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Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Cbiz Investment Advisory Services, LLC

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
Jacob Charles Adamczyk
Cbiz Investment Advisory Services, LLC institutionalCleveland, Oh Jan 7, 202215 y21
Scott Adams
Cbiz Investment Advisory Services, LLC institutionalDenver, CoJul 2, 202624 y11
Scott Alan Arnwine
Cbiz Investment Advisory Services, LLC institutionalMemphis, Tn Jul 31, 201924 y31
J••••• C•••• A•••••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalHigh Point, NcSep 1, 202512 y01
J•••••• F•••••• B•••••
Certified Financial Planner
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalMemphis, Tn Jul 31, 201933 y51
K•••• B•••••••• B••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalMartinez, Ca Feb 18, 202016 y11
N••••••• P••• B•••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, Oh Jun 17, 202011 y11
M••••• B••••••• B••
Chartered Financial Analyst
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, Oh Jan 28, 201932 y11
M•••••• K••••• B••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, Oh Mar 30, 202212 y01
V•••••• K•• B••••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalIndianapolis, InOct 30, 202327 y71
P••••••• M•••• C•••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalColumbia, Md Oct 9, 201834 y11
K•• M•••• C••••••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalKansas City, MoApr 14, 202613 y01
P•••••• M•••••• C••••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, Oh Mar 4, 202017 y12
A••••• B••••• D••••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, OhSep 25, 202512 y01
J••••• D••••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalBoston, Ma Aug 31, 202614 y01
M••••• L•• D••••••
Certified Financial Planner
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, OhDec 19, 201820 y41
N•••••• C•••••• D•••••••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalKansas City, MoSep 2, 202526 y32
P•••••• G• D•••••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, OhSep 24, 201914 y31
K•••• J• E••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, Oh Jan 16, 202019 y11
M•••• S••••• F•••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, Oh Sep 23, 202013 y02
R•••••• G•••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalPhoenix, AzJun 17, 202215 y11
R••• P•••••• G••••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalMedia, PaMar 18, 202511 y01
M•••••• B•••••• G••••••
Certified Financial Planner
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalMedia, Pa May 29, 201832 y31
T••••• J•••• G•••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, OhMay 29, 202414 y01
G••• C•••••••• H•••••• M••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalMemphis, TnSep 14, 202228 y11
J•••• F•••••••• H•••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, Oh Jul 9, 202027 y11
T••••• D• H••••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, Oh Nov 12, 202113 y11
E•••••••• A•• H•••••
Personal Financial Specialist
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalIndianapolis, InOct 1, 202425 y31
J••••••• H•••••••
Chartered Financial Analyst
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalDallas, TxSep 12, 202521 y51
J•••• B••••• I•••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalAtlanta, Ga Sep 17, 202026 y71
I•• M• J••••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalMemphis, Tn Jul 31, 201922 y21
B•••• L• J••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, Oh Jul 31, 201934 y21
B•••• J••• K•••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, OhSep 9, 202625 y61
N••••••• W•••• K••••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalKansas City, MoDec 8, 202521 y31
A•••••••• J•••• L•••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, Oh Jan 16, 202013 y11
P•••• M•••• L••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, OhMar 29, 201912 y11
J••••• S•••• L•••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, OhDec 20, 201826 y21
R••••• A••• L••••••••
Chartered Financial Analyst
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, Oh Jul 31, 201935 y21
J••• P••• L•••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, Oh May 12, 202013 y11
C••• J••••• M••••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, Oh Sep 26, 201912 y11
K••••• D•••• M•••••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, Oh Aug 29, 201928 y42
J••••• S• N•••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalIndependence, Oh Mar 10, 202220 y01
R• S•••• N•••••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, OhJun 17, 202510 y11
J••••• D••••• N••••••
Chartered Financial Analyst
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, Oh Feb 23, 202212 y01
C•••• R•••• O••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalKansas City, Mo Aug 16, 201933 y12
D•••• M•••••• O••••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalCleveland, Oh Jan 7, 202029 y11
M•••••• G••••• P•••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalDenver, CoJul 20, 202311 y11
Z•••••• S•••••• P•••••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalKansas City, MoMay 25, 202210 y01
N••••••• R•••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalIndianapolis, InMar 9, 202610 y01
J•••• T••••• R•••
C••• I••••••••• A••••••• S•••••••• L•• institutionalFairborn, OhJul 19, 202238 y01

The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

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