DFX Intelligence

RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Cl Wealth Management LLC

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

Advisor	Firm	Branch	Here since	In industry	Prior firms	States
William Raymond Bessette dual registrant	Cl Wealth Management LLC independent RIA	Hyannis, Ma	Oct 12, 2011	35 y	3	5
Peter Edward Bianchetto dual registrant	Cl Wealth Management LLC independent RIA	Franklin, Ma	Oct 6, 2011	29 y	3	7
Lamindy C Brandon-Joseph Certified Financial Planner · dual registrant	Cl Wealth Management LLC independent RIA	Northville, Mi	Apr 30, 2013	20 y	2	9
S•••• Q•••••• B•••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Big Lake, Mn	Dec 5, 2013	24 y	0	1
W•••••• A•••••• B••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Schaumburg, Il	Jul 11, 2017	22 y	2	4
T••••• A•••••• D•••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Kingsport, Tn	Jun 3, 2021	13 y	3	5
J••• N••••• D••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Schaumburg, Il	May 9, 2012	19 y	0	12
B•••••• J••• D••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Schaumburg, Il	Aug 31, 2021	37 y	3	1
S••••• A••• E•••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Schaumburg, Il	Oct 17, 2019	27 y	4	1
E•••• R••••• F••••••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Schaumburg, Il	Oct 24, 2013	19 y	3	42
R•• F•••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Schaumburg, Il	Apr 18, 2011	30 y	0	5
R•••••• P••• G•••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Syosset, Ny	Mar 22, 2021	41 y	1	3
D••• R•••••• H••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Broken Arrow, Ok	Jun 27, 2017	38 y	1	2
K•••••• S•••• H•••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Greensboro, Ga	Oct 22, 2019	16 y	3	6
L•••• M•••••• J•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Schaumburg, Il	Jun 22, 2017	27 y	3	11
C•••• A•••• J•••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Minnetonka, Mn	Jan 5, 2023	37 y	2	5
B•••• J••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Brookhaven, Ga	Jun 19, 2019	24 y	1	46
P••• A••• K•••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Schaumburg, Il	Dec 5, 2013	34 y	1	9
S••••• H••••• K•••••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Schaumburg, Il	Apr 22, 2021	34 y	0	1
D•••• A••• L•••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Schaumburg, Il	Aug 16, 2022	28 y	4	2
R•••• F•••••• L•••••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Schaumburg, Il	Nov 3, 2011	20 y	1	2
S•••••• P•••• M••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Schaumburg, Il	Aug 29, 2019	36 y	9	8
D••••• D••• M•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Colorado Springs, Co	Aug 8, 2011	29 y	2	5
J•• D••••• M••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Schaumburg, Il	Jan 3, 2023	34 y	3	5
J••••• D••••• O••••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Folsom, Ca	Oct 11, 2019	23 y	5	2
D••••• E••••• P•••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Schaumburg, Il	Jan 5, 2023	30 y	5	18
J•••• S•••• R••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Greely, Co	Jun 13, 2019	21 y	0	3
M••••••• L• R•• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Schaumburg, Il	Oct 4, 2011	26 y	1	1
R••••••• C•••••• R•••••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Schaumburg, Il	Feb 24, 2016	26 y	5	3
E••• M••••• R••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Livonia, Mi	Jan 12, 2023	31 y	5	4
S•••••• A•••• S•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Schaumburg, Il	Jun 2, 2011	46 y	1	2
C••••••• W•••••• S••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Schaumburg, Il	Feb 2, 2023	29 y	4	1
M••••••• D••••• S••• Chartered Financial Consultant · dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Atlanta, Ga	Jun 24, 2021	22 y	5	10
M••• E••••• U•••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Schaumburg, Il	Nov 4, 2011	27 y	1	9
R••••• C•••••• W•••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Springdale, Ar	Jun 26, 2017	30 y	5	2
E•••• A• W••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Salem, Va	Mar 9, 2012	33 y	4	6
G••• L••• W••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	St. Paul, Mn	Nov 13, 2013	29 y	0	1
M•••••• R••••• W••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Richmond, Va	Jan 2, 2013	22 y	3	3
M••• A••••• W••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	San Marino, Ca	Sep 26, 2017	28 y	7	1
A•••• D• W••••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Schaumburg, Il	Feb 1, 2012	24 y	1	6
D•••• S• W•••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Bend, Or	Jun 4, 2021	16 y	4	3
J••• J••••• W••••••• dual registrant	C• W••••• M••••••••• L•• independent RIA	Schaumburg, Il	Oct 3, 2011	30 y	1	3

The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

Page 1 of 1

42 advisors match.