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Advisors
Advisors registered through Advice And Planning ServicesAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
1,688 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaundrea Michelle Cordier | Advice And Planning Services BD affiliated | Hercules, Ca | Sep 9, 2025 | 19 y | 0 | 1 |
| Juan Eliseo Cordova dual registrant | Advice And Planning Services BD affiliated | Frisco, Tx | Jul 11, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| Keri Anne Cordova dual registrant | Advice And Planning Services BD affiliated | Glendale, Co | Aug 15, 2006 | 27 y | 1 | 1 |
| M•••••• J••• C••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Princeton, Nj | May 6, 2010 | 17 y | 2 | 1 |
| L••• E•••• C•••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Brooklyn, Ct | Apr 16, 2024 | 25 y | 3 | 2 |
| A•••••• C•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | New York, Ny | May 25, 2021 | 41 y | 2 | 1 |
| R••••• L•• C••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Sep 25, 2014 | 15 y | 0 | 1 |
| P••• B•••• C•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Pearl River, Ny | May 25, 2021 | 28 y | 2 | 3 |
| E•••••• D•••••• C••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Thornton, Co | Oct 9, 2012 | 16 y | 0 | 2 |
| J••• V•••••• C•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Hingham, Ma | Jul 9, 2026 | 35 y | 3 | 1 |
| W•••••• J••• C•••• Certified Financial Planner | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Mickleton, Nj | Aug 12, 2025 | 27 y | 1 | 5 |
| W•••••• S•••• C••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Glendale, Co | Feb 24, 2022 | 22 y | 2 | 4 |
| E••••••• C•••••• C••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Aug 10, 2026 | 13 y | 1 | 1 |
| J•••• R•••• C•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Apr 18, 2008 | 25 y | 3 | 1 |
| W•••••• G••• C••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Ann Arbor, Mi | Aug 18, 2014 | 19 y | 1 | 1 |
| A•••• G•••••• C••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Dallas, Tx | Jul 11, 2012 | 21 y | 0 | 1 |
| G•••••• C••••••••• C•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Abington, Pa | Apr 10, 2012 | 34 y | 4 | 1 |
| D••••• A•••••••• C••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Milford, Ct | Jan 27, 2023 | 34 y | 5 | 1 |
| B••••••• D••••• C••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Nov 16, 2023 | 12 y | 8 | 3 |
| C•••••• P•••••• C••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Sep 24, 2010 | 24 y | 1 | 2 |
| K••••• E••••• C•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Lancaster, Sc | May 2, 2023 | 10 y | 1 | 2 |
| R••••• W•••••• C••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | New York, Ny | Jan 8, 2026 | 21 y | 2 | 2 |
| E•• C••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Jul 14, 2025 | 18 y | 2 | 1 |
| A••••••• T••••• C•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Nov 24, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| N•••••• J••••• C•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Concord, Nc | Nov 15, 2005 | 26 y | 0 | 1 |
| L••• A•• C••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | South Burlington, Vt | Oct 8, 2024 | 10 y | 2 | 2 |
| H•••••• I••••• C••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Chevy Chase, Md | Jun 2, 2025 | 10 y | 1 | 1 |
| S••••• J••• C••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Norfolk, Ct | Oct 18, 2023 | 27 y | 3 | 3 |
| S•••••• P•••• C••••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Mooresville, Nc | Feb 5, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| E•••• J••• C••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Oct 9, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| N••••••• M•••••• C••••• Chartered Financial Analyst | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Elmhurst, Il | Aug 1, 2025 | 17 y | 1 | 4 |
| A••••••••• T•• C••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Aug 10, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| G••••••• A••• C•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Sep 16, 2019 | 13 y | 0 | 2 |
| R••••• J••• C•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Cornelius, Nc | Aug 17, 2012 | 30 y | 0 | 1 |
| D••• M• C•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Oct 2, 2023 | 13 y | 0 | 2 |
| A••••• R• C••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Conway, Ar | Jun 21, 2024 | 12 y | 1 | 2 |
| J••••• M•••• D• A•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Brooklyn, Ny | Jan 9, 2026 | 22 y | 3 | 1 |
| G••• B••••••• D••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Hyannis, Ma | Aug 22, 2016 | 38 y | 5 | 2 |
| K••••• B••••• B••••• D•••••• Chartered Financial Analyst | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Seattle, Wa | Jan 8, 2026 | 11 y | 5 | 4 |
| E•••• V••••••• D••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Dec 8, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
| T••••• J••• D••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Knoxville, Tn | Jun 20, 2017 | 16 y | 2 | 1 |
| J••••• W• D••••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Roseland, Nj | Apr 24, 2007 | 25 y | 2 | 3 |
| J•••••• N••••• D•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Eudora, Ks | Jan 5, 2022 | 11 y | 2 | 1 |
| M••••••• B•••••• D•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Lexington, Ky | Jul 31, 2015 | 18 y | 1 | 2 |
| B••••• G••• D•••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Spokane, Wa | Apr 20, 2018 | 20 y | 0 | 1 |
| S••••• G••••• D•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Grand Prairie, Tx | Apr 21, 2012 | 24 y | 0 | 1 |
| P•••••• W••••• D••••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Denver, Co | Mar 14, 2022 | 19 y | 2 | 1 |
| J•••• C••••••••• D•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | May 23, 2014 | 14 y | 0 | 1 |
| J•••• E••••• D••••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Rockwell, Nc | Oct 29, 2025 | 10 y | 1 | 1 |
| S•••• S• D••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Aurora, Co | Apr 13, 2016 | 16 y | 3 | 2 |
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