouse | Nov 22, 2023 over 12 d |
| 2 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Greenville, Nc +1 | Wirehouse to wirehouse | Nov 21, 2023 |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Stamford, Ct | Wirehouse to wirehouse | Nov 18, 2023 over 3 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Flemington, Nj +1 | Wirehouse to wirehouse | Nov 17, 2023 over 1 d |
| 2 | E••••• J•••• national BD | M••••• S•••••• wirehouse | Evans, Ga | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Nov 6, 2023 |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Saratoga Springs, Ny +1 | Wirehouse to wirehouse | Nov 6, 2023 over 7 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Delray Beach, Fl +1 | Wirehouse to wirehouse | Oct 31, 2023 over 13 d |
| 2 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Houston, Tx +1 | Wirehouse to wirehouse | Oct 27, 2023 over 10 d |
| 3 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Chandler, Az +1 | Wirehouse to wirehouse | Oct 25, 2023 over 8 d |
| 2 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Columbus, Oh | Wirehouse to wirehouse | Oct 21, 2023 over 4 d |
| 2 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Irvine, Ca +1 | Wirehouse to wirehouse | Oct 20, 2023 over 6 d |
| 6 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Troy, Mi | Wirehouse to wirehouse | Oct 18, 2023 |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Southlake, Tx | Wirehouse to wirehouse | Oct 6, 2023 |
| 2 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Greenwood Village, Co +1 | Wirehouse to wirehouse | Sep 29, 2023 |
| 3 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Los Angeles, Ca +1 | Wirehouse to wirehouse | Sep 26, 2023 over 14 d |
| 7 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Raleigh, Nc | Wirehouse to wirehouse | Sep 25, 2023 over 17 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Short Hills, Nj +1 | Wirehouse to wirehouse | Sep 25, 2023 over 3 d |
| 3 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny +1 | Wirehouse to wirehouse | Sep 22, 2023 over 5 d |
| 3 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Boca Raton, Fl | Wirehouse to wirehouse | Sep 19, 2023 |
| 2 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Weehawken, Nj +1 | Wirehouse to wirehouse | Sep 12, 2023 over 7 d |
| 2 | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | M••••• S•••••• wirehouse | San Francisco, Ca +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Sep 11, 2023 over 11 d |
| 3 | R•• C•••••• M••••••• L•• national BD | M••••• S•••••• wirehouse | San Francisco, Ca +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Sep 6, 2023 |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Princeton, Nj +1 | Wirehouse to wirehouse | Sep 5, 2023 over 2 d |
| 5 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | San Diego, Ca +3 | Wirehouse to wirehouse | Sep 2, 2023 over 7 d |
| 2 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Stamford, Ct +1 | Wirehouse to wirehouse | Sep 2, 2023 |
| 3 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Phoenix, Az | Wirehouse to wirehouse | Aug 28, 2023 over 2 d |
| 3 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Camp Hill, Pa | Wirehouse to wirehouse | Aug 28, 2023 over 1 d |
derived from registration dates
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