DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Trajan Wealth, L.L.C.
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaun Michael Aguilar | Trajan Wealth, L.L.C. independent RIA | Scottsdale, Az | Jan 20, 2026 | 28 y | 1 | 1 |
| Ruben Gerardo Angulo | Trajan Wealth, L.L.C. independent RIA | Tuscon, Az | Mar 30, 2018 | 13 y | 1 | 1 |
| Phillip Alegre Asuelo Certified Financial Planner | Trajan Wealth, L.L.C. independent RIA | Scottsdale, Az | Mar 6, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| J••••••• C•••••• B•••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | May 10, 2023 | 18 y | 3 | 2 |
| M•••• L•••• B••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Alexandria, Va | Mar 4, 2019 | 11 y | 3 | 2 |
| G•••• B•••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jul 14, 2026 | 10 y | 3 | 1 |
| J••• T••••• B•••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | May 31, 2023 | 21 y | 1 | 1 |
| J••••• A••••• C•••••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jan 5, 2023 | 10 y | 1 | 1 |
| N••••••• C••••••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Oct 9, 2025 | 16 y | 3 | 1 |
| D••••••• L••••••• D•••••••• Certified Financial Planner | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Oct 18, 2024 | 11 y | 6 | 1 |
| J•••• A•••••••• F••••••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jul 28, 2026 | 12 y | 3 | 1 |
| S••••• P• G••••••••• Certified Financial Planner | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Sep 12, 2023 | 13 y | 2 | 1 |
| E••• L•••• G••••••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jul 27, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| N••••• T••• H••••••• Certified Financial Planner | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Edmond, Ok | Apr 28, 2022 | 12 y | 4 | 1 |
| C••• R•••••• H••• Chartered Financial Analyst | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Nov 1, 2022 | 12 y | 3 | 1 |
| D••••• S•••• H••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Apr 10, 2025 | 25 y | 0 | 1 |
| T••••••• P•••••• H•••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Naperville, Il | Jun 6, 2024 | 14 y | 3 | 1 |
| D•••• P••• H••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jul 2, 2025 | 13 y | 1 | 1 |
| E••• H••••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Aug 11, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| H•••••• J• J••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Sep 1, 2026 | 11 y | 2 | 1 |
| J••••• J••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jul 9, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| A••••• C•••••• J•••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Broomfield, Co | Oct 5, 2022 | 19 y | 2 | 1 |
| T••••• P•••••• K••••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jun 22, 2021 | 11 y | 0 | 1 |
| C•••••• M•••••• L••••• Certified Financial Planner | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jul 12, 2016 | 30 y | 1 | 1 |
| T•••••• A•••• L•••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Tucson, Az | Aug 1, 2018 | 14 y | 1 | 1 |
| W••••• S••••• L••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jul 27, 2026 | 19 y | 6 | 1 |
| P••• E••••• M••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jul 3, 2019 | 26 y | 6 | 1 |
| J•••• D• M•••••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Alpharetta, Ga | Sep 16, 2024 | 12 y | 3 | 1 |
| M•••••• A•••••• M•••••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Sunrise, Fl | Dec 3, 2024 | 12 y | 1 | 1 |
| A••••• M•••••• M••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Oct 29, 2024 | 20 y | 2 | 1 |
| C••••••••• L••••• N••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Feb 24, 2020 | 16 y | 5 | 1 |
| D•••• J••••• O•••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jul 13, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| P•••• M• R••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Feb 14, 2024 | 29 y | 3 | 1 |
| A••••• Z• S•••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Oct 2, 2024 | 19 y | 3 | 1 |
| S•••••• F•••••• S•••••• Certified Financial Planner | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Frisco, Tx | Dec 1, 2022 | 22 y | 5 | 1 |
| L•••• A•• S•••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Aug 31, 2026 | 27 y | 7 | 1 |
| E•••• W•••••• S•••••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jan 5, 2025 | 23 y | 3 | 1 |
| D••••• J••••• S••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Dec 3, 2024 | 11 y | 2 | 1 |
| A••••• L•••• S••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Tampa, Fl | Oct 23, 2025 | 11 y | 2 | 1 |
| T••••• C•••••••• S••••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Draper, Ut | Aug 3, 2020 | 21 y | 5 | 1 |
| B••••• E•••••••• U•••••••• S•••••• Chartered Financial Consultant | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jun 12, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••••• J••••• W••••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Peoria, Az | Dec 9, 2016 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••••• D••••• W••• | T••••• W•••••• L••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Mar 11, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
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