DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Merit Financial Advisors
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Dean Aldrich | Merit Financial Advisors BD affiliated | Overland Park, Ks | Jan 9, 2026 | 15 y | 1 | 1 |
| Robert Alexandrovic Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst · dual registrant | Merit Financial Advisors BD affiliated | Alpharetta, Ga | Sep 22, 2022 | 21 y | 7 | 3 |
| Ashley Dawn Anderson | Merit Financial Advisors BD affiliated | Alpharetta, Ga | Mar 14, 2025 | 13 y | 1 | 1 |
| C•••• M•••••• A••••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Apr 15, 2016 | 35 y | 3 | 3 |
| M••••• L•• A••••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Nov 14, 2016 | 25 y | 2 | 1 |
| B•••• A••••• Chartered Financial Analyst | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Jan 19, 2024 | 34 y | 5 | 1 |
| J••••••• C•••••• A••••• Chartered Financial Analyst | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Potomac, Md | Nov 17, 2025 | 11 y | 1 | 2 |
| C••••••••• M• A•••••••• Chartered Financial Analyst | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | May 5, 2025 | 13 y | 2 | 1 |
| M•••••• C••••••••• B••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Oct 3, 2022 | 10 y | 2 | 2 |
| S••••• K••••••• B••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Issaquah, Wa | Apr 14, 2023 | 17 y | 3 | 1 |
| T••••• A•••• B•••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Oct 3, 2022 | 15 y | 5 | 3 |
| A•••••••• C•••••• B••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Dec 17, 2024 | 17 y | 3 | 1 |
| F•••••• A••••• B•••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Sep 2, 2020 | 27 y | 4 | 2 |
| S••••• L••• B•••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Oct 14, 2020 | 17 y | 1 | 1 |
| J••• D•••••• B••••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Knoxville, Tn | Nov 7, 2023 | 27 y | 5 | 2 |
| P•••••• S•••••• B•••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Angleton, Tx | Aug 15, 2025 | 22 y | 7 | 2 |
| Z•••••• B•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Oct 30, 2017 | 17 y | 5 | 1 |
| J•••• W••••• B••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Marquette, Mi | Aug 14, 2026 | 27 y | 2 | 1 |
| R••••• M• B••••• Certified Financial Planner, Personal Financial Specialist | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Jan 19, 2024 | 34 y | 5 | 2 |
| E•••• B•••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Nov 3, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| E•••• S•••• B•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Wilton, Ct | Nov 1, 2019 | 15 y | 4 | 1 |
| D•••••• C••• B••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | May 3, 2023 | 21 y | 2 | 1 |
| B•••• L• B•••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Oct 27, 2025 | 16 y | 4 | 1 |
| J••• B••••••• B•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Aug 25, 2022 | 14 y | 1 | 1 |
| J•••• T••••• B•••• | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Jun 30, 2025 | 24 y | 6 | 1 |
| T•••••• M•••••• B•••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Deerfield, Il | Mar 10, 2004 | 34 y | 0 | 3 |
| I••••• B•••••• | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Billings, Mt | Mar 27, 2026 | 14 y | 2 | 1 |
| B••••• A•• B••••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Jan 9, 2023 | 11 y | 1 | 2 |
| N•••••••• L•••• B•••••• | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Apr 8, 2022 | 19 y | 4 | 1 |
| J•••• P•••••• B•••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Dec 1, 2023 | 26 y | 4 | 2 |
| A•••• M•••••• C•••••• | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Marietta, Ga | Mar 16, 2026 | 21 y | 1 | 1 |
| T••••• K••• C••••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Jun 22, 2023 | 19 y | 2 | 1 |
| Z•••••• I• C••••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | West Bend, Wi | Jun 12, 2023 | 13 y | 3 | 1 |
| P•••••• K•••••• C•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Rockville, Md | Oct 3, 2025 | 39 y | 2 | 2 |
| W•••••• R••••• C•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Mar 22, 2024 | 43 y | 2 | 2 |
| B••• L••• C••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Nov 15, 2017 | 26 y | 5 | 2 |
| J••••• R••••••• C••••• Certified Financial Planner · dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Oct 3, 2022 | 26 y | 3 | 1 |
| T••••• C•••• C•••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Nov 14, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| B•••• J••• C••••• | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Middleton, Wi | Jan 24, 2025 | 26 y | 3 | 2 |
| P•••••• C••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Jan 18, 2022 | 13 y | 1 | 1 |
| G•••• B•••• C•••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Newtown, Pa | Feb 6, 2026 | 36 y | 2 | 1 |
| J•••• R•••••• C•••••• | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Topeka, Ks | Jan 9, 2026 | 26 y | 5 | 1 |
| J•••• D••••• C•••••••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Feb 8, 2016 | 29 y | 4 | 3 |
| A••••• J•••• C••••• | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Pocatello, Id | Dec 3, 2025 | 22 y | 1 | 1 |
| G••••••• C••••• | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Jul 28, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| J••• C••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Fernandina Beach, Fl | Mar 27, 2024 | 30 y | 9 | 2 |
| J••• L••••• C••••••• Certified Financial Planner | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Nov 4, 2015 | 23 y | 1 | 3 |
| M•••••• S•••• C•••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Birmingham, Al | Feb 23, 2012 | 20 y | 6 | 3 |
| E••• R•••••• C••••• | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Bothell, Wa | Jun 13, 2025 | 26 y | 2 | 1 |
| K•••••• D••••• D••• dual registrant | M•••• F•••••••• A••••••• BD affiliated | Alpharetta, Ga | Jul 29, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
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