DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Cary Street Partners
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Perry Adwar dual registrant | Cary Street Partners BD affiliated | Morristown, Nj | Jun 25, 2025 | 14 y | 3 | 1 |
| William Aquilla Allen II dual registrant | Cary Street Partners BD affiliated | Charlotte, Nc | May 13, 2015 | 22 y | 5 | 4 |
| Jason Michael Ardito dual registrant | Cary Street Partners BD affiliated | Richmond, Va | Nov 5, 2025 | 18 y | 2 | 4 |
| M••••• B•••••• Chartered Financial Analyst | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Charlottsville, Va | Sep 15, 2022 | 25 y | 2 | 2 |
| W••••• D••••• B•••• dual registrant | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Fredericksburg, Va | Jun 22, 2007 | 24 y | 2 | 8 |
| J•••••• B•••••• Certified Financial Planner | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Charlottesville, Va | Jul 14, 2022 | 11 y | 2 | 5 |
| A••••• R•••••••• B••••• dual registrant | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Fredericksburg, Va | Jun 22, 2007 | 21 y | 1 | 1 |
| C•••••• W•••••• B•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Roanoke, Va | Jul 21, 2022 | 33 y | 1 | 9 |
| H••• H•••• B•••• | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Richmond, Va | Sep 17, 2025 | 10 y | 0 | 9 |
| T••••••• J•••• B•••• dual registrant | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Richmond, Va | Jun 22, 2007 | 24 y | 2 | 1 |
| L•••• M•••••• B•••• | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Oct 27, 2023 | 23 y | 3 | 1 |
| R••••••••• C••••• B••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Feb 28, 2014 | 27 y | 2 | 4 |
| T••••••• R•• B••••••• dual registrant | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | San Antonio, Tx | Dec 6, 2013 | 44 y | 2 | 1 |
| B•••••• S•••• B••••••• dual registrant | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Glen Allen, Va | Sep 22, 2022 | 33 y | 5 | 2 |
| S••••• R•••• C••• dual registrant | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Tampa, Fl | Jun 12, 2024 | 14 y | 3 | 4 |
| J•••• M•••••• C•••••••• Chartered Financial Analyst | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Charlottesville, Va | Jan 12, 2023 | 43 y | 2 | 3 |
| M•••••• A•••••• C•••••• Certified Financial Planner | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Summit, Nj | Jul 15, 2020 | 10 y | 1 | 1 |
| D••••• W•••••• C•••••••• dual registrant | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Fredericksburg, Va | Oct 30, 2007 | 19 y | 0 | 4 |
| G••••••• H•••••• C••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Leesburg, Va | Nov 21, 2023 | 31 y | 3 | 1 |
| E•••• B••••• C••• Certified Financial Planner | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Wytheville, Va | Sep 10, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| B••••••• M•••••• C•••••• dual registrant | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | San Antonio, Tx | Sep 27, 2024 | 13 y | 1 | 1 |
| D•••• J••••• C••••• | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Morristown, Nj | Mar 22, 2022 | 30 y | 2 | 12 |
| V•••••• C•••• | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Richmond, Va | Mar 30, 2026 | 27 y | 6 | 1 |
| M•••••• C•••••• D••••• Certified Financial Planner | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Richmond, Va | Jul 14, 2026 | 16 y | 2 | 2 |
| A••••• G•••• M•••• D••••••• dual registrant | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Fredericksburg, Va | Jul 24, 2026 | 11 y | 0 | 7 |
| C•••••• B• D•••••• Certified Financial Planner | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Richmond, Va | Sep 16, 2025 | 14 y | 1 | 1 |
| S•••••• A•••• D•••••••• | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Virginia Beach, Va | Jul 2, 2020 | 21 y | 1 | 5 |
| R•••••• A••••• D•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Austin, Tx | Dec 18, 2013 | 28 y | 3 | 1 |
| A•••••• J•••• D•••••• dual registrant | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Fredericksburg, Va | Jun 10, 2026 | 12 y | 2 | 1 |
| M•••••• D•••••• | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Fort Worth, Tx | Apr 15, 2025 | 13 y | 1 | 3 |
| B••••••• A••• D•••••• dual registrant | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Fredericksburg, Va | Jan 16, 2019 | 10 y | 0 | 2 |
| J•••• D•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Mar 22, 2024 | 20 y | 4 | 4 |
| M•••••• J••••• D•••• | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Summit, Nj | Feb 23, 2021 | 32 y | 0 | 1 |
| T••• E•••••• dual registrant | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Morristown, Nj | Jul 21, 2023 | 30 y | 6 | 9 |
| J••• R•••••• F•••••• Chartered Financial Analyst | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Richmond, Va | Jun 27, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| J•••• A••••• F••••• dual registrant | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | San Antonio, Tx | Jan 16, 2019 | 11 y | 0 | 1 |
| T••••• D•••• F••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | San Antonio, Tx | Nov 1, 2013 | 39 y | 2 | 1 |
| C•••••••• K••••••• F••••• dual registrant | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Tampa, Fl | Sep 4, 2024 | 13 y | 1 | 1 |
| J••• F••••••• Certified Financial Planner | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Charlottesville, Va | Jan 27, 2023 | 14 y | 2 | 5 |
| W••••• H••••••• G••••• Certified Financial Planner | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Austin, Tx | Nov 18, 2019 | 17 y | 2 | 1 |
| P••• K•••• G•••••• dual registrant | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Austin, Tx | Dec 6, 2013 | 21 y | 1 | 2 |
| M•••••• J••• G•••• Certified Financial Planner | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Charlottesville, Va | Jul 20, 2022 | 24 y | 4 | 5 |
| S••••••• L• G•••• dual registrant | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Fredericksburg, Va | Feb 28, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••• E•••••• H••• | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Roanoke, Va | Aug 29, 2022 | 28 y | 1 | 9 |
| J•••••• D••• H•••••••• Certified Financial Planner | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Charlottesville, Va | Jul 14, 2022 | 27 y | 5 | 3 |
| K••• K••••• H•••• dual registrant | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Richmond, Va | May 14, 2024 | 18 y | 2 | 1 |
| I•• A• H••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Virginia Beach, Va | Jul 16, 2022 | 18 y | 1 | 4 |
| W•••••• S••••••• H••••• | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Roanoke, Va | Aug 29, 2022 | 41 y | 1 | 1 |
| M••••••• H••••• dual registrant | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Richmond, Va | Jul 9, 2024 | 10 y | 0 | 2 |
| C••• M•••••• H••••• | C••• S••••• P••••••• BD affiliated | Mclean, Va | Aug 11, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
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